La Sustainability comme moteur de création de valeur : l’activité Co-Investissement d’Ardian en action

Cette approche guide notre processus d’investissement, de la due diligence au suivi, et à l’engagement, en veillant à intégrer les principes de développement durable dans nos opérations tout en générant des résultats concrets pour les investisseurs et nos parties prenantes.

Pour atteindre cet objectif, nous avons créé un groupe de travail dédié, « Sustainability x Co-Investissement », réunissant des membres des deux équipes, issus de niveaux de séniorité et de zones géographiques divers. Ce groupe de travail collaboratif nous permet à la fois de mener de nombreux projets en cours (due diligences, suivi et engagement du portefeuille, demandes clients, etc.) et de développer de nouvelles initiatives et innovations. 

La synergie entre nos équipes et nos régions, notamment en Europe et en Amérique du Nord, est essentielle à notre réussite. 

Une approche unique de l’analyse ESG

Les analyses ESG sont menées conjointement par les équipes Sustainability et Co-Investissement d’Ardian, à la fois au niveau du sponsor et au niveau de la société en portefeuille.

Au niveau du sponsor, nous nous appuyons sur notre approche de développement durable ambitieuse et de longue date pour l’activité Secondaries d’Ardian. En effet, 90 % des sponsors principaux de co-investissement sont évalués dans le cadre de la campagne Sustainability de l’activité Secondaries d’Ardian. Grâce à cette évaluation annuelle, nous disposons d’une vision approfondie des politiques, pratiques et du niveau de maturité ESG des GPs. 

Au niveau de la société en portefeuille, nous cherchons à identifier les sujets ESG clés, à évaluer les principaux risques ESG et les leviers de création de valeur. Cette double approche nous permet de nous assurer que le sponsor dispose d’un processus solide et de ressources adéquates pour accompagner l’entreprise dans la réalisation de ses objectifs ESG.

Nous ne nous attendons pas à ce que chaque société dispose d’une stratégie ESG entièrement développée dès le départ, mais nous privilégions les investissements où le sponsor et l’équipe de direction reconnaissent l’importance de l’ESG et disposent d’un plan clair et actionnable pour progresser ensemble.

Notre dernière génération de fonds de co-investissements opère sous le régime SFDR Article 8. Nous promouvons activement les progrès environnementaux et sociaux, en contribuant à bâtir des entreprises plus durables, et en nous concentrant sur quatre leviers à fort impact :

Une stratégie d’engagement fondée sur les données

Notre stratégie d’engagement s’appuie sur l’analyse des données. Chaque année, Ardian mène une campagne de collecte de données ESG au niveau des sociétés en portefeuille et des sponsors, afin de recueillir des indicateurs de durabilité.

Ces indicateurs fournissent des informations détaillées sur la performance des sociétés en portefeuille dans des domaines clés tels que la création d’emplois, la gouvernance, la diversité et l’impact environnemental, ainsi que sur la performance ESG des sponsors. Ces données sont essentielles pour développer une stratégie d’engagement efficace et améliorer la performance ESG du portefeuille.

Dans le cadre de cette démarche, nous organisons des sessions Ardian Circle – des ateliers d’intelligence collective autour de sujets ESG – à destination des sociétés en portefeuille et des sponsors. À travers ces échanges, Ardian partage les tendances du marché, les meilleures pratiques et des recommandations concrètes sur les enjeux ESG clés.

Nous priorisons nos actions afin de maintenir un dialogue constructif avec les sponsors et les équipes de direction et de garantir que les initiatives ESG soient alignées avec nos ambitions d’investissement.

Nous avons été actionnaires de Palacios, producteur alimentaire espagnol, entre 2019 et 2025. En tant que membre du conseil, nous avons activement accompagné la société dans l’amélioration de son positionnement ESG. 

Nous intégrons régulièrement des clauses ESG dans les pactes d’actionnaires afin de garantir un accès optimal aux informations nécessaires et d’accompagner efficacement nos sociétés en portefeuille.

Création de valeur par la Sustainability – Illustration au sein du portefeuille Co-Investissement d’Ardian

Créer une valeur tangible grâce à la durabilité est notre priorité.

Un exemple concret est Alvest, fournisseur de véhicules de soutien au sol pour aéroports. Son investissement dans les véhicules électriques a permis non seulement de réduire les émissions de CO₂e de 272 000 tonnes en 2023, mais aussi de renforcer sa compétitivité sur un marché tourné vers l’avenir.

Et après ? Chez Ardian, nous sommes convaincus que l’investissement responsable ne se limite pas à remplir des critères : il consiste à bâtir des entreprises résilientes, capables de prospérer sur le long terme. Grâce à notre approche structurée, fondée sur des indicateurs précis, des évaluations rigoureuses et un engagement concret, nous continuerons dans les prochaines générations de fonds de co-investissement à allier performance financière et efforts de durabilité dans l’ensemble du secteur du capital-investissement.