Communiqué de presse

TIM et Ardian concluent un accord sur l'investissement dans INWIT S. p.A.

  • 24 Juin 2020

  • Infrastructure

  • Italie, Rome

TIM S.p.A. ("TIM") et Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, ont conclu aujourd'hui un accord pour qu'un consortium d'investisseurs institutionnels, dirigé par Ardian (le « Consortium »), investisse dans une nouvelle société holding conjointement créée (la "Holding") dans laquelle seront transférés 30,2% de la participation de co-contrôle dans Infrastrutture Wireless Italiane SpA ("INWIT"), actuellement détenue par TIM.

TIM a également conclu un accord avec un véhicule géré et conseillé par Canson Capital Partners (Guernsey) Limited ("Canson") en vertu duquel, sous réserve des mêmes conditions décrites ci-dessus, Canson acquerra une participation directe dans INWIT jusqu’à 3 % de son capital social, sur la base d’un prix d’action INWIT similaire à celui de la cession au Consortium.

À l'issue de la transaction, le Consortium détiendra une participation de 49 % dans le capital de la société Holding. Les transactions sont basées sur un prix de l'action INWIT de 9,47 € (hors dividende) avec un produit de cession implicite pour TIM de 1,6 milliard d'euros.

À l'issue de ces transactions, TIM aura le contrôle total et exclusif de la société Holding et, par son intermédiaire, continuera à exercer un contrôle conjoint sur INWIT avec Vodafone Europe B.V. Le Consortium aura des droits de gouvernance minoritaires sur la société Holding et sur INWIT, afin de protéger son investissement et en ligne avec les transactions de cette nature. La société Holding remplacera TIM, pour la partie des actions INWIT détenues, dans la convention d'actionnaires existante entre TIM et Vodafone Europe B.V., en vertu de laquelle TIM et Vodafone Europe B.V. contrôlent conjointement INWIT.

La réalisation de la transaction est soumise à un certain nombre de conditions à remplir avant le 30 septembre 2020, notamment relatives à la réglementation Golden Power et à l’approbation par Consob, l'autorité italienne de régulation des marchés boursiers, afin qu’il n'y ait aucune nécessité de faire une offre obligatoire d’achat.

À propos de TIM

TIM est l'une des principales entreprises de technologies de l'information et de la communication en Europe et le leader du marché en
Italie. Elle propose à ses clients des télécommunications fixes et mobiles, Internet, des contenus de divertissement numériques de
qualité premium - par le biais de TIMvision, TIMmusic et TIMgames - et des plateformes avancées basées sur le cloud. Le tout avec
des offres flexibles et personnalisables pour répondre aux besoins des familles et des entreprises, sur des plateformes accessibles à
partir d’une large gamme d'appareils.
TIM s’inscrit dans les principaux indices internationaux de durabilité et s'est engagé à devenir le premier opérateur de
télécommunications de la zone euro en termes de durabilité et de responsabilité sociale.
Le groupe comprend TIM Brasil, l'un des acteurs majeurs du marché brésilien ; Sparkle, un transporteur international et l'un des dix
premiers fournisseurs de services de télécommunications au monde, avec un réseau de 530 000 km s'étendant à travers l'Europe,
l'Afrique et l'Asie ; Olivetti, qui opère dans des secteurs clés tels que l'Internet des objets et propose des matériels et des logiciels de
pointe.

À propos d'ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 100 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en
Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son
approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la
croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de 670 salariés
répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du
Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les
fonds de 1 000 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private
Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian

À propos de Canson Capital Partners

Canson Capital Partners est une société de conseil et de banque d'affaires de premier plan axée sur le capital alternatif. Fournissant
des conseils de haut niveau et un engagement d’associé à associé, l'équipe cherche à mettre en relation les sources de capital alternatif
avec des opportunités spécifiques, permettant aux clients d'atteindre leurs objectifs stratégiques à long terme. Depuis 2017, Canson
Capital Partners a conseillé des transactions liées au capital-investissement pour une valeur totale de plus de 54 milliards de dollars.
Canson Capital Partners est le nom commercial de Canson Ltd, qui est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority.

Press contact

Service de presse TIM

https://www.telecomitalia.com/media

+39 06 3688 2610

Press contact

ARDIAN - Image 7

ANNE-CHARLOTTE CREAC’H

accreach@image7.fr

+331 53 70 94 21

Press contact

ARDIAN - Image 7

ANATOLE FLAHAULT

aflahault@image7.fr

+331 53 70 74 26