Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Biofarma Group, société spécialisée dans le développement, la production et le conditionnement de compléments alimentaires, de dispositifs médicaux et de produits cosmétiques, auprès de White Bridge Investment. Germano Scarpa et Gabriella Tavasani, membres de la famille fondatrice, réinvestiront dans la société aux côtés d'Ardian.
Sous la direction du Directeur Général, Maurizio Castorina, Biofarma a consolidé le marché et est devenu le leader italien et européen. Depuis 2016, l'entreprise est passée d'environ 30 millions d’euros de chiffre d'affaires à plus de 230 millions d’euros avec à une croissance organique à deux chiffres et une cadence soutenue de fusions et acquisitions (5 acquisitions en 4 ans). À ce jour, près de 50% de son chiffre d'affaires est réalisé à l'international, notamment grâce à plusieurs partenariats avec des clients mondiaux.
L'intégration réussie des sociétés récemment acquises et les importants investissements en R&D et dans des installations de production de pointe ont permis à l’entreprise d’être reconnue comme le leader de l'innovation dans le secteur, offrant à ses clients une large gamme de solutions technologiques et de formulations exclusives, en anticipant les tendances du marché. Biofarma, en tant que leader, notamment dans le segment des probiotiques, a su se développer en Europe, en gagnant des parts de marché auprès de clients internationaux.
Avec Ardian, le groupe poursuivra la consolidation du marché et son développement à l’international, avec des investissements continus dans la technologie, la diversification de l'offre et la formulation de nouveaux produits, tout en préservant la culture d'entreprise actuelle.
"Le secteur nutraceutique bénéficie déjà d'une forte croissance portée par des tendances séculaires, telle que l'importance accordée par les clients à la prévention ; l'Italie est reconnue dans le monde entier pour son excellence sur ce marché. Biofarma est sans aucun doute le leader technologique et le consolidateur naturel de l'industrie, nous sommes donc très heureux de nous associer à la direction du groupe et à la famille Scarpa sur ce projet, qui conduira à une accélération de la croissance de Biofarma, également au niveau international." YANN CHARETON, MANAGING DIRECTOR AU SEIN DE L’ÉQUIPE BUYOUT D'ARDIAN
"Le groupe Biofarma a franchi avec succès des étapes clés ces deux dernières années. Je tiens donc à remercier White Bridge Investments, ainsi que tous les collaborateurs de Biofarma pour le dévouement et la détermination dont ils ont fait preuve pour atteindre des objectifs aussi ambitieux, dans un contexte sanitaire compliqué. Les prochaines années seront encore plus stimulantes car nous souhaitons rendre notre groupe compétitif au niveau international, et nous sommes convaincus que nous y arriverons aux côtés d’Ardian, prestigieux partenaire financier avec lequel nous partageons les valeurs fondamentales d'entreprise et d'entrepreneuriat." GERMANO SCARPA, PRÉSIDENT DU GROUPE BIOFARMA
"Cette transaction avec Ardian permettra au groupe Biofarma de devenir le premier acteur mondial spécialisé dans le secteur nutraceutique. Avec de nouvelles ressources nous pourrons poursuivre l'excellente trajectoire de croissance et de consolidation réalisée ces dernières années grâce au soutien de White Bridge Investments, et d'évaluer de nouvelles opportunités d'expansion internationale en Europe, dans la région APAC et aux États-Unis. En outre, le groupe continuera d’investir de manière significative dans la recherche et l'innovation, véritables facteurs de différenciation sur notre marché, permettant à Biofarma de conforter sa position de leader. " MAURIZIO CASTORINA, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE BIOFARMA
"Avec la contribution de l'équipe de direction dirigée par Maurizio Castorina et de la famille Scarpa, nous avons poursuivi avec succès un projet industriel d’agrégation d'entreprises italiennes de premier plan dans le domaine des nutraceutiques pour créer un acteur ayant une position de leader international. Nous pensons que le partenariat avec Ardian permettra au groupe Biofarma de poursuivre dans cette voie, en s'appuyant sur les compétences, l'expertise et les ressources financières du nouveau partenaire. " MARCO PINCIROLI, PDG DE WHITE BRIDGE INVESTMENTS
CONSEILS
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Ardian
- Conseil en fusions et acquisitions : Nomura (conseil principal) | BNPP | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
- Conseil dette : Houlihan Lokey
- Conseil juridique : Gianni & Origoni | Weil, Gotshal & Manges et Gattai, Minoli, Partners (financement)
- Due Diligence commerciale : BCG
- Due Diligence financière : PWC
- Due Diligence et conseil fiscaux : Gitti and Partners
- Due Diligence ESG et environnemental : Tauw
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WHITE BRIDGE INVESTMENTS
- Co-Conseil M&A : Matteo Canonaco - Canson Capital | Fausto Rinallo - Ethica Group
- Conseil juridique : avv. Matteo Delucchi - Giovannelli & Associati
- Conseil fiscal : Paolo Ludovici et Michele Aprile - Gatti, Pavesi, Bianchi e Ludovici
- Due diligence financière des vendeurs : Marco Bastasin - Deloitte
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Famille Scarpa
- Conseil financier, fiscal et juridique : Molaro - Pezzetta - Romanelli - Del Fabbro & Partners
ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 120 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de plus de 800 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de plus de 1 200 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
GROUPE BIOFARMA
Le groupe Biofarma est le leader en Italie et en Europe dans le développement, la production et le conditionnement de compléments alimentaires, de dispositifs médicaux, de produits à base de probiotiques et de produits cosmétiques. Le groupe est le résultat de l'agrégation de six entreprises nutraceutiques (Nutrilinea, Pharcoterm, Apharm, Claire, Biofarma et la division "Health Science" de Giellepi). À ce jour, le groupe réalise un chiffre d'affaires de plus de 230 millions d'euros et emploie plus de 800 personnes.
Biofarma propose à ses clients une offre intégrée, de la R&D à la production et au conditionnement de produits finis sous forme de dosage, en passant par le soutien pour les procédures réglementaires. Le groupe est reconnu comme le leader innovant sur son marché, offrant à ses clients un large portefeuille de technologies et de formulations exclusives en anticipant les tendances du marché.
La société dispose de 4 sites de production à Mereto di Tomba (siège social), Gallarate, San Pietro Viminario et Cusano Milanino, et de 3 centres R&D qui emploient plus de 50 spécialistes.
WHITE BRIDGE INVESTMENTS
White Bridge Investments est une société qui investit dans des entreprises italiennes à fort potentiel de croissance, et ayant l'opportunité de devenir des plateformes de consolidation dans leurs secteurs de référence. Depuis sa fondation en 2013, White Bridge Investments a réalisé 32 investissements, dont 12 investissements directs et 20 build-ups.