ConsortNT, intégrateur et opérateur de solutions et d’infrastructures, annonce aujourd’hui les acquisitions d’ALTEA, Entreprise de Services du Numérique (ESN) spécialisée dans les métiers du test et de la qualification logicielle et d’ESTIA, cabinet de conseil spécialisé en data intelligence. Ces acquisitions permettront à la société de :
renforcer son offre de services dédiée à l’infogérance et au développement applicatif ;
de poursuivre sa stratégie d’innovation en développant son offre autour de la « data intelligence » ;
d’appuyer son développement à l’international.
Ces opérations ont été réalisées avec le soutien des actionnaires de ConsortNT, Ardian la société d’investissement privé indépendante, et les fonds de NAXICAP Partners et EPF Partners.
Créé en 1992, ConsortNT conçoit, déploie, opère et maintient ses solutions et services en plaçant l’utilisateur au cœur de la valeur ajoutée et de l’innovation technologique. L’entreprise qui compte 1 900 employés, a réalisé un chiffre d’affaires de 125m€ en 2015. Déjà présent au Maroc, ConsortNT a renforcé courant 2016 son positionnement à l’international, avec l’ouverture de bureaux en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne.
Fondé en 2008, le Groupe ALTEA est une ESN spécialisée dans les métiers du test et de la qualification logicielle. Il est présent dans le Nord de la France, la Belgique et plus récemment le Luxembourg. Le rapprochement de ConsortNT et du Groupe ALTEA permettra au nouvel ensemble de proposer des compétences et un outil industriel complet assurant la prise en charge des enjeux applicatifs sur l’ensemble du cycle de vie, des phases de conception et de réalisation à l’infogérance opérationnelle.
Cabinet de conseil créé en 2010, spécialisé en data intelligence, le Groupe ESTIA développe des compétences uniques dans l’exploitation de l’information appliquée aux besoins de ses clients dans les domaines du marketing, de la finance et des risques, et des opérations. Le rapprochement de ConsortNT et du Groupe ESTIA permettra de proposer une offre unique dédiée aux projets de valorisation de la donnée, offrant une chaine complète de services, du conseil amont autour de la data à la mise en place et l’opération de solutions de traitement et visualisation de la donnée.
Jason Guez, Président de ConsortNT, salue cette opération : « Nous sommes ravis d'accueillir ces équipes au sein de ConsortNT. Elles nous permettront de renforcer notre offre de services et de poursuivre notre développement à l'international. »
Elie Cohen, Directeur Général de ConsortNT complète : « La complémentarité des offres portées par chacune des équipes ainsi que l’esprit d’innovation qui anime nos collaborateurs permettront de créer, avec et pour nos clients, des solutions et des services à ce jour inexplorés. Je suis impatient de voir se concrétiser ce développement au service de la performance. »
Lionel Hansart, Président d’ALTEA, commente : « Nos neuf années d’expérience et nos résultats au-delà des standards du marché témoignent de l’excellence de notre expertise sur nos métiers. Notre offre de services s’inscrit dans la continuité de celle de ConsortNT. Ce rapprochement nous offre l’opportunité de développer rapidement notre savoir-faire au-delà de notre bassin d’origine du Nord de la France et de la Belgique. L’appui de leurs forces commerciales et implantations géographiques devraient nous permettre de challenger rapidement la position de leader sur les métiers du test en France. »
Eric Pistre, Emmanuel Schaefer et David Bluwol, Associés chez ESTIA ajoutent : « Ce rapprochement est la résultante d’une ambition commune aux deux équipes : accélérer la croissance et proposer à nos clients un continuum de services data allant du métier aux capacités technologiques et leur permettant ainsi de disposer d’outils puissants d’amélioration de leur performance. En unissant l’excellence des services d’intégration et opération de ConsortNT, avec l’expertise et la connaissance fonctionnelle de Groupe ESTIA, nous proposons aujourd’hui au marché une offre unique et novatrice ! »
À PROPOS DE CONSORTNT
Avec un chiffre d’affaires de 125m€ et plus de 1900 collaborateurs, ConsortNT est spécialisée dans l’infogérance d’applications et d’infrastructures ainsi que l’intégration de solutions à valeur ajoutée.
ConsortNT conçoit, déploie, opère et maintient ses solutions et services en plaçant l’utilisateur au cœur de la valeur ajoutée et de l’innovation technologique. ConsortNT focalise son savoir-faire sur le développement de l’intelligence d’entreprise au travers de solutions de gestion et de restitution de l’information, le support et l’accompagnement aux utilisateurs pour l’optimisation des usages liés aux technologies de l’information et de la communication, ainsi que sur la mise à disposition, la gestion et l’optimisation des capacités informatiques.
Engagée depuis près de 10 ans dans des activités d’offshore avec le Maroc, ConsortNT propose aujourd’hui aux marchés de Belgique, du Luxembourg, de l’Allemagne ainsi que du Maroc la force de son outil industriel, certifié ISO 9001, ISO 14000, ISO 20000-1 et ISO 27001 ainsi que la flexibilité de réponses construites sur mesure pour chacun de ses clients.
À PROPOS DE GROUPE ALTEA
Fondé en 2008, le Groupe ALTEA Conseil est présent dans le Nord de la France, la Belgique et plus récemment le Luxembourg. Historiquement spécialisé dans les métiers du test et de la qualification logicielle, le Groupe ALTEA Conseil couvre aujourd’hui 2 pôles d’activités : le Test et qualification logicielle ainsi que le Conseil et développement d’applications Microsoft.
Son expertise et ses méthodologies de travail éprouvées (certification ISTQB obtenue en 2016), associées à ses implantations géographiques lui permettent d’intervenir auprès de groupes internationaux, présents notamment dans les domaines de la Finance/Assurance et de la Distribution.
Le Groupe ALTEA a généré un CA consolidé de 7,1 m€ en 2016.
À PROPOS DE GROUPE ESTIA
Le Groupe ESTIA est un acteur majeur de la data intelligence rassemblant plus de 85 experts (statisticiens, Data Scientists, experts du décisionnel et experts fonctionnels), autour d’une même passion : le management et la valorisation de l’information au service des directions métiers et d’un même objectif, faire des données un accélérateur business pour nos clients.
Cette spécialisation intègre des expertises pointues dans plusieurs grands domaines métier : CRM analytique & marketing opérationnel (gestion de campagnes marketing en environnement cross canal, DMP,…), Connaissance client (Datamining, Webmining,…), modélisation quantitative, Business Intelligence et accompagnement de nos clients sur les sujets de Data Science & Big Data.
Le Groupe ESTIA délivre des prestations de conseil, de technologie et de marketing services autour de ce cœur de métier.
Le Groupe connait une croissance de + de 25 % chaque année depuis sa création en 2010 ; il accompagne actuellement plus de 30 clients grands comptes (Banques, Assurances, Médias, Energie, Distribution, ….).
À PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 60 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 450 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 560 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, Ardian Buyout (incluant Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian Mandates.
À PROPOS DE NAXICAP
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners dispose de 2,5 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, NAXICAP Partners construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. Filiale de Natixis, la société est organisée en 3 équipes : Innovation & Croissance, Small Caps et Mid Caps qui regroupent 40 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés en France : Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes.
À PROPOS D’EPF PARTNERS
EPF, société de gestion détenue par ses Associés, est un acteur indépendant de référence du Capital Développement & Transmission « Small et MidCap » en France, avec plus de 20 années de présence sur ce marché, 81 opérations réalisées pour plus de 400 M€ investis, et 63 cessions. Fidèle à sa vocation de partenaire stratégique des entreprises de croissance, EPF participe activement à la création de valeur auprès des dirigeants de son portefeuille de participations.
Participants
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ConsortNT
- Jason Guez
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Ardian
- Laurent Foata, Frédéric Quéru
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Naxicap
- Alban Sarie, Dominique Frances
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EPF Partners
- Raphaël Delmarre, Sylvain Giachino
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Avocats Acquéreurs
- McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux, Diana Hund, Julie Seroka)
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ESTIA
- Cédants : Eric Pistre, Emmanuel Schaefer, David Bluwol
- M&A vendeurs : Transaction R (Virginie Lazès, Philippe Dubois de Montreynaud, Hadrien Mansour)
- Avocats : Ayache Salama (Denis Salama, Vincent Merat)
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ALTEA
- Seller: Lionel Hansart
- M&A vendeurs : KPMG Corporate Finance (Nicolas Manceau, Daniel Jautzy, Omar Chahine)
- Audit financier : KPMG (Caroline Desgouillons, Julien Meunier)
- Avocats : Bignon Lebray (Thomas Buffin, Tanguy Dubly)
Contacts Presse
Consort NT / Direction Communication & Marketing
Groupe ALTEA / Président du Groupe ALTEA
Groupe ESTIA / Direction du Support