Communiqué de presse

Ardian s'associe à wise pour accélérer le développement de Corob

  • 09 Juillet 2018

  • Expansion

  • France, Paris

Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce aujourd'hui la signature d'un accord avec Wise SGR pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans Corob SpA, leader mondial dans la fourniture de solutions d'automatisation pour le dosage et la distribution dans les industries de la chimie, de la peinture, du revêtement et de l’encre. Ardian, aux côtés de Wise SGR et de l'équipe de management de Corob, travaillera sur le repositionnement de l'entreprise à l'échelle mondiale, le maintien de sa position de leader technologique et l’accélération de sa croissance, tant organique que par acquisitions.

Basé à San Felice sul Panaro (Modène, Italie), Corob fournit une vaste gamme de solutions d'automatisation de haute technologie utilisées dans la production et la distribution de peintures et revêtements, encres et substances chimiques dans le monde entier, ainsi que des services après-vente associés. L'équipe de management actuelle de Corob bénéficie d’une solide expérience internationale et continuera à diriger l'entreprise.
Corob, fondée en 1984, a introduit sur le marché le premier système de distribution automatique de couleurs. En 2016, Wise SGR a acquis 100% du capital, et par le biais de deux acquisitions, au Canada et en Europe du sud, a contribué à la croissance de l'activité en développant les usines et le service après-vente.

Avec plus de 700 employés, dont 10% en Recherche et Développement, un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros, quatre centres de production et d'ingénierie en Italie, en Inde, au Canada et en Finlande et 14 centres de ventes et de services, Corob est le seul acteur du marché capable de combiner une large gamme de solutions d'automatisation avec une excellente qualité de service après-vente dans le monde entier. 6% du chiffre d’affaires est généré en Italie, 37% dans le reste de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique, et les 57% restants en Amérique et en Asie.

Ardian collaborera avec l'équipe de management dans le cadre de la stratégie de croissance, tant organique que par des acquisitions, en tirant parti de son réseau international. Déjà reconnue pour la qualité de son réseau commercial, la société, soutenue par Ardian et Wise SGR, accélérera sa croissance en investissant pour augmenter le nombre de ses usines et la qualité de son service après-vente. 

Paolo Bergonzini, Responsable d'Ardian Expansion en Italie, ajoute : « Corob est une excellente entreprise italienne qui bénéficie déjà d'une forte réputation à l’international pour ses produits hautement spécialisés. Nous apporterons notre expérience et notre expertise à l’entreprise. Avec le management et Wise, nous serons en mesure de faire ressortir tout le potentiel de cette entreprise industrielle italienne majeure. »

Valentina Franceschini, Associée chez Wise SGR, conclut : « Nous sommes très fiers de la croissance de l'entreprise au cours des deux dernières années, tant par croissance interne que par les deux acquisitions réalisées en 2017, et de la façon dont nous avons contribué à l'évolution de la stratégie de croissance du groupe par le renforcement de l'équipe de management. Nous avons également construit une base solide sur laquelle Corob peut continuer à croître rapidement, pour servir ses clients avec des solutions de plus en plus exclusives et spécifiques. L'arrivée d'Ardian est une grande opportunité pour Corob d'investir davantage dans la croissance. »

À PROPOS DE COROB

Basé à San Felice sul Panaro (Modène, Italie), Corob S.p.A. est un leader mondial dans la fourniture de solutions d'automatisation de haute technologie pour le dosage et la distribution depuis 35 ans. Le Groupe fournit des solutions dans les industries de la peinture et des revêtements, de l’encre et de la chimie, ainsi que les services après-vente associés à l'échelle mondiale, grâce à une organisation concentrée sur la gestion et la maintenance.
Fondée en 1984, Corob compte aujourd'hui environ 700 employés, quatre centres de production et d'ingénierie, 14 centres commerciaux et de service après-vente répartis dans le monde entier. En 2017, le chiffre d'affaires a dépassé 100 millions d'euros, dont seulement 6% ont été générés en Italie.

À PROPOS D’ARDIAN

Ardian est une société d’investissement française et un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 88 milliards d’euros gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.

A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.

Ardian Infrastructure a développé depuis 2005 une solide expertise industrielle dans le domaine des infrastructures (réseaux de distribution d’énergie, énergies renouvelables, infrastructures routières et ferroviaires, aéroports, infrastructures sociales, etc.). En 15 ans, l’équipe a réalisé 110 investissements et gère à ce jour plus de 14 milliards d’euros d’actifs dans ce domaine.

L’approche d’Ardian Infrastructure est d’accompagner des sociétés dans leur transformation pour améliorer la qualité de service aux usagers en s’appuyant sur l’innovation et la digitalisation des opérations. Dans le secteur de l’environnement, Ardian Infrastructure a, entre autres, été actionnaire aux côtés de Suez de Sita Cornwall et de Sita Northumberland au Royaume-Uni.

À PROPOS DE WISE SGR

Wise SGR est spécialisée dans la gestion de fonds de private equity, investissant dans des petites et moyennes entreprises, en particulier en l'Italie. Les fonds gérés par Wise sont généralement impliqués dans des opérations de Leverage Buy-Out et d'augmentation de capital, dédiés aux entreprises leaders sur leurs marchés de niche. Les deux objectifs majeurs sont de mener des opérations de « build-up », afin d'améliorer la compétitivité et la rentabilité, et de faire progresser la société à l’international.

Wise gère actuellement deux fonds : Wisequity III, dont le montant investi est supérieur à 180 M€, compte encore trois sociétés dans son portefeuille dont Colcom Group et NTC Controls, et a déjà réalisé les cessions de ses participations dans Edos Media, Kijan, Primat, Biolchim et Alpitour. Wisequity IV a clôturé sa levée de fonds en mars 2016 en atteignant son hard cap de 215 M€ et est déjà investi à hauteur de 50% dans cinq sociétés : Corob, Imprima, Tapì, Tatuus Racing et Aleph.

Participants

  • ARDIAN

    • Conseil pour le fonds : Ardian Italy S.r.l. (Paolo Bergonzini, Marco Molteni, Michela Peigottu, Luca Sigismondi, Elisabetta Bozzoni)
    • Conseil M&A : Vitale&co (Riccardo Martinelli, Mariacristina Moro, Azzurra Bisogno)
    • Comptabilité : KPMG (Matteo Contini, Lorenzo Brusa, Riccardo Lettieri)
    • Business : Goetzpartners (Giovanni Calia, Filippo Cerrone)
    • Conseil Juridique et Corporate : Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners Studio Legale (Stefano Catenacci, Lorenzo Fabbrini)
    • Conseil Juridique et Financier : Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners Studio Legale (Gaetano Carrello)
    • Fiscalité : Gitti and Partners (Diego De Francesco, Alberto Pallicelli), KPMG (Stefano Cervo)
    • Environnement : Tauw (Milena Brambilla)
    • Banque : Unicredit (Giovanni Vasini, Lorenzo Longo)
  • Wise SGR

    • Conseil pour le fonds : Wise SGR S.p.A. (Valentina Franceschini, Davide Arrigoni)
    • Comptabilité : EY (Marco Ginnasi, Andrea Di Bella)
    • Business : Long Term Partners (Marco Occhetta, Simona Dossena, Lorenzo Colombo)
    • Conseil Juridique : BonelliErede (Eliana Catalano, Augusto Praloran, Giorgia Ferretti)
    • Fiscalité : Studio Spada (Guido Sazbon, Bernando Porcellini)

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