Paris, 13 janvier, 2021 – Proteor, acteur majeur de la fabrication et la distribution de prothèses et d'orthèses, a choisi Ardian, l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, et BNP Paribas Développement, filiale d’investissement en fonds propres du groupe BNP Paribas, comme partenaires pour l’accompagner dans une nouvelle phase de développement et d’accélération de son internationalisation, en particulier en Europe et en Amérique du Nord.
Fondée il y a plus de 100 ans, Proteor est une entreprise familiale située à Dijon. Le cœur d’activité du groupe est l’appareillage orthopédique externe. Proteor emploie plus de 900 collaborateurs et réalise plus de 20% de son chiffre d’affaires à l’étranger : le groupe opère en France, au Japon, en Europe, aux Etats-Unis et en Chine.
Cet appareillage est personnalisé au bénéfice des patients grâce à un réseau de plus de 70 centres orthopédiques en France et en Europe, animés par plus de 200 professionnels de l’orthopédie. Proteor développe également une activité de conception, fabrication et commercialisation de composants et matériaux pour prothèses et orthèses. Il dispose à cet effet d’une usine à Seurre en France et d’une usine à Tempe, dans l’Arizona. Le groupe a une démarche active d’innovation dans ce domaine et a ainsi déposé plus de 100 brevets depuis sa création.
Le développement récent du groupe s’est appuyé sur une première phase de croissance externe proactive. En 2016, le groupe rachète ainsi Lecante (réseau de centres orthopédiques, en France), pour étendre son maillage territorial et acquérir de nouvelles expertises digitales (par ex. un logiciel métier destiné aux orthoprothésistes), et réalise une première acquisition aux Etats-Unis en 2018 avec le rachat d’Ability Dynamics, qui lui a permis d’élargir son offre de produits et renforcer son activité sur le marché américain.
A présent, l’arrivée d’Ardian et de BNP Paribas Développement va permettre à Proteor d’accélérer son développement international en accompagnant notamment le rachat d’actifs stratégiques de Freedom Innovation (aux Etats-Unis) à Otto Bock Healthcare North America. Cette opération structurante s’inscrit dans la stratégie d’intégration verticale poursuivie par Proteor et vient renforcer le pôle composants et matériaux, sa capacité de production et sa profondeur de gamme par un savoir-faire technologique de pointe, en particulier sur les genoux contrôlés par microprocesseurs ou les chevilles et pieds de nouvelle génération.
« Ardian et BNP Paribas Développement nous ont beaucoup apporté dans la négociation et la sécurisation du rachat des actifs Freedom Innovations. Nous avons également, avec leur concours, pu mener à son terme cette première ouverture du capital aux côtés de la famille fondatrice. Cela marque la première étape d’une collaboration qui vise à faire de Proteor l’un des leaders mondiaux de l’orthopédie externe. » déclarent Jean-François Cantero et Edouard Archambeaud pour Proteor.
« Proteor est un fleuron français de l’orthopédie externe, qui a su grandir au-delà des frontières grâce à des solutions particulièrement innovantes adaptées au mieux aux enjeux des patients. Nous sommes très heureux de nous associer à cette phase d’accélération à l’international et de consolidation de ses atouts technologiques en vue d’imposer Proteor comme un acteur global sur son marché. » déclarent Alexis Saada et Frédéric Quéru pour Ardian Growth.
« Ce partenariat renforce une relation historique de confiance avec le management et la famille fondatrice. Nous sommes ravis d’accompagner Proteor dans la poursuite de sa stratégie d’innovation et dans sa nouvelle phase de croissance à l’international. » précisent Gilles Poncet et Guillaume Wolf pour BNP Paribas Développement.
À PROPOS DE PROTEOR
Proteor, une entreprise familiale indépendante, a été créée il y a plus de 100 ans et a son siège à Dijon, en France. Proteor opère sur le marché de l’orthèse et la prothèse avec trois domaines d'activités principaux : les logiciels, les composants et l’appareillage orthopédique sur mesure. Grâce à des investissements continus dans l'innovation, à de nombreux partenariats médicaux et scientifiques, et à une coopération quotidienne avec les orthoprothésistes, Proteor bénéficie d'une expertise reconnue dans le secteur de l’orthopédie.
À PROPOS D’ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 103 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de 700 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 1 000 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian
À PROPOS DE BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT
BNP Paribas Développement, filiale indépendante du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres en qualité d’actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner dans la durée l’équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 400 participations diversifiées.
Participants
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Ardian
- Alexis Saada, Frédéric Quéru, Louise Gros
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Proteor
- Edouard Archambeaud, Jean-François Cantero
- Conseil M&A : Neuflize OBC (Johanna Guzman, Géraldine Grossiord, Anne Nguyen)
- Conseil juridique : Alcya Conseil (Laurent Simon, Antonin Thel, Jérôme Loisy)
- Conseil financier : Advance (Olivier Poncin, Arnaud Vergnole, Thomas Recipon, Mehdi Adyel)
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BNP Paribas Development
- Gilles Poncet, Guillaume Wolf, Julien Lemaire
- Conseil & audit juridique : McDermott Will & Emery (Diana Hund, Antoine Vergnat, Emmanuelle Turek, Côme de Saint-Vincent, Katya Ascher)
- Audit financier : Eight Advisory (Christophe Delas, Nicolas Bassi)
- Arrangeur : BECM-CIC (Aurélie Stassinet, Nathalie Picard, Corinne Bugaut)
- Participants : BNP Paribas (Stéphanie Bibollet, Antoine de la Taille), LCL (Anne Garrot, Dirk Weinand, Aurélia Bojmal), Banque Populaire BFC (Edwige Lemarchand, Christine Velon, Fabienne Blanc Mondiere)
- Crédit Agricole (Barbara Kieres Balko, Jean-Christophe Risold, Adrien Bagard)
- Conseil financement : De Gaulle, Fleurance & Associés (May Jarjour, Margaux Baratte, Vahan Guevorkian)