Le consortium Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, et Crédit Agricole Assurances (CAA), premier assureur en France, annonce avoir finalisé son investissement indirect dans INWIT conformément à l'accord d'achat d'actions signé avec TIM le 14 avril 2022. Impulse I, le véhicule d’investissement du consortium, a acquis une participation de 41% de TIM dans la société holding Daphne 3, qui détient une participation de 30,2% dans INWIT.
A l’issue de cette transaction, Impulse I détient désormais 90% du capital social de Daphne 3, avec un contrôle total et exclusif de la société. De son côté, TIM conserve certains droits minoritaires. Les relations entre TIM et le consortium sont régies par un pacte d'actionnaires spécifique, dont le contenu a été divulgué au marché le 19 avril 2022. Le pacte d'actionnaires en place entre TIM, Daphne 3, VOD EU et CTHC a été résilié avant la clôture de la transaction.
La transaction a été approuvée conformément à la réglementation Antitrust et de Golden Power, celle-ci a par ailleurs été structurée de manière à ne pas donner lieu à une offre publique d'achat obligatoire. Dans le cadre de la transaction, le consortium s’est engagé à vendre à des tierces parties la participation détenue directement et indirectement dans INWIT dépassant le seuil de 30 % dans les 12 mois suivant la transaction et à ne pas exercer les droits de vote correspondants.
Cet investissement dans Daphne 3 illustre la force du partenariat entre TIM, Ardian et Crédit Agricole Assurances dont l’objectif est de positionner INWIT en tant que leader dans la décarbonisation des infrastructures numériques et dans la digitalisation du pays tout en créant une société durable et inclusive. En outre, INWIT est fortement engagée dans l'intégration des critères ESG dans la stratégie de l'entreprise et un leader dans l'industrie européenne des télécommunications au sens large.
La transaction réalisée est basée sur une valorisation de l'action INWIT de 10,4275 euros (dividende ex 2021 payé en mai 2022).
« Notre soutien continu pour INWIT, un des champions européens de la towerco, s'inscrit pleinement dans la stratégie d'Ardian Infrastructure : INWIT s'est engagée à jouer un rôle essentiel dans la numérisation de l'économie italienne tout en se fixant un objectif ambitieux de décarbonisation nette zéro d'ici 2024. Ardian continuera à agir, avec Vodafone et TIM, en tant que partenaires à long terme pour favoriser la stratégie de croissance d'INWIT. » MATHIAS BURGHARDT, MEMBRE DU COMITE EXÉCUTIF D'ARDIAN ET RESPONSABLE D'ARDIAN INFRASTRUCTURE
« Par cette opération, Crédit Agricole Assurances consolide sa présence sur le marché des infrastructures sur lequel le groupe possède des participations significatives. Cette opération dans INWIT, premier opérateur italien de Towerco avec TIM et Ardian, s’inscrit pleinement dans la stratégie d’investissement de long terme et de diversification de Crédit Agricole Assurances pour offrir des rendements supplémentaires à nos assurés et investir durablement dans des actifs essentiels. Enfin, cet investissement répond aux engagements sociétaux du groupe Crédit Agricole pour favoriser l'accès au numérique pour le plus grand nombre en régions. » PHILIPPE DUMONT, DIRECTEUR GENERAL DE CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
À PROPOS D'ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, avec 141 milliards de dollars d’actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 300 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d’opportunités d’investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l’agilité qui nous caractérise.
Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d’investissement sur-mesure, développe une stratégie d’investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan.
Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier.
Détenue majoritairement par ses employés, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l’intelligence collective. Répartis dans 15 bureaux en Europe, en Amérique et en Asie, nos 900+ collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d’investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés.
Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.
À PROPOS DE CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le Groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 8 pays dans le monde. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 5 300 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2021 s’élève à 36,5 milliards d’euros (normes IFRS).