Cette transaction permettrait au management du Groupe, présidé par Pierre Donnersberg, de prendre la majorité du capital et ainsi de poursuivre la mise en œuvre de sa vision d’un groupe français de conseil et de courtage d’assurance de premier plan à vocation internationale.
A l’issue de l’opération, Charterhouse, convaincu par le potentiel de croissance du Groupe SIACI SAINT HONORE, deviendrait l’actionnaire de référence aux côtés du management dans ce projet de développement d’envergure et Ardian continuerait d’accompagner le Groupe dans sa croissance.
Edmond de Rothschild, actionnaire historique du Groupe, cèderait sa participation à cette occasion.
Cette opération reste soumise notamment à l’avis des instances représentatives du personnel du Groupe SIACI SAINT HONORE et à la signature d’un accord définitif, ainsi qu’à l’approbation des autorités de la concurrence.
La finalisation de l’opération devrait avoir lieu en septembre 2018.
ING et Nomura ont été mandatés comme arrangeurs et bookrunners pour structurer les financements en vue de cette acquisition.
À PROPOS D’ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement avec 71 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde. S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de plus de 500 salariés réparti dans treize bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) et en Asie (Pékin, Singapour et Tokyo). La société gère les fonds de 700 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian
À PROPOS DE SIACI SAINT HONORE
SIACI SAINT HONORE, un leader du conseil et du courtage en assurance de biens et de personnes, conçoit et développe des solutions sur mesure pour ses clients grandes entreprises, ETI et PME. Le Groupe les accompagne sur l’ensemble de la chaîne de valeur pour manager et piloter leurs risques en IARD, Transport, Protection sociale, Retraite, Epargne Salariale, Rémunération et Mobilité internationale. Il compte aujourd'hui plus de 2 500 collaborateurs à travers le monde, assure 2,5 millions de personnes en France et à l’international et réalise un chiffre d'affaires de plus de 350 millions d'euros en 2017.
À PROPOS DE CHARTERHOUSE CAPITAL PARTNERS
Charterhouse est un des acteurs historiques du capital investissement en Europe qui accompagne les entrepreneurs, fondateurs et équipes dirigeantes dans leur projet de croissance et particulièrement de développement à l’international. Charterhouse poursuit une approche d’investissement très sélective en investissant dans un nombre limité d’entreprises dotées de qualités exceptionnelles. Les transactions sont comprises entre 200 millions et 2,0 milliards d’euros. Charterhouse regroupe une équipe de professionnels de l’investissement bénéficiant d’une expérience accumulée au cours de plus de 140 acquisitions réalisées depuis sa création, ceci pour une valeur globale supérieure à 50 milliards d’euros, dont plus de 17 milliards d’euros investis sur le territoire français, faisant ainsi de Charterhouse l’un des principaux investisseurs étrangers en France.
À PROPOS DE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement audacieuse fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est un groupe familial indépendant, spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Dans toutes ses activités, le Groupe privilégie des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle - infrastructure, santé, biotechnologie, investissement à impact. Fondé en 1953, le Groupe est dirigé depuis 2015 par la baronne Ariane de Rothschild en tant que Présidente du Comité Exécutif.
Le Groupe compte € 156 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 2 600 collaborateurs et 27 implantations dans le monde au 31 décembre 2017. Il est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity et d’Administration de Fonds.
LISTE DES INTERVENANTS
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ARDIAN BUYOUT
- Philippe Poletti, Yann Bak, Edouard Level
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ARDIAN Conseil M&A
- Lazard (Pierre Tattevin, Nicolas-David Kersen)
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ARDIAN Conseil juridique
- Latham & Watkins (Gaëtan Gianasso)
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ARDIAN Due Diligence Financière
- EY (Cyril de Beco, Paul-Eric Lacourte)
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ARDIAN Due Diligence Commerciale
- Roland Berger (Christophe Angoulvant, Christian Heinis)
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SIACI SAINT HONORE
- Pierre Donnersberg (Président du Directoire), Hervé Houdard (Vice-président et Directeur Général), Xavier Corman (Secrétaire Général)
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SIACI Conseil management
- Scotto & Associés (Lionel Scotto Le Massese, Adrien Badelon), Veil Jourde (Jean Veil, François de Navailles), Stephenson Harwood (Patrick Mousset, Indranee Dursun)
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Charterhouse
- Fabrice Georget, Cedric Barthelemy, Vincent Pautet, Chrystelle Eid, Robert Leeming
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Charterhouse Conseil M&A
- Gimar & Cie (Olivier Jollain, Antoine Carré)
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Charterhouse Conseil juridique
- Freshfields (Nicolas Barberis, Julien Rebibo, Stephanie Corbière, Margaux Baratte, Victor Quilllere)
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Charterhouse Due Diligence Financière
- 8 Advisory (Pascal Raidron, Justin Welstead, Dimitri Cromback)
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Charterhouse Due Diligence Commerciale
- BCG (Benjamin Entraygues, François Brousse)
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GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
- Jean Laurent-Bellue and Philippe Cieutat
CONTACTS PRESSE
SIACI SAINT HONORE CICOMMUNICATION
CHARTERHOUSE GREENBROOK COMMUNICATIONS
EDMOND DE ROTHSCHILD