Cette acquisition, l’une des plus importantes réalisées auprès d’un fonds de pension du Royaume-Uni, illustre parfaitement le renforcement de l’activité d’Ardian dans le pays. Le bureau de Londres est le deuxième bureau d’Ardian dans le monde et constitue la plateforme principale de l’équipe fonds de fonds.
Avec des actifs sous gestion approchant les 48 milliards de livres et environ 330 000 membres affiliés à environ 400 institutions, Universities Superannuation Scheme est le principal fonds de pension du secteur universitaire et autres institutions d’études supérieures du Royaume-Uni. C’est aussi l’un des plus important fonds de pension du pays. La vente de ces intérêts est en ligne avec la stratégie d’USS qui consiste à redéfinir son portefeuille sur les investissements directs. Les transactions ont été réalisées par USS Investment Management Ltd, société d’investissement détenue à 100% par USS.
Cette transaction illustre la stratégie secondaire d’Ardian Fonds de Fonds qui consiste à proposer des solutions de liquidité aux grandes institutions cherchant à monétiser leurs investissements en private equity. Depuis 2010, Ardian a déployé plus de 26 milliards de dollars dans des opérations secondaires.
Olivier Decannière, Responsable d’Ardian UK et Membre du Comité Exécutif d’Ardian a déclaré : « Cette opération majeure souligne notre capacité unique à réaliser des transactions d’une taille et d’une complexité importantes, pour proposer des solutions de liquidité aux grandes institutions. USS cherchait à adapter son portefeuille de private equity et notre taille, ainsi que notre bonne connaissance des actifs, nous ont positionné comme le partenaire idéal pour réaliser cette transaction. USS est un fonds de pension reconnu et expérimenté, nous sommes ravis d’avoir travaillé avec une telle institution. »
Geoffrey Geiger, Head of Private Equity chez USS Investment Management Ltd, a ajouté : « La vente de ce portefeuille sur le marché secondaire est un moyen efficace pour adapter notre portefeuille et nous concentrer sur l’investissement direct. Notre équipe private equity dispose d’une bonne expérience de ce type d’investissement sur plusieurs classes d’actifs, secteurs et géographies. Parallèlement, nous connaissons la valeur apportée par les sociétés de gestion qui partagent nos valeurs et nous poursuivrons notre stratégie d’allocation d’actifs. »
Active sur le marché du secondaire depuis 1999, Ardian Fonds de Fonds est une plateforme internationale qui gère 36 milliards de dollars s’appuyant sur une base de données propriétaires de 1 200 fonds comprenant environ 10 000 sociétés sous-jacentes. L’équipe compte plus de 60 professionnels de l’investissement basés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Ardian Fonds de Fonds offre à ses clients internationaux une large gamme d’investissement, incluant fonds de fonds primaires, secondaires et early secondaires ainsi que des opportunités de co-investissement.
À PORPOS DE UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME (USS)
Universities Superannuation Scheme a été créé en 1975 comme fonds de pension des universités et autres institutions d’études supérieures au Royaume-Uni. Il compte plus de 330 000 bénéficiaires à travers près de 400 institutions et est l’un des plus importants fonds de pension du Royaume-Uni avec près de 48 milliards de livres sous gestion.
L’administrateur du fonds est Universities Superannuation Scheme Limited, un administrateur corporate assurant la gestion et l’administration du fonds depuis ses bureaux de Liverpool et Londres. La société délègue sa stratégie d’investissement à USS Investment Management Limited qu’elle détient à 100%.
À PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 55 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 410 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey, Luxembourg. La société offre à ses 433 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, les Fonds Directs (incluant Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et des mandats sur-mesure avec Ardian Mandates.