Cette acquisition est la première étape de la nouvelle stratégie de développement international de Solina. Le groupe vise à renforcer sa position en Europe par l’intermédiaire de nouvelles acquisitions ciblées en Allemagne, au Royaume-Uni, ainsi qu’en Europe centrale et méridionale. Il va également accélérer sa croissance hors Europe, notamment via des acquisitions aux États-Unis. L’ambition de Solina est de doubler son chiffre d’affaires au cours des cinq prochaines années et de se positionner en tant que leader mondial de son marché.
New Ivory est l’un des principaux producteurs de sauces culinaires innovantes du Royaume-Uni pour les industries de la viande, du poisson et de la volaille. New Ivory entretient des relations de longue date avec les clients des secteurs de l’industrie et de la distribution grâce à une connaissance et une compréhension approfondies des habitudes gustatives et culinaires britanniques. New Ivory compte environ 180 collaborateurs et son siège se situe à Elland, dans le Yorkshire de l’Ouest.
Eric Terré, Chairman, Solina déclare : « C’est une excellente opportunité de croissance pour Solina. En raison de l’attractivité du « business model » spécifique de notre secteur, nous constatons un nombre croissant de nouveaux acteurs en quête d’acquisitions. Cette opération prouve notre capacité à saisir les meilleures opportunités. Notre connaissance du secteur, combinée à notre flexibilité financière et à notre excellent bilan en matière d’intégration des sociétés acquises, nous permet d’offrir les meilleures solutions aux cédants et à nos partenaires. Nous sommes désormais en recherche active d’opportunités de croissance externe supplémentaires au Royaume-Uni, en Allemagne, mais aussi dans d’autres pays européens ainsi qu’aux États-Unis. »
Laurent Weber, CEO, Solina, explique : « New Ivory est très réputée pour son niveau de proactivité et de service au sein des secteurs de la distribution et de l’industrie agro-alimentaires. Cet accord permet désormais au Groupe Solina de proposer une gamme complète de services de R&D au Royaume-Uni – le marché européen le plus innovant. Solina poursuit son développement en Europe avec une stratégie d’acquisitions au sein de tous les principaux marchés. Nous mettons en œuvre un programme d’intégration efficace et en douceur destiné à chaque nouvelle équipe rejoignant le Groupe. Notre activité s’appuie sur une approche de proximité et nous avons l’intention de poursuivre sur cette voie. Les nouvelles équipes intègrent Solina en sachant qu’elles continueront à gérer leurs activités et que le Groupe est là pour les aider à créer de la valeur. Nous entendons rester une entreprise dynamique et flexible, hautement innovante et orientée vers le service client. Par ailleurs, la taille du Groupe nous offre la possibilité d’offrir des synergies d’approvisionnement associées à des opportunités uniques de développement pour nos principaux fournisseurs. »
Les parties ont convenu de ne pas divulguer la valeur de la transaction. Solina a été conseillé par Oghma Partners, Eversheds et EY, alors que Rob Whitehead a été conseillé par Walker Morris et Grant Thornton.
À PROPOS DE SOLINA
« Nous créons des solutions pour la nourriture de demain »
Le groupe Solina est un acteur majeur du marché mondial des ingrédients alimentaires. Avec 11 sites de production, des centres de Recherche & Développement et de nombreux bureaux commerciaux, Solina conçoit des solutions sur-mesure à base d’ingrédients pour l’industrie des produits carnés, des plats cuisinés, du snack et de la nutrition. Par ailleurs, Solina est également leader sur les secteurs des professionnels (Bouchers-Traiteurs) et du Food Service en Europe. Présent dans 17 pays, le groupe basé en France, compte 1 000 employés. Solina a réalisé un chiffre d’affaires de 315 millions d’euros en 2015 dans 75 pays. L’actionnaire majoritaire du groupe Solina est Ardian, la société d’investissement privé indépendante.
À PROPOS DE NEW IVORY
New Ivory est l’un des principaux fabricants de sauces pour viandes et poissons au Royaume-Uni à destination à la fois des distributeurs locaux et des fournisseurs de protéines. Basé dans le West Yorkshire, New Ivory développe et produit à échelle industrielle des sauces de grande qualité digne des grands restaurants. New Ivory emploie environ 180 personnes et réalise un chiffre d’affaires de plus de 20 millions de livres au Royaume-Uni.
À PROPOS D'ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 55 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde.
La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise. Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 430 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 490 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, les Fonds Directs (incluant Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et des mandats sur-mesure avec Ardian Mandates.