A2A et Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, ont signé aujourd'hui un accord contraignant en vertu duquel A2A acquerra auprès des fonds Ardian des participations dans 3New&Partners, Daunia Calvello et Daunia Serracapriola, sociétés constituant un portefeuille de parcs éoliens en Italie d'une capacité totale de 335 MW (ou 195 MW au prorata de la participation d'Ardian dans ce portefeuille), pour une valeur en fonds propres de 265 millions d'euros.
Les deux parties ont signé un deuxième accord contraignant pour un autre portefeuille, 4new, détenu par un fonds géré par Ardian et composé de parcs éoliens et de centrales photovoltaïques pour une capacité totale de 157 MW, dont 117 MW sont situés en Italie et les 40 WW restants en Espagne, le tout pour une valorisation de 187 millions d'euros.
« Avec ces centrales, A2A consolide sa position en Italie et son rang de de deuxième opérateur en énergies renouvelables en développant son activité en Sardaigne, dans les Pouilles, le Latium et la Campanie. Cette opération permet au Groupe d’augmenter significativement ses capacités d’énergie renouvelable, notamment photovoltaïque. Cet accord et les transactions conclues au cours des 12 derniers mois nous ont permis d’atteindre nos objectifs de production d’énergie renouvelables avec deux ans d’avance. Afin d’être indépendant des marchés étrangers pour la fourniture de gaz, nous devons accélérer le développement des énergies renouvelables, facteur clé de la transition énergétique. Nous allons continuer à investir dans ce secteur et de contribuer au développement durable du pays. » RENATO MAZZONCINI, PDG D'A2A
« Nous sommes très fiers du développement de nos plateformes italiennes ces 15 dernières années, ayant aujourd'hui un demi gigawatt d'actifs. Ardian a été un investisseur pionnier dans le domaine des énergies renouvelables en Italie, soutenant la croissance et la transition énergétique. Nous sommes heureux que cette transaction s'inscrive dans le plan de transition d'A2A vers les énergies renouvelables. Nous restons fermement engagés dans des investissements durables dans les énergies vertes et nous cherchons continuellement à renouveler, diversifier et développer notre portefeuille d'énergies renouvelables dans le monde entier. » MATHIAS BURGHARDT, MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF ET RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE INFRASTRUCTURE D’ARDIAN
Ces accords concernent des parcs éoliens situés en Sardaigne, dans les Pouilles, en Campanie et en Catalogne, tandis que les centrales photovoltaïques sont situées dans les Pouilles, le Latium et en Andalousie.
La finalisation de ces deux transactions reste soumise à la réalisation des conditions préalables habituelles et est attendue à titre indicatif pour la fin du mois de juin 2022.
L’équipe Infrastructure d’Ardian a été conseillée par L&B Partners (M&A), L&B Avvocati Associati (conseil juridique) et EOS (conseil technique).
A2A a été conseillé par Citi (M&A), Cleary Gottlieb (conseil juridique), Studio Rinnovabili (conseil technique) et KPMG (conseil comptable et fiscal).
A PROPOS DE A2A
A2A Life Company gère l'énergie, l'eau et l'environnement, éléments fondamentaux pour vitre, grâce à l'utilisation circulaire des ressources naturelles. Elle fournit une expertise et des technologies avancées pour améliorer la qualité de vie des personnes dans les zones et communautés dans lesquelles elle opère, et contribue ainsi à la croissance durable du pays. Cotée à la Bourse italienne, avec plus de 12 000 employés, A2A est un leader en Italie dans le secteur de l'environnement, de la collecte des déchets triés à la gestion intégrée des déchets et à la valorisation matérielle et énergétique. Deuxième producteur d'énergie en Italie par sa capacité installée, A2A gère également la vente et la distribution d'électricité et de gaz, le cycle intégré de l'eau, le chauffage urbain, la mobilité électrique, l'éclairage public, les interventions d'efficacité énergétique et les solutions pour le développement des Smart Cities. Pour 2020, A2A affiche un EBITDA de 1,2 milliard d'euros, un bénéfice net de 364 millions d'euros et 738 millions d'euros d’investissements, en hausse de 18% par rapport à 2019.
A PROPOS DE ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 120 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de plus de 800 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de plus de 1 200 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.