Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé annonce son entrée au capital du groupe Théradial, acteur unique en France dans le secteur de la dialyse, ciblant les segments à haute valeur ajoutée avec des produits sur 3 activités principales : dispositifs médicaux, médicaments et logiciels de santé.
Fondé en 1998 par Bruno Duval, et dirigé par Frédéric le Pottier depuis 2017, le groupe Théradial dont le siège social est situé à proximité de Nantes, est le premier distributeur français de dispositifs médicaux, de médicaments, de compléments nutritionnels oraux et de solutions logicielles, destinés à la dialyse, l'oncologie, la gastro-entérologie et la nutrition clinique. Le groupe compte près de 90 collaborateurs en France et en Italie.
L’activité du groupe se structure ainsi autour de plusieurs pôles. La distribution d’hémodialyseurs et autres dispositifs médicaux liés à la dialyse, permettant d’évacuer des toxines du sang habituellement filtrées par les reins, constitue l’activité historique du groupe. Celle-ci est complétée par son portefeuille d’offres propriétaires « spécialités pharmaceutiques », permise par l’obtention du statut d’établissement pharmaceutique en 2014. Théradial développe également depuis 2021 une offre de compléments nutritionnels destinés aux patients sous dialyse que le groupe propose en partenariat avec le laboratoire pharmaceutique Indigo Therapeutics.
Enfin, le troisième pôle majeur du groupe est constitué de son activité numérique avec EMA et SINED, logiciels métiers propriétaires développés par Thema Group, destinés aux centres de dialyse et acquis par Théradial en 2019.
Au cours des 5 dernières années, Théradial a renforcé sa position sur ses marchés, notamment grâce à l’augmentation de la pénétration de l'expertise historique (dispositifs médicaux), le lancement d'une expertise pharmaceutique avec une équipe dédiée, et l'acquisition de Thema Group en 2019. Les offres du groupe Théradial s’adressent majoritairement aux institutions de santé publique. Il propose également ses solutions et services aux associations, aux cliniques privées et aux prestataires de services à domicile.
Autour de son PDG Frédéric Le Pottier, Théradial a réuni une équipe de direction solide et expérimentée, qui est parvenue à faire croître l'entreprise, notamment en se diversifiant par des initiatives de croissance organique et externe.
Aux côtés des équipes de direction, l’équipe Growth d’Ardian permettra à Théradial d’entrer dans une nouvelle phase de croissance qui s’articulera autour de quatre principaux objectifs : (i) maintenir un positionnement fort sur les domaines d’expertise historique ; (ii) continuer à renforcer les activités de solutions médicamenteuses ; (iii) accélérer le développement de l'offre de nutrition ; (iv) augmenter la pénétration du marché de la division Numérique.
« Nous sommes fiers de ce partenariat stratégique avec le groupe Théradial. Il s’agit d’un groupe dont nous avons suivi les phases de croissance au cours des cinq dernières années, et nous avons pu constater tout son potentiel, porté par des équipes de direction que nous sommes ravis de pouvoir désormais soutenir. » Alexis Saada, Responsable de l'activité Growth et Managing Director, Ardian
« Les solutions proposées par le groupe sont hautement essentielles et Théradial a su développer une expertise forte, tout en explorant des solutions permettant de mieux accompagner les patients nécessitant des soins de dialyse. Nous sommes heureux d’apporter notre soutien à Frédéric Le Pottier et l’ensemble de son équipe de direction dans une nouvelle phase de développement et nous les remercions pour leur confiance. » Frédéric Quéru, Managing Director, Ardian
« Nous sommes ravis d’accueillir les équipes d’Ardian pour partager nos réflexions et décisions en vue de renforcer notre leadership et notre positionnement sur le marché. Cet investisseur de renom va nous permettre de soutenir notre stratégie de croissance ambitieuse et d’accentuer notre expertise numérique et notre capacité d’innovation. » Frédéric Le Pottier, CEO, Théradial
« Favoriser la transmission de Bruno Duval à son management, accompagner Frédéric Le Pottier et son équipe dans ce projet entrepreneurial, permettre à Théradial de mettre en œuvre une évolution stratégique avec un renforcement de l'offre propriétaire et des expertises, devenir un Groupe par croissance externe, participer à la transformation ... et s’associer à un des plus grands acteurs du Private Equity. Et tout cela, dans un secteur dans lequel l'intérêt général prime. Existe-t-il un meilleur exemple pour illustrer l’ambition qu’UI Investissement souhaite se donner ? » Olivier Jarrousse, Associé Gérant, UI Investissement
LISTE DES PARTICIPANTS
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ARDIAN
- Equipe d’investissement Growth : Alexis Saada, Frédéric Quéru, Florian Dupont, Léa Chaplain
- DD financière : Deloitte (Vania Mermoud, Renaud Adam, William Bray, Anas Majbar)
- DD stratégique : Opus Line (Alix Pradere, Youssef Mallat, Bertrand De Neuville)
- DD juridique, réglementaire et fiscale : McDermott (Anne-France Moreau, Caroline Noyez)
- Avocat Corporate : McDermott (Diana Hund, Herschel Guez, Robin Lamour)
- Avocat Financement : McDermott (Pierre-Arnoux Mayoly, Shirin Deyhim, Camille Judas, Martin Baffou)
- Avocat Fiscal : McDermott (Côme De Saint-Vincent, Oriane Beauvois)
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UI Investissement
- Equipe d’investissement UI Investissement : Olivier Jarrousse, Stéphanie Pépineau
- Conseil structuration : EdR (Nicolas Durieux, Pierre Boscher et Alexis Platet)
- DD financière : PWC (Philippe Serzec, Guillaume De Rancourt, Ghita Rais, Louis Morante)
- DD stratégique : Ariane Santé Social (Thierry Boval, Agnès Robert)
- Avocat Corporate : De Pardieu Brocas Maffei (Cédric Chanas, Mathieu Retiveau, Warren Wilson, Enguerrand Maloisel, Priscilla Van Den Perre)
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Management
- Equipe Management : Frédéric Le Pottier
- Avocat Corporate : Fidal (Sally-Anne Mc Mahon, Caroline Vanhoucke)
- Avocat Fiscal : Fidal (Rozenn Berthelot, Edith Gueye)
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Financing
- Equipe Dette : LCL (Silvère Prin, Karine Segur, Marion Johan, Charley Boulet), CIC Ouest (Marie-Line Goudé), Société Générale (Benoît Douard, Julien Rissel)
- Avocat Financement : Sabine Bironneau-Loy
À PROPOS D’ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, avec 140 milliards de dollars d’actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 400 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d’opportunités d’investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l’agilité qui nous caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d’investissement sur-mesure, développe une stratégie d’investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Détenue majoritairement par ses employés, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l’intelligence collective. Répartis dans 16 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, nos 1 000+ collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d’investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés.
Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.
À PROPOS D’UI INVESTISSEMENT
Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de start-up, PME et ETI en croissance pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes. UI Investissement gère près d’1,5 milliard d’euros et s’investit auprès de 300 dirigeants dans des secteurs d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-business ou les services et l’industrie. Le capital développement et transmission, cœur historique de l’activité d’UI, représente plus de la moitié de l’actif sous gestion et une cinquantaine d’entreprises qui peuvent s’appuyer sur l’expertise opérationnelle et les outils méthodologiques d’UI. En parallèle, les équipes et véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation permettent d’accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme économique des territoires. UI s’appuie aujourd’hui sur plus de 70 salariés et 13 implantations régionales à Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nantes, Orléans, Reims, Rennes et Strasbourg en complément de ses équipes de Paris.
À PROPOS DE THÉRADIAL
Le groupe Théradial est spécialisé dans la distribution de dispositifs médicaux, spécialités pharmaceutiques, compléments nutritionnels oraux et solutions logicielles, destinés à la dialyse, l’oncologie, la gastro-entérologie et la nutrition clinique.