Ardian annonce la cession d'Acousti Engineering

Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif en vue de céder sa participation majoritaire dans Acousti Engineering (« Acousti » ou la « Société »), un entrepreneur de premier plan spécialisé dans l'aménagement intérieur proposant des solutions de plafonds, de cloisons sèches et de revêtements de sol pour les marchés institutionnels et commerciaux du Sud-Est des États-Unis, à Gamut Capital Management, L.P. (« Gamut »).

Avec le soutien d'Ardian, Acousti a mené à bien un repositionnement stratégique, en professionnalisant ses systèmes, en renforçant son équipe de direction et en recentrant son activité sur des projets spécialisés à plus forte marge. Acousti a également mis en œuvre des technologies innovantes pour l’ensemble de ses opérations afin d'améliorer l'exécution sur les chantiers, la gestion des risques et de créer une activité évolutive, notamment à travers le lancement d’une initiative basée sur l’intelligence artificielle visant à rationaliser son processus d'appel d'offres. C'est le fonds Ardian North America Fund II qui a initialement investi dans Acousti, aux côtés de la direction.

« Grâce au précieux soutien d’Ardian, Acousti est passée d’une entreprise familiale à l’un des plus grands et des plus performants prestataires de services d’aménagement intérieur, présent dans plus de 15 métropoles et sur un large éventail de marchés. Nous sommes fiers de l’équipe et de la plateforme que nous avons mises en place chez Acousti, et nous sommes reconnaissants envers Ardian pour son partenariat et ses conseils. » Jason Taylor, Chief Executive Officer, Acousti.

« Acousti a consolidé sa réputation basée sur l’excellence, renforcée par l'évolution de sa direction et ses investissements dans les systèmes et les technologies. Nous sommes reconnaissants de notre étroite collaboration avec l'équipe de direction d'Acousti et avons hâte de voir ce que cette équipe accomplira dans cette nouvelle étape. Forts des résultats impressionnants obtenus à ce jour, Acousti est bien placée pour être prospère à l'avenir. » Todd Welsch, Managing Director, North America Fund, Ardian.

 « Nous sommes ravis d’avoir contribué aux progrès et au développement remarquables d’Acousti depuis notre investissement initial, et sommes convaincus que la société poursuivra sa croissance et son évolution aux côtés de Gamut. Nous nous réjouissons de la valeur significative que nous avons créée au cours des cinq dernières années, et de pouvoir redistribuer des capitaux à nos investisseurs, en particulier dans un contexte complexe en matière de sortie d’investissement. » Kevin Kruse, Managing Director, North America Fund, Ardian.  

Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées. Lincoln International a agi en tant que conseiller financier d'Ardian dans le cadre de la cession d'Acousti, Sheppard Mullin a agi en tant que conseiller juridique. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles.