Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce son entrée au capital de My Pie, acteur unique dans le secteur du snacking en France. Fondée en 2015 par Adrien Goud et Sébastien Rico avec le soutien de Jean-Rémy Cousin, My Pie propose aujourd’hui un concept innovant : une offre clé en main associant vitrines et snacks chauds, sous la marque « My Pie », pour les acteurs de la GMS (Grandes et Moyennes Surfaces).
My Pie a réussi à s’imposer en véritable leader sur son marché, avec une croissance annuelle de plus de 90% sur les trois dernières années, en répondant à des attentes distributeur et consommateur jusque-là non satisfaites : une offre complète de snacks chauds et prêts à consommer, disponibles en supermarchés, sous une marque clairement identifiable par le consommateur final. Son offre clé en main allie des vitrines compactes et facilement déployables par les supermarchés permettant de garder chauds les produits ainsi qu’une gamme de snacks, 100% naturels et à base d’ingrédients « Made in France », qui s’est élargie au cours du temps.
Grâce à une maîtrise totale des étapes clés de sa chaîne de valeur et notamment un site de production automatisé et une stratégie de référencement national auprès des principales enseignes de grande distribution, My Pie a progressivement étendu son maillage territorial de distribution auprès de la GMS.
L’entrée d’Ardian au capital de My Pie, permettra à l’entreprise de préparer la prochaine phase de son développement tout en maintenant sa trajectoire de forte croissance. Le très riche historique de l’équipe Growth d’Ardian, qui a mené de nombreuses opérations primaires aux côtés d’entreprises en forte croissance, permettra aux fondateurs de My Pie de disposer d’un vaste réseau et d’être activement accompagnés dans leurs réflexions stratégiques en particulier en ce qui concerne l’organisation de la société et de ses équipes, le déploiement de l’offre en restauration hors foyer (RHF) ou encore l’expansion à l’international.
"Nous sommes très heureux d’accompagner Adrien Goud et Sébastien Rico dans cette nouvelle étape de développement de My Pie. Cette opération primaire s’inscrit pleinement dans l’ADN d’Ardian Growth : un investissement aux côtés d’entrepreneurs ambitieux, dans une société en forte croissance, rentable et bénéficiant d’un savoir-faire unique sur son marché. Nous travaillons d’ores et déjà activement auprès des fondateurs afin de leur faire bénéficier de nos expertises notamment sur la structuration de l'entreprise, la digitalisation, et l'internationalisation afin de faire de My Pie un leader européen du snacking chaud. » Frédéric Quéru, Managing Director Growth, Ardian
« Ce nouveau partenariat avec Ardian est une formidable opportunité pour My Pie. Nous partageons avec l’équipe d’Ardian une vision commune : un développement durable et responsable. Nous avons hâte d’écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire. » Adrien Goud et Sébastien Rico, Président et Directeur Général, My Pie
Liste des participants
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Ardian
- Équipe d’investissement Growth : Frédéric Quéru, Pierre Schaeffer, Sophie Meyer
- DD financière : Alvarez & Marsal (Benoît Bestion, Antoine Fabiani, Grégory Pereira)
- DD stratégique : OC&C Strategy (Stéphane Blanchard, David de Matteis, Léa Boroni)
- DD opérationnelle : Alvarez & Marsal (Marc Ferrey, Elisabeth Karsenty)
- DD juridique, réglementaire et fiscale : McDermott (Diana Hund, Herschel Guez, Auriane Tournay, Naré Arshakyan, Charles de Raignac, Hélène Adda, Paul-Henry de Laguiche)
- Avocat Corporate : McDermott (Diana Hund, Herschel Guez, Auriane Tournay)
- Avocat Financement : McDermott (Pierre-Arnoux Mayoly, Shirin Deyhim, Salomé Belhassen)
- Avocat Fiscal : McDermott (Côme de Saint-Vincent)
- Banque d’affaires : Oddo BHF (Thomas Devineau, Nicolas Ecot)
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Management
- Équipe Management : Adrien Goud, Sébastien Rico, Jean-Rémy Cousin, Tom Chegaray
- Banque d’affaires : Oaklins (Franck Monnot, Salah Ben Hamoudi, Harry Bercu)
- Avocat Corporate : Winston & Strawn (Grine Lahreche, Edith Boucaya, Vincent Bourrelly)
- Avocat Financement : Winston & Strawn (Ariane Berthoud, Cyprien Bouvier)
- Avocat Fiscal : Winston & Strawn (Jérôme Mas)
- VDD : Wincap (Christophe Piémont, Christophe Boussard, Victor Lefoulon)
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Financement
- Arrangeur pool bancaire : Hélia Conseil (Lionel Milot, Delphine Guignard)
- Equipe Dette : Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (David Laidet), Banque Populaire Grand Ouest (David Wadoux), CIC Ouest (Anne-Cécile Bescond, Grégory Veyeau), Arkea (Isabelle Bouedo, Gauthier Mangeart, Baptiste Le Golvan, Christophe Coz, Brendan Gia
- Avocat Financement : Cornet Vincent Ségurel (André Watbot, Marion Nicolas, Robin Petit, Elise Le Roux)
À PROPOS D'ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, avec 160 milliards de dollars d’actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 560 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d’opportunités d’investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l’agilité qui nous caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d’investissement sur-mesure, développe une stratégie d’investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Les salariés d’Ardian représentant une part majoritaire de l’actionnariat, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l’intelligence collective. Répartis dans 19 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, nos +1 050 collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d’investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés. Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.
À PROPOS DE MY PIE
My Pie est un des leaders français de la production et distribution de snacks chauds en GMS. Son développement s’est appuyé sur une proposition de valeur unique pour les enseignes consistant à fournir une offre clé en main aux enseignes de supermarchés, allant des vitrines qui maintiennent au chaud les produits à une large gamme de snacks chauds, produits en interne en Mayenne et composés exclusivement d’ingrédients naturels.