IA : transformer une technologie de pointe en performance durable chez Ardian

L'industrialisation de l'IA dans le Private Equity : la vision stratégique d'Ardian

En 2025, le taux d’adoption de l’IA a atteint un niveau sans précédent parmi les entreprises. McKinsey relève dans son rapport annuel The State of AI qu’elles sont 88 % à déployer aujourd’hui au moins une fonctionnalité d’IA. Le passage à l’échelle demeure cependant limité : seulement 11 % des entreprises déclarent avoir généré des retombées financières positives à la suite de l’intégration de l’IA dans l’ensemble de leur organisation. Le véritable enjeu n’est plus l’accès à la technologie, mais la transformation concrète des organisations, la structuration de flux de données massifs et l’adaptation des modèles opérationnels.

Comment Ardian intègre l'IA dans son modèle opérationnel de Private Equity

Dans ce contexte, 2025 aura marqué un jalon décisif pour l’industrialisation de l’IA au sein d’Ardian. Notre stratégie poursuit un double objectif : renforcer les capacités internes de prise de décision pour nous doter d’un avantage concurrentiel durable, et intensifier la création de valeur opérationnelle dans l’ensemble de notre portefeuille. Piloté conjointement par nos équipes Data Science et Digital Transformation, ce projet a donné lieu au développement d’outils d’analyse des données, à la modernisation de notre infrastructure et à une évolution majeure de nos processus.
L’équipe Data Science a été constituée en 2018 au sein de l’expertise Infrastructure. Sa mission initiale était d’introduire une approche fondée sur la donnée pour encourager la création de valeur opérationnelle dans les sociétés en portefeuille, aussi bien dans les secteurs de l’énergie et du transport que dans les infrastructures numériques. Les data scientists ont été intégrés directement au sein des équipes d’investissement, plutôt que de constituer une fonction support distincte. Cette intégration précoce a posé les bases d’une culture industrielle qui guide depuis la démarche d’Ardian en matière d’IA.

Cinq leviers stratégiques pour déployer l'IA à grande échelle dans le Private Equity

GAIA, la plateforme d’IA générative développée par Ardian, s’est imposée comme le succès interne le plus visible en matière d’innovation. En 2025, elle a traité plus de 500 000 requêtes et compte plus de 800 utilisateurs actifs chaque mois. Des applications spécialisées – telles que Draft AI 58 pour les activités de relations investisseurs et GenComp pour la génération de valorisation comparable – automatisent les tâches répétitives, permettant aux équipes de réallouer leur temps vers des analyses à plus forte valeur ajoutée et d’améliorer la qualité et la cohérence des décisions d’investissement.

L'IA à grande échelle : donnée, technologie et création de valeur à long terme au sein du portefeuille Ardian

L’IA est passée de l’expérimentation au déploiement structuré. En 2025, l’équipe Data Science a accompagné sept sociétés du portefeuille Buyout sur des sujets très opérationnels : réduction du taux d’attrition, amélioration des marges, optimisation des réseaux, priorisation des produits et simulations avancées. Une évaluation de la maturité data et IA a été conduite sur l’ensemble des fonds pour prioriser les chantiers de transformation et établir des feuilles de route opérationnelles. Les investissements en infrastructure ont également bénéficié de cette dynamique. Ardian a observé une forte demande de nouvelles capacités de centres de données en Europe, portée par les hyperscalers et les fournisseurs de GPU-as-a-service, et renforcée par des considérations réglementaires et de souveraineté européenne.

 Concernant la construction du portefeuille, les outils de simulation ouvrent la voie à des analyses des historiques de performance dans différents environnements macroéconomiques, à la comparaison à des référentiels publics et privés, à modéliser la valeur à risque et les scénarios économiques ou à optimiser des allocations partielles. Cela marque un changement clair, passant d’une approche essentiellement descriptive à un cadre plus quantitatif et prospectif de la gestion des risques.

Conscient que la technologie seule ne suffit pas, Ardian investit massivement dans l’acculturation de ses collaborateurs. Des programmes de formation s’adressent à toute l’organisation, afin que chacune de nos équipes s’approprie efficacement les outils d’IA et les mette au service de la création de valeur. Cette approche a fait passer l’IA du stade de l’expérimentation à celui de pilier de notre mode opératoire industriel. Alors que beaucoup en sont encore en phase de démarrage, Ardian a démontré sa capacité à déployer l’IA à grande échelle – en faisant de celle-ci un levier durable de performance et de création de valeur à long terme.