Communiqué de presse

Florida Food Products (Ardian & MidOcean) annonce l’acquisition de Javo Beverage Company

  • 23 Juin 2022

  • Buyout

  • États-Unis, New York

Cette acquisition renforce la position de FFP en tant que l’un des plus grands fournisseurs indépendants d'ingrédients alimentaires naturels du monde.
Javo est la troisième acquisition réalisée depuis le début du partenariat entre Ardian et MidOcean il y a moins d'un an.
L'acquisition de Javo permet à FFP de diversifier davantage son portefeuille d'ingrédients naturels, de poursuivre sa croissance et d'introduire de nouveaux produits dans la division boissons de FFP.

Florida Food Products (« FFP ») un des plus grands fournisseurs indépendants d'ingrédients naturels au monde, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord en vue d’acquérir Javo Beverage Company (« Javo »), sous réserve des conditions habituelles de clôture. Javo est spécialisée dans l’extraction naturelle de café à froid, thé, et d’herbes médicinales pour les boissons de marques responsables. Javo est reconnue pour ses méthodes d'extraction uniques facilitant la réalisation de café pressé à froid à destination de grandes marques, de fabricants et de restaurants.

FFP est un des plus grands fournisseurs d’ingrédients naturels clean label au monde. Les produits sont connus pour leurs qualités nutritionnelles, leur texture et leur saveur et ont une durée prolongée de conservation. 

En 2021, Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, a acquis une participation majoritaire dans FFP auprès de MidOcean Partners (« MidOcean »), et a fixé des objectifs de croissance à long terme pour FFP. Dans le cadre de ce partenariat, FFP a réalisé l'acquisition de Comax, T-Bev, et enfin Javo. Avec le soutien de l’équipe Buyout d'Ardian et de MidOcean, FFP a connu une importante croissance et a plus que doublé ses revenus au cours de l'année dernière, en approchant les 300 millions de dollars.

L'acquisition de Javo permet à FFP de continuer à diversifier son offre, en ajoutant de nouveaux ingrédients naturels attractifs, tout en améliorant considérablement son potentiel de croissance. FFP prévoit d'utiliser ces nouvelles ressources pour offrir des solutions innovantes qui fournissent aux consommateurs des produits de qualité, sans additifs, bons pour la santé et fabriqués en toute transparence. Dans le cadre du plan de croissance de FFP, la société continue d'élargir son équipe de direction expérimentée, d'accélérer son plan d’investissement dans l'innovation et d'améliorer ses capacités et ses services grâce à de nouveaux équipements, installations et nouveaux sites.

« Nous sommes ravis que Javo rejoigne la plateforme FFP. Les produits de Javo, reconnus comme étant les meilleurs de leurs catégorie, associés à une équipe expérimentée et des capacités de fabrication uniques, vont permettre de lancer une série de nouveaux produits innovants. En tant que membre de la famille FFP, nous sommes convaincus que Javo peut offrir à nos clients de nouvelles solutions attractives qui s'appuient sur notre vaste portefeuille d'ingrédients naturels clean label. » Jim Holdrieth, PDG de FFP 

« Notre investissement dans Javo témoigne des capacités et des ressources variées qu'Ardian a apporté à FFP. L'équipe FFP est progressivement en capacité de tirer davantage parti de sa vaste expérience dans le secteur des ingrédients pour évaluer efficacement les nouvelles opportunités et devenir une entreprise de choix pour les ingrédients naturels clean label. »  Thibault Basquin, Deputy Head de l'équipe Buyout d'Ardian

« Javo est une entreprise impressionnante, qui jouera un rôle essentiel dans le développement de notre gamme de boissons. La complémentarité de leurs produits innovants et l’offre existante d'ingrédients naturels de FFP permettront de poursuivre la croissance de la société. Nous avons l'intention de poursuivre notre stratégie visant à devenir le plus grand fournisseur indépendant d'ingrédients clean label au monde en élargissant notre gamme de produits, en acquérant d'autres entreprises d'ingrédients naturels et en investissant dans notre équipe, nos installations de pointe et notre pipeline innovant. » Christopher Sand, Managing Director au sein de l'équipe Buyout d'Ardian

« L'acquisition de Javo par FFP s'inscrit dans la continuité de la croissance exceptionnelle que nous avons observée depuis notre investissement en 2018. Elle consolide davantage notre position dans les ingrédients et solutions de boissons naturelles. S'appuyant sur les bases solides que nous avons établies au cours des quatre dernières années, FFP est prêt à se développer considérablement en lançant de nouvelles solutions et en renforçant sa présence sur des secteurs à forte croissance. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Jim Holdrieth, l'équipe de direction de FFP et Ardian. Nous entrons dans un nouveau chapitre de croissance pour FFP. » Steven Loeffler, Président de MidOcean Partners

La finalisation de la transaction est prévue pour le troisième trimestre de 2022. Houlihan Lokey été le conseil financier exclusif de Javo. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

À PROPOS D'ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, avec 130 milliards de dollars d’actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 300 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d’opportunités d’investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l’agilité qui nous caractérise.
Pour nos clients institutionnels, Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d’investissement sur-mesure, développe une stratégie d’investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan.
Pour nos clients privés du monde entier, Ardian Private Wealth Solutions propose un service dédié permettant au plus grand nombre d’accéder aux fonds d’Ardian et à leur performance.
Détenue majoritairement par ses employés, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l’intelligence collective. Répartis dans 15 bureaux en Europe, en Amérique et en Asie, nos 900+ collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d’investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés.
Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.

À PROPOS DE MIDOCEAN PARTNERS

MidOcean Partners est un gestionnaire d'actifs alternatifs de premier plan basé à New York et spécialisé dans les investissements en capital-investissement et en crédit alternatif sur le marché intermédiaire. Depuis sa création en 2003, MidOcean Private Equity a ciblé des investissements dans des sociétés de haute qualité du marché intermédiaire dans les secteurs des services aux consommateurs et aux entreprises. MidOcean Credit Partners a été lancé en 2009 et gère actuellement une série de stratégies de crédit alternatives, des obligations de prêts collatéralisés (CLO) et des comptes personnalisés gérés séparément.

À PROPOS DE FLORIDA FOOD PRODUCT

Fondée en 1954, Florida Food Products est le plus grand fournisseur indépendant d'ingrédients naturels au monde. FFP formule et produit des ingrédients innovants à base de fruits, de légumes et de plantes pour les marchés finaux de l'alimentation, des boissons et de la santé. Les produits de la société offrent des alternatives convaincantes aux ingrédients d'origine chimique et peuvent améliorer le goût, la texture, la durée de conservation, l'humidité et la couleur. La société exploite des installations dans tout le pays et s'associe à certaines des marques de consommation, des fabricants et des fournisseurs de services alimentaires les plus respectés.

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RELATIONS INVESTISSEURS Allison Donohue

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