Le portefeuille secondaire est composé d’une plateforme de private equity de 2,5 milliards de dollars d’actifs détenus et gérés par Mubadala Capital, comprenant 14 investissements dans des fonds, essentiellement de capital-développement et de buyout nord-américains. En outre, le portefeuille comprend 14 investissements directs dont des co-investissements aux côtés de gérants de renom. Avec cette transaction, Ardian acquiert une participation majoritaire dans ce portefeuille, tandis que Mubadala Capital conserve les intérêts restants.
Mubadala Capital a également créé un fonds de 1,5 milliard de dollars dans lequel Mubadala Capital et Ardian ont investi le même montant d’engagement primaire. Mubadala Capital investira le nouveau fonds en appliquant la même stratégie de création de valeur que celle mise en œuvre pour le portefeuille du fonds secondaire. Cette stratégie suit une approche globale qui consiste à réaliser des investissements directs et dans des fonds ainsi que des co-investissements, essentiellement concentrés en Amérique du Nord et en Europe. L’accent restera placé sur la création de partenariats avec des équipes de management et d’investissement de premier plan dans de multiples secteurs, notamment le sport, les médias, le divertissement, l’alimentaire et les infrastructures énergétiques.
Mubadala Capital, qui est enregistré au Abu Dhabi Global Market (ADGM), le centre financier international des Emirats Arabes Unis, a été fondé en 2011 afin de créer une plateforme de gestion d’actifs globale basée à Abu Dhabi. La société investit dans le private equity depuis sa création. Mubadala Capital pourra à l’avenir faire appel à davantage de capitaux de tiers pour d’autres domaines de ses activités.
Waleed Al Mokarrab Al Muhairi, CEO adjoint du Groupe et Chief Executive Officer de la plateforme Emerging Sectors au sein de Mubadala Development Company déclare : « Gérer des fonds pour le compte d’investisseurs tiers marque à la fois la reconnaissance de notre track record, mais aussi la poursuite de notre stratégie à long-terme d’institutionnalisation de la plateforme de Mubadala Capital. Nous sommes également très heureux de le faire avec Ardian comme investisseur principal, un acteur de classe mondiale, qui partage notre philosophie sur la création de valeur et avec lequel nous aspirons à bâtir une relation durable. »
Vincent Gombault, Membre du Comité Exécutif et Responsable des activités Fonds de Fonds et Private Debt chez Ardian, a déclaré : « Cette opération figure parmi les transactions les plus importantes conclues par Ardian avec un fonds souverain étranger. Nous avons hâte de développer notre relation avec Mubadala Capital et de leur apporter notre soutien. »
Le closing de la transaction a eu lieu le 31 mars 2017.
À PROPOS DE MUBADALA CAPITAL
Mubadala Capital est la division dédiée aux investissements financiers de Mubadala Development Company. Elle axe son activité sur la gestion d’actifs alternatifs. Mubadala Capital investit dans plusieurs classes d’actifs à l’échelle mondiale, notamment dans le private equity et le financement, les titres de sociétés cotées et non cotées, les fonds directs ou gérés par des tiers, outre plusieurs partenariats d’investissement avec des fonds souverains. Elle met en œuvre une stratégie axée sur la recherche et la création de valeur, avec un focus particulier sur la préservation du capital et le long terme. Elle vise à maintenir une solide diversification du portefeuille afin de générer des rendements ajustés au risque intéressants, tant pour l’actionnaire que pour les investisseurs. Au 30 septembre 2016, les actifs sous gestion au sein du portefeuille de Mubadala Capital s’élevaient à 10 milliards USD.
À PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 60 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 450 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 580 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, Ardian Buyout (incluant Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian Expansion, Ardian Growth et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian Mandates.