Communiqué de presse

IK Investments Partners conclut un accord avec Santé Cie en vue de la cession de sa participation dans Aposan

  • 27 Juillet 2020

  • Buyout

  • Allemagne, Frankfurt

Lyon / Cologne / Hambourg / Paris / Franckfort, le 27 juillet 2020 – Le groupe Santé Cie, l'un des leaders des services d'aide médicale à domicile sur le marché français proposant des équipements médico-techniques, des consommables et des prestations de santé à domicile, annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans APOSAN, l'un des principaux fournisseurs allemands de soins pharmaceutiques à domicile et de composants ophtalmiques. Cette participation est acquise auprès de IK Small Cap I Fund, société gérée par IK Investment Partners. Ardian, HLD Group, UI Gestion et l’équipe de direction de Santé Cie, les actionnaires de Santé Cie, accueillent l’équipe de direction d’APOSAN en tant que futur actionnaire minoritaire du groupe dont Ardian reste actionnaire majoritaire.

Fondée en 1991 à Cologne, en Allemagne, APOSAN est une entreprise de soins à domicile spécialisée dans le domaine de l'antibiothérapie parentérale ambulatoire, l'un des segments des soins à domicile du marché allemand qui connaît la plus forte croissance, ainsi que dans celui de la nutrition parentérale et entérale et des injectables ophtalmiques, couvrant toute la chaîne de valeur des soins à domicile, de la préparation pharmaceutique à l’administration des soins. APOSAN, dont le siège social est à Cologne, en Allemagne, traite plus de 15 000 patients par an.

Ces dernières années, APOSAN a poursuivi sa stratégie de croissance en étendant son offre et ses applications de traitement à un plus grand nombre de patients, tout en investissant considérablement dans le développement de sa capacité de production, dans sa force de vente et dans le recrutement de spécialistes en soins à domicile. Le groupe a aussi travaillé à sensibiliser davantage les patients, le personnel médical et les systèmes de santé impliqués sur ce marché aux bienfaits des soins ambulatoires.

La stratégie d’expansion internationale de Santé Cie est fondée sur cette plateforme attractive qui jouit d’une grande réputation en Allemagne. Santé Cie et APOSAN s'appuieront sur leurs expertises respectives et leurs offres complémentaires pour optimiser le traitement des patients ambulatoires. Le groupe continuera à innover pour faciliter les parcours de soins dans un contexte où santé connectée et télésanté représentent de nouveaux défis.

Larbi Hamidi, Président de Santé Cie, déclare :« L’esprit entrepreneurial de l’équipe de direction d’APOSAN ainsi que son personnel hautement qualifié, représentent un complément parfait à l'activité et à la culture d'entreprise de Santé Cie. Son expertise sur les segments de la perfusion et de la nutrition enrichit notre offre et nous sommes impressionnés par la façon dont la direction d'APOSAN a pu construire en toute autonomie un système aussi solide. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler conjointement avec l’équipe de direction et tous les employés, de les soutenir dans leur prochaine étape de développement, l’accélération de leur stratégie de croissance. »

Rainer Schmitz, CEO d'APOSAN, ajoute : « APOSAN a connu une forte croissance au cours des dernières années et a réalisé des investissements importants dans la société. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier les équipes d’IK Investment Partners de leur soutien, qui a permis à APOSAN de croître, d'étendre sa position sur le marché et de diversifier son offre. Nous sommes très heureux à présent de travailler avec Santé Cie afin de poursuivre sur cette lancée. »

Anders Petersson, Managing Partner chez IK Investment Partners, poursuit : « Depuis notre premier partenariat en 2016, APOSAN s’est établi en tant que leader incontesté des soins pharmaceutiques à domicile sur le marché allemand. Ce fut un plaisir de travailler avec APOSAN et son équipe de direction dévouée et nous leur souhaitons tout succès possible dans la poursuite de leur croissance. »

Nicolas Darnaud, Managing Director au sein de l’équipe Ardian Buyout à Paris, souligne : « Nous sommes extrêmement fiers de soutenir Santé Cie dans cette première opération qui marque le début de l’expansion internationale de l’entreprise. APOSAN dresse un remarquable bilan et s'est distingué lors de la pandémie de Covid-19. Nous croyons en la complémentarité des offres de Santé Cie et d'APOSAN pour permettre de développer des solutions nouvelles et performantes sur le marché européen des soins à domicile. »

Alexander Friedrich, Managing Director au sein de l’équipe Ardian Buyout à Francfort poursuit : « Cette opération, effectuée dans l'un de nos secteurs clés, souligne l'approche multilocale d'Ardian et appuie notre stratégie qui vise à transformer des entreprises en leaders incontestés sur leurs marchés respectifs, élargissant leur offre et leur portée géographique grâce à des acquisitions structurantes. »

Le groupe nouvellement formé traite plus de 180 000 patients par an, réalise un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros et emploie plus de 1 850 personnes en France et en Allemagne.

Cette transaction reste soumise à l'approbation des autorités antitrust.

À PROPOS D'APOSAN

Fondée en 1991 à Cologne en Allemagne, APOSAN est l'un des principaux fournisseurs de soins pharmaceutiques à domicile de niche, couvrant toute la chaîne de valeur des soins à domicile, de la production de produits pharmaceutiques individualisés grâce à ses propres installations de salles blanches, permettant la fourniture de perfusions et de sachets nutritionnels personnalisés, à l’éducation des patients via son propre réseau allemand d'infirmières qui forment et soutiennent les patients à domicile. En outre, APOSAN produit des injectables individuels prêt à l’emploi utilisés lors des opérations ophtalmologiques pour les patients atteints de DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l'âge).

À PROPOS DE SANTÉ CIE

Créée en 2016, Santé Cie est le troisième prestataire de soins à domicile en France, grâce à ses deux réseaux opérationnels Elivie et Asdia. Fort de la confiance des professionnels de santé, le groupe accompagne chaque jour plus de 160 000 patients à domicile, enfants et adultes, partout en France. Il couvre un large éventail de segments thérapeutiques, dont la perfusion, la nutrition, l'insulinothérapie, le traitement de la maladie de Parkinson, l'assistance respiratoire et le traitement et la cicatrisation des plaies. Sur prescription médicale, les équipes Elivie et Asdia mettent en place tous les équipements nécessaires à la prise en charge à domicile des patients atteints de maladies chroniques ou aiguës. En assurant le parcours de soins à domicile, la formation, l'accompagnement et le suivi des patients, les équipes apportent des solutions pour simplifier et sécuriser la prise en charge des patients à domicile, en contact permanent avec les prescripteurs et en coordination avec leur entourage et tous les acteurs de la chaîne de soins (pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, etc.). Santé Cie compte plus de 1 700 collaborateurs répartis dans 80 agences en France, à travers ses réseaux Elivie et Asdia.

À PROPOS DE IK INVESTMENT PARTNERS

IK Investment Partners ("IK") est une société paneuropéenne de capital-investissement spécialisée dans les investissements dans les pays nordiques, la région DACH (Allemagne-Autriche-Suisse), la France et le Benelux. Depuis 1989, IK a levé près de 13 milliards d'euros de capitaux et investi dans plus de 130 entreprises européennes. Les fonds IK soutiennent des sociétés à fort potentiel sous-jacent, en partenariat avec les équipes de direction et les investisseurs pour créer des entreprises solides, bien positionnées et offrant d'excellentes perspectives à long terme.

À PROPOS D'ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 100 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de 670 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 1 000 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.

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LISTE DES PARTICIPANTS

  • Vendeur :

    • IK Investment Partners: Anders Petersson, Ingmar Bär
    • Conseil M&A : Alantra (Wolfram Schmerl, Christopher Jobst)
    • Conseil juridique et fiscal : Renzenbrink & Partner (Ulf Renzenbrink, Marc Kotyrba)
    • Conseil commercial : Alvarez & Marsal (Georg Hochleitner)
    • Conseil financier : Ebner Stolz (Claus Bähre)
  • Acheteur

    • Ardian: Yann Bak, Nicolas Darnaud, Alexander Friedrich, Nicolas Kassab, Matthias Straessle, Maxime Debost
    • Santé Cie: Larbi Hamidi, Alexandre Binetruy, Rémi Masson Regnault
    • Conseil juridique : Weil, Gotshal & Manges (Barbara Jagersberger, Benjamin Rapp)
    • Conseil commercial : LEK (Stefan Schrettle)
    • Conseil financier, fiscal et digital : Eight Advisory (Murat Deniz, Jan Ole Burchert, Marc Bernstein)
    • Conseil réglementaire : Clifford Chance (Peter Dieners)
    • Conseil en assurance : Euro Transaction Solutions (Jürgen Reinschmidt)

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