La réalisation de la transaction est soumise à certaines conditions comme l’approbation des autorités de la concurrence et la signature d’un accord final.
Basé à Paris, Trescal gère 110 sites répartis dans 22 pays couvrant l’Europe, l’Amérique du Nord et du Sud et l’Asie. Trescal compte plus de 3 000 employés dans le monde et sert plus de 40 000 clients de plusieurs secteurs incluant la défense, l’aérospatial, les télécommunications, le transport et l’automobile. Les services de métrologie proposés incluent la réparation et l’entretien des instruments de tests et de mesures. Trescal propose également des solutions logicielles personnalisées ainsi que des prestations de support technique et métrologique.
Ardian a investi dans Trescal en 2013 et a continuellement soutenu sa croissance organique ainsi que sa stratégie d’acquisition internationale. Au cours de cette période, Trescal a réalisé un grand nombre d’acquisitions et a vu son chiffre d’affaires atteindre 270 millions d’euros.
OMERS Private Equity soutiendra le management et les employés dans le développement futur de Trescal via des acquisitions stratégiques au sein de ce large secteur encore très fragmenté.
Jonathan Mussellwhite, Co-responsable d’OMERS Private Equity en Europe, déclare : « Nous suivons Trescal depuis 2014 et avons été impressionnés par la qualité et le track-record du management sous la direction d’Olivier Delrieu. Il s’agit de notre troisième transaction propriétaire consécutive et notre premier investissement en France ; un marché important pour nous à mesure que nous continuons à étendre notre empreinte internationale. Nous sommes impatients de soutenir Olivier et l’équipe dans leur développement pour devenir le leader international du marché des services de métrologie. »
Thibault Basquin, Managing Director chez Ardian Mid Cap Buyout, ajoute : « Je souhaite remercier Olivier Delrieu et son équipe pour la qualité de notre partenariat. Avec plus de 25 acquisitions réalisées, Trescal a doublé sa taille et est devenu un acteur mondial présent sur tous les continents. Nous sommes fiers de ces réalisations, qui illustrent parfaitement les stratégies de transformation que nous aimons soutenir. »
Olivier Delrieu, CEO de Trescal, déclare : « Avec le soutien d’Ardian, Trescal a étendu sa présence sur de nouveaux continents (américain et asiatique), réalisant 25 acquisitions à travers le monde et renforçant son offre de service. Nous les remercions sincèrement pour leur soutien continu, leur disponibilité et leur enthousiasme. L’équipe d’OMERS Private Equity a fait preuve d’une très bonne connaissance de notre société et d’un véritable intérêt pour notre développement futur. Nous comptons sur OMERS pour soutenir notre croissance et renforcer notre leadership international. Nous sommes convaincus qu’ils seront les bons partenaires pour nous accompagner dans notre stratégie et continuer à améliorer la qualité des services que nous proposons à nos clients. »
OMERS Private Equity souscrit l’intégralité de cette opération.
A PROPOS DE TRESCAL
Trescal, spécialiste mondial de la métrologie, propose une gamme de services très large pour le management de processus et des équipements de mesure. Trescal est implanté dans 22 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Italie, Luxembourg, Maroc, Malaisie, Mexique, Pays- Bas, Singapour, Suède, Suisse, Royaume Uni, République Tchèque, Roumanie et Tunisie.
Au-delà des prestations techniques (vérification, étalonnage et réparation d’instruments de mesure), Trescal propose son expertise pour la mise en place et l’acquisition de systèmes de mesure, de solutions personnalisées et informatisées de gestion de parc, de formation et de support technique et métrologique. Trescal dispose de 110 laboratoires de métrologie et emploie plus de 3 000 salariés à travers le monde, au service de plus de 40 000 clients dans les secteurs de l’Aéronautique / Spatial, la Défense, les Télécommunications, l’Automobile, l’Électronique, l’Énergie, le Médical et la Chimie.
A PROPOS D’OMERS ET OMERS PRIVATE EQUITY
Fondé en 1962, OMERS est l’un des plus importants fonds de pension Canadien avec plus de 85 milliards de dollars d’actifs net au 31 décembre 2016. OMERS investit et gère des fonds pour le compte de 470 000 membres via la gestion d’un portefeuille d’investissement varié sur les marchés cotés, private equity, infrastructure et immobilier.
OMERS Private Equity, est l’activité d’OMERS spécialisée en private equity avec plus de 11 milliards de dollars de capital investi au 31 décembre 2016. Avec une équipe de 42 professionnels basés à Londres, New York et Toronto, OMERS Private Equity cherche à utiliser son capital pour s’associer à des équipes de management de société leaders dans leur domaine.
A PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 65 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 470 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 610 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, Ardian Buyout (incluant Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian Expansion, Ardian Growth et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian Mandates.
LISTE DES PARTICIPANTS
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OMERS
- Jonathan Mussellwhite, Isabelle Pagnotta
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OMERS Conseil M&A
- DC Advisory (David Benin, Thierry Marie, Thomas Brulé, Bertrand Ciron)
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OMERS Conseil juridique
- Weil Gotshal & Manges (David Aknin, Gautier Elies, Pierre-Adrien Achard and Adina Mihaescu)
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OMERS Due-diligence acheteur
- Financier: EY Transaction Advisory Services (Laurent Majubert, Jérôme Cazauvieilh, Benjamin Poissonnier)
- Fiscal: EY Société d’Avocats (Matthieu Autret, Tim Goodman, Jean-Laurent Bargiarelli)
- Commercial: Bain (Trevor Cotton, Jean-Marc Le Roux)
- Informatique: Liberty (Riley Scott)
- Assurance: Marsh (Jean-Marie Dargaignaratz)
- ESG: ERM (Julien Famy)
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Ardian Mid Cap Buyout
- Thibault Basquin, Yann Bak, Edouard Level
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Trescal
- Olivier Delrieu (CEO), Guillaume Caroit (Directeur du M&A), Philippe Gelbert-Maury (CFO), Marie-Zoe Beaugrand (General Secretary)
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ARDIAN and TRESCAL Conseils M&A
- Natixis Partners (Jean-Baptiste Marchand, Benjamin Giner, Bertrand Duquesne) and Canaccord Genuity (Nadim Barouki, Nicolas Royer, Dimitri Prouvost)
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Conseil juridique Ardian
- Latham & Watkins (Gaëtan Gianasso, Claire Mahieu, Sharon Mitz)
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Conseil juridique Trescal
- Delaby & Dorison (Emmanuel Delaby, Alexandre Gaudin, Virginie Couvrat, Romain Hantz)
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ARDIAN and TRESCAL Due-diligence vendeur
- Financier: 8Advisory (Pascal Raidron, Gennat Mouline, Paul-Henri Chopin)
- Fiscal: Arsène Taxand (David Chaumontet)
- Informatique: PwC (Edouard Bitton, Christophe, Guénard)
- Assurance: Siaci (Johanne Charbit)
- ESG: Indéfi (Emmanuel Parmentier, Charlotte Salmon)