Créée en 1992, Consort NT est l’une des principales Entreprises de Services Numériques (« ESN ») françaises spécialisées dans la Data, le Digital et les infrastructures. La Société conçoit, opère et maintient des solutions technologiques adressant les métiers de ses clients, les capacités de calcul et de stockage et les usages auprès notamment des banques, des assureurs et des opérateurs de télécom.
Ardian Growth, Naxicap Partners et Apax Partners Development ont accompagné la croissance organique et externe de l’entreprise. Après une optimisation de son organisation via le renforcement de son management, Consort NT a confirmé son positionnement sur des enjeux innovants en développant un pôle dédié, « Applications » et en faisant l’acquisition d’Estia – Cabinet de Conseil dans la Data et d’Altea – Cabinet de Conseil dans le Test en 2016. La société génère plus de 150 M€ de chiffre d’affaires et compte 2 200 personnes basées en France, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et au Maroc.
Jason Guez, Président de Consort NT, déclare : « Je suis fier et heureux de partager l’aventure Consort NT avec mon équipe. Notre parcours avec des partenaires financiers aura constitué un vrai accélérateur et une source d’enseignement. Notre prise d’indépendance, pilotée avec Elie Cohen (DG) et Stephan Mardel (DAF) confirme notre enthousiasme quotidien et notre vision commune : le développement d’un Groupe International de Conseil en Technologique, multi-spécialiste et à culture familiale. »
Laurent Foata, Responsable d’Ardian Growth, ajoute : « Nous sommes heureux d’avoir pu accompagner Consort NT depuis sa première opération en capital, en nous inscrivant sur le long terme aux côtés de Jason Guez. Sur la période, la société a multiplié par cinq son chiffre d’affaires et est passée de 400 à plus de 2 000 salariés. Un grand bravo à toute l’équipe de Consort NT qui, nous en sommes convaincus, continuera sur la voie de la croissance. »
Alban Sarie, Directeur d’Investissement chez Naxicap Partners, remercie Jason Guez et ses équipes pour leur confiance et la qualité de leur collaboration sur les 10 dernières années. Il conclut : « Jason Guez a su mener de front le développement de son activité et de sa rentabilité tout en organisant trois opérations successives de LBO lui permettant aujourd’hui de concentrer avec son management la totalité du capital du groupe. »
Raphaël Delmarre, Apax Partners Development, ajoute « Nous sommes fiers d’avoir accompagné une équipe de management de haut niveau dans leurs projets de développement par croissance organique, acquisitions et développement international. »
À PROPOS DE CONSORT NT
Consort NT est l’une des principales Entreprises de Services Numériques françaises spécialisées dans la Data, le Digital et les infrastructures avec plus de 2 200 consultants. La Société conçoit, opère et maintien des solutions et services plaçant l’utilisateur au cœur de la valeur ajoutée et de l’innovation technologique.
Historiquement positionné dans le service aux infrastructures que le Groupe continue d’investir par une stratégie d’innovation de ses offres (Cloud et Sécurité) et d’automatisation de ses processus, Consort NT opère sa transformation dans le traitement et la valorisation de la Data tant par croissance organique que par croissance externe.
Une vision long terme et des valeurs familiales symbolisent la culture de Consort NT qui est détenue à plus de 20% par ses salariés.
À PROPOS D’ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 71 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de plus de 530 salariés réparti dans quatorze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo). La société gère les fonds de 700 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian
À PROPOS DE NAXICAP PARTNERS
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners – affilié de Natixis Investment Managers - dispose de 3,2 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, NAXICAP Partners construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. La société compte près de 40 professionnels de l'investissement sur 4 bureaux implantés en France : Paris, Lyon, Toulouse et Nantes.
À PROPOS D’APAX PARTNERS
Apax Partners est un des leaders du private equity en Europe. Avec plus de 45 ans d'expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s’élèvent à plus de 3 milliards d'euros. Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation : TMT, Consumer, Santé et Services.
Participants
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Cédants
- ARDIAN, Laurent Foata, Frédéric Quéru, NAXICAP PARTNERS, Jacques Spicq, Alban Sarie, Dominique Frances, APAX DEVELOPMENT, Raphaël Delmarre
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Financement obligataire
- TIKEHAU CAPITAL, Cécile Lévi, Charles Bourgeois, Vincent Leprévots, BNP PARIBAS PRIVATE INVESTMENTS, Géraud Manhes, Cédric Doche
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Financement sénior
- BNP PARIBAS, Guillaume Redaud, Pierre Chatelier, LCL, Cécile Pénard, Damien Fraillon, Julien Mognot, BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Laurence Perretier, LA BANQUE POSTALE, Audric Valnaud, Fréderic Vigier, Antoine Gobert
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Banquier d’affaires / Conseil M&A cédant
- CAMBON PARTNERS, David Salabi, Oriane Benveniste-Profichet, Pierre-Louis d’Argenlieu
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VDD financière
- NEXT!, Hervé Krissi, Romain Bardou, Eric Chan
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Avocats conseil société et management
- WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP, Paul Lombard, Ralph Unger, Cédric Hajage, Gil Kiener
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Avocats conseil financement
- HOGAN LOVELLS, Sabine Bironneau, Alexander Premont, Sophie Lok, Luc Bontoux
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Avocats conseil fiscaliste
- STEHLIN LEGAL, Corinne Dadi