AD Education, plateforme européenne d’éducation supérieure de premier plan, annonce l’acquisition du groupe Oktogone (« Oktogone »), un des acteurs de référence de l’éducation et de la formation à l’ère du digital, jusque-là détenu par son fondateur, Régis Micheli. Cette opération consolide la position de leader d’AD Education sur le secteur en pleine croissance de l’éducation supérieure dans les Arts Créatifs, et marque une étape importante pour le groupe qui se diversifie ainsi dans l’éducation en ligne.
Créé en 2002 par Régis Micheli, Oktogone a développé une large offre de formations en ligne dans les verticales du Digital, de la Communication & Marketing ou encore du Management, à travers deux plateformes : l’ISCOD, une école d’éducation supérieure entièrement en ligne proposant des cursus 100% en alternance, et Visiplus, plateforme de formation continue en ligne à destination des professionnels.
Capitalisant sur un marché en forte croissance et sur des marques reconnues, AD Education souhaite poursuivre le momentum de croissance d’Oktogone et accélérer le lancement de nouvelles formations, en s’appuyant notamment sur le large portefeuille de formations en présentiel du groupe AD Education.
Fort des acquisitions d’IMAAT (2021), d’Asfored (2022), des activités européennes de SAE (en cours) et de la combinaison avec le groupe Oktogone, AD Education renforce sa place de leader de l’enseignement supérieur dans les Arts Créatifs dans son entièreté. Son offre comprend désormais tous les modes d’enseignement (présentiel, digital, hybride) et s’adresse à tous les publics. Cette opération permet également à AD Education d’accélérer la digitalisation de ses formations déjà existantes, dans un contexte où l’enseignement numérique et l’apprentissage sont de plus en plus priorisés par les étudiants.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Oktogone au sein d’AD Education. Nous partageons des valeurs communes ainsi que l’ADN d’un groupe entrepreneurial. La complémentarité de nos offres et de nos expertises en matière d’enseignement supérieur ancre le groupe dans une position de leader pérenne sur un marché de l’enseignement supérieur en plein essor. Nous avons hâte de travailler avec les équipes d’Oktogone et d’accélérer la digitalisation du groupe en France comme à l’international, en nous appuyant sur des équipes et une plateforme de grande qualité. » Kevin Guenegan, Président du groupe Ad Education
« Nous sommes ravis de rejoindre le groupe AD Education et d’ouvrir une nouvelle page dans le développement du groupe Oktogone. Le mélange du présentiel et du distanciel, ainsi que les complémentarités fortes avec les marques d’AD Education et leurs catalogues de formations ouvrent des perspectives passionnantes pour accélérer notre croissance dans les années à venir. Ce rapprochement constitue une opportunité unique pour créer un leader de la formation en présentiel et en ligne sur les métiers créatifs, en France comme dans les autres pays dans lesquels AD Education est présent. » Regis Micheli, Fondateur d’Oktogone
« Nous sommes fiers d’accompagner AD Education et son équipe de direction dans cette nouvelle acquisition et d’accélérer le plan de développement du groupe, notamment sur la partie digitale. AD Education propose désormais un panel d’offres divers et complet, qui répond aux besoins de tous les apprenants, qu’ils soient étudiants ou professionnels. Avec Oktogone, le groupe AD Education renforce encore davantage son leadership français et européen dans les métiers de l’éducation supérieure privée. » Emmanuel Miquel, Managing Director au sein de l’équipe Buyout d’Ardian
LISTE DES PARTICIPANTS
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AD Education
- Kevin Guenegan, Martin Coriat, Benoit Weckx
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Oktogone
- Regis Micheli
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Ardian
- Emmanuel Miquel, Nicolas Trani, Jean-Baptiste Hunaut, Anouk Daoudal
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Conseils vendeurs
- Conseil financier : Financière de Courcelles (Martine Depas, Ambroise Boissonnet)
- Conseil juridique corporate : Cygler Avocats (Steve Cygler), Allrights Avocats (Patrice Planes)
- Due Diligence financière : D’Ornano (Claudia Foley, Marc-Olivier Longpré)
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Conseils acheteurs
- Conseil financier : Eurvad (Charles Guigan)
- Conseil juridique corporate : Willkie Farr & Gallagher (Eduardo Fernandez, Gil Kiener, Sarah Bibas)
- Conseil juridique financement : Latham & Watkins (Xavier Farde, Carla-Sophie Imperadeiro)
- Conseil juridique structuration : Latham & Watkins (Olivia Rauch-Ravisé, Clémence Morel)
- Due Diligence commerciale : BCG (Benjamin Entraygues, Guillaume Darrieus, Julien Vialade)
- Due Diligence financière : KPMG (Guilhem Maguin, Stéphane Kuster)
- Due Diligence juridique : KPMG Avocats (Benoit Roucher, Julie Brubach)
- Due Diligence fiscale : KPMG Avocats (Sophie Fournier-Dedoyard, Gauthier Moulins)
- Social/labor due diligence: KPMG Avocats (Olivier Masi, Christine Piault)
- Due Diligence sociale/droit du travail : KPMG Avocats (Olivier Masi, Christine Piault)
À PROPOS D’AD EDUCATION
Fondé en 2009, AD Education est une plateforme européenne d’éducation supérieure de premier plan dédiée au domaine des Arts Créatifs et enseignant à plus de 22 000 étudiants dans 15 écoles, sur 66 campus en France, Italie, Espagne, Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Royaume-Uni, Grèce. AD Education couvre 4 segments d’enseignement principaux : Design & Arts Graphiques, Médias & Numérique, Audiovisuel et Culture & Luxe. Suite à l’acquisition, AD Education va étendre sa présence dans l’enseignement en ligne et réalisera un chiffre d’affaires de plus de 220 millions d’euros.
À PROPOS D’OKTOGONE
Oktogone Group est un des acteurs de référence de la formation et de l’emploi à l’ère du digital. Le groupe conjugue un ensemble d’expertises pour accompagner les salariés, les étudiants et les demandeurs d’emploi dans la gestion de leur carrière. Oktogone accompagne également les entreprises dans la montée en compétences de leurs collaborateurs dans une démarche de formation continue, de mobilité interne ou bien encore de recrutement.
À PROPOS D’ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 130 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan. A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de plus de 880 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 1 200 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.