Rousset, 21 septembre, 2021 – Syclef, acteur français de premier plan spécialisé dans l'installation et la maintenance de systèmes de réfrigération, annonce être entré en négociations exclusives pour l’acquisition de GEA Réfrigération France SAS, activité française d’ installation et de maintenance de systèmes de réfrigération de GEA Réfrigération Technologies, spécialiste de la réfrigération industrielle, du chauffage et des solutions d'énergie durable pour le compte d’un large éventail d'industries.
Fort de plus de 230 employés, GEA Réfrigération France SAS présente des complémentarités très fortes avec Syclef en termes d’expertise (réfrigération industrielle) et de localisation géographique. Les deux entreprises partagent par ailleurs une culture technique et une proximité client très poussées. Aujourd’hui, Si le projet se finalise, le groupe Syclef a l’intention de procéder à des investissements complémentaires, notamment humains, pour continuer à développer GEA Réfrigération France SAS. Le groupe continuera de maintenir un lien de partenariat avec GEA Réfrigération Technologies, notamment pour la fourniture de composants.
Ce projet d´acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement de Syclef, qui a progressivement consolidé son implantation par croissance organique et par acquisition. Depuis 2015, le groupe a fortement accéléré sa stratégie de croissance externe avec l'intégration successive de 17 entités par des opérations de build-up.
Hervé Lohéac, Président de Syclef, déclare : « Je suis persuadé que nos complémentarités et nos synergies nous permettraint mutuellement de nous enrichir techniquement, de nous développer et de servir au mieux nos clients. Dans l´attente de la concrétisation du projet, nous nous réjouissons à l´idée de pouvoir accueillir tous les collaborateurs de GEA Réfrigération France parmi nous. »
La transaction reste soumise au processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées, conformément aux lois applicables, ainsi qu'à l'approbation des autorités antitrust.
À PROPOS DE SYCLEF
Fondé en 2003, Syclef est l’un des leaders français de l'installation et de la maintenance de systèmes de réfrigération. Le groupe est spécialisé dans les installations frigorifiques de moyenne et grande importance, en froid industriel (plateformes logistiques, entrepôts de stockage, agroalimentaire...), en froid commercial (GMS, magasins de proximité...) et conditionnement d'air. Le groupe se positionne comme un acteur clé de la transition énergétique via l’utilisation de technologies innovantes « éco-responsables » comme les fluides frigorigènes naturels.
LISTE DES PARTICIPANTS
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SYCLEF & ARDIAN
- Syclef: Hervé Lohéac, Frédéric Secchi, Nicolas Pondicq-Cassou
- Ardian Expansion: Marie Arnaud-Battandier, Arthur de Salins, Thomas Grétéré
- Conseil juridique : Willkie Farr & Gallagher (Christophe Garaud, Mathilde Vannson, Sarah Bibas)
- DD financière : KPMG (Olivier Boumendil, Benjamin Patte, Laura Mahdavian, Quentin Deliry)
- DD Carve out : KPMG (Damien Allo, Antoine Viry, Paul Mas, Louis-Arthur Pele)
- DD IT : KPMG (Josselin du Plessis, Hugo Carreira, Adrien Noireau)
- DD juridique, fiscale, sociale : KPMG (Xavier Houard, Florence Olivier, Albane Eglinger)
- DD stratégique : Indéfi (Julien Berger, Matthias Burn, Yannick Hamida, Nicolas Hamann)
- DD assurance : Finaxy (Deborah Hauchemaille)