Denis Dumont, fondateur et actionnaire majoritaire de Prosol, réinvestira également aux côtés d’Ardian, de même que l’équipe de management avec à sa tête Hervé Vallat, Président de Prosol.
Basé dans la région lyonnaise, le groupe Prosol, à l’origine du concept Grand Frais, a connu une très forte croissance ces dernières années soutenue par un rythme d’ouvertures de 15 à 25 nouveaux magasins par an et une fréquentation en progression constante. Le groupe, qui compte aujourd’hui environ 185 magasins pour un chiffre d’affaires dépassant le milliard d’euros, s’est imposé comme l’enseigne préférée des Français en distribution spécialisée (étude OC&C, 2016).
Denis Dumont, Fondateur de Prosol, déclare : « Avoir un partenaire de référence est important pour Prosol et permettra de donner au management et à l’ensemble des salariés des moyens supplémentaires pour poursuivre le fort développement de la société au cours des prochaines années. »
Hervé Vallat, Président de Prosol, se réjouit de ce nouvel actionnariat : « Nous sommes ravis de travailler aux côtés d’Ardian qui a démontré un grand intérêt pour notre enseigne et manifesté une forte confiance dans nos équipes. »
Philippe Poletti, Membre du Comité Exécutif et Responsable Ardian Mid Cap Buyout d’Ardian, déclare : « Le développement de Grand Frais est exceptionnel et son positionnement unique. Ardian aura à cœur de mettre à disposition toutes ses ressources pour accompagner activement la société et l’enseigne Grand Frais dans sa stratégie de croissance ambitieuse. »
Mathieu Antonini, Managing Director Ardian Mid Cap Buyout, ajoute « Prosol est une société que nous connaissons et suivons depuis de nombreuses années et nous remercions Denis Dumont et ses équipes pour leur confiance en ayant choisi de s’associer avec Ardian. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’accompagner Prosol dans cette nouvelle étape d’accélération de son développement. »
À PROPOS DE PROSOLL
Fondé par Denis Dumont en 1992, le groupe Prosol est à l’origine de la chaine de magasins Grand Frais, qui reproduit en périphérie, sur des surfaces d’environ 1 000m², le concept de halle traditionnelle de marché couvert, en réunissant en un seul lieu 5 univers complémentaires de produits frais: les fruits et légumes, la crémerie, la poissonnerie (groupe Prosol), la boucherie et l’épicerie (pris en charge par des partenaires spécialisés). Basé dans la région lyonnaise, le groupe Prosol connait une croissance forte et régulière, réalisant aujourd’hui un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros avec environ 185 magasins, et proposant une offre profonde de produits frais de qualité, à un prix attractif.
À PROPOS DE ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 60 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 450 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 580 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, Ardian Buyout (incluant Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian Mandates.
LISTE DES PARTICIPANTS
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Ardian
- Mathieu Antonini, Nicolas Darnaud, Alexandra Goltsova, Manon Massoni; financement : Daniel Setton
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Ardian Conseil financier
- CACIB (Pietro Sibille, Stéphane Barret, Laura Mendez Rodriguez)
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Ardian Conseils juridiques
- Corporate : DLA Piper (Michel Frieh, Julia Elkael, Arnaud Lafarge)
- Fiscal : DLA Piper (Guillaume Valois, Emilie Renaud)
- Anti-trust : Latham & Watkins (Xavier Farde, Lionel Dechmann)
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Ardian Due-diligence acheteur
- Commercial : Roland Berger (Olivier de Panafieu)
- Financier : 8 Advisory (Christian Berling)
- Juridique, fiscal, social : DLA Piper
- Assurance : Siaci
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D.Dumont
- Conseil financier : Natixis Partners (Jean-Baptiste Marchand, Benjamin Giner, Thomas d’Espois)
- Conseils juridiques : Ayache Salama (Bernard Ayache, Sandrine Benaroya, David Ayache), Ixa (Sylvain Lagneaux), LL Berg (Nathalie Jacquart)
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Conseil financier
- CA-CIB : Thibéry Gleizes Raphaël Rivet
- Natixis : Arnaud Brogi, Aurélia Vo Dinh
- BNP Paribas : Gilles Vanel, Grégoire Tarby
- Conseil juridique : Gide (Eric Cartier-Million)