Communiqué de presse

Ardian réalise l'acquisition de Ionisos auprès d'Agilitas

  • 12 Juillet 2016

  • Expansion

  • France, Paris

Ardian, la société d’investissement privé et indépendante, annonce avoir acquis une participation majoritaire au capital de Ionisos, un des leaders mondiaux de la stérilisation à froid, auprès d’Agilitas, la société de capital-investissement pan-Européenne. L’équipe de management se renforce au capital aux côtés d’Ardian. Il s’agit du premier investissement réalisé via le fonds Ardian Expansion IV dont la levée a été finalisée en juin 2016 à 1 milliard d’euros.

Basée dans l’agglomération lyonnaise et créée en 1993, Ionisos est une société spécialisée dans la stérilisation à froid (ionisation) de dispositifs médicaux, de matières premières et produits finis pour l’industrie cosmétique et pharmaceutique, ou encore de produits d’emballage. Le groupe compte une centaine d’employés répartis sur sept sites de stérilisation en France, Espagne et Chine.

Cette transaction permettra à Ionisos de poursuivre sa stratégie de développement  en vue de créer une véritable plateforme européenne et de développer de nouveaux services. La société étudie déjà des opportunités d’acquisition ciblées qui pourraient lui permettre de continuer à diversifier son activité et d’entrer sur de nouveaux marchés.

Michel Gominet et Christoph Herkens, respectivement Président et Directeur Général de Ionisos, déclarent : « La société a connu une forte croissance depuis sa création, devenant leader français et troisième acteur du marché mondial. Avec Ardian, nous allons pouvoir bénéficier pleinement de leur expertise et de leur réseau international pour franchir une nouvelle étape de notre développement. »

François Jerphagnon, Chief Investment Officer d’Ardian Expansion déclare : « Nous sommes impatients de pouvoir travailler aux côtés du management de Ionisos. Ensemble, nous allons accélérer le développement international de la société en combinant croissance organique et acquisitions. »

À PROPOS DE IONISOS

Spécialiste de la stérilisation par rayonnements ionisants, Ionisos est issue de la fusion en 1993 des sociétés Conservatome et Amphytrion. Ionisos est le principal prestataire de stérilisation à froid en France et en Espagne. Il est le seul groupe en France capable de proposer les trois technologies de stérilisation à froid : rayonnement gamma, rayonnement bêta et oxyde d’éthylène.

L’entreprise emploie une centaine de salariés, sur 7 sites : Dagneux (01), Sablé (72), Pouzauges (85), Chaumesnil (10) et Gien (45) en France, Tarancon, près de Madrid, en Espagne, et Anji près de Shanghai en Chine.

À PROPOS D’ARDIAN

Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 55 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.

Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 430 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 490 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, les Fonds Directs (incluant Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et des mandats sur-mesure avec Ardian Mandates.

Participants

  • ARDIAN

    • Ardian Expansion : François Jerphagnon, Marie Arnaud-Battandier, Maxime Séquier
    • Conseil achat : Natixis Partners (François Rivalland, Philippe Charbonnier, Joseph El Khoury, Romain Azoulai), Wil Consulting (Jacques Ittah)
    • Conseil juridique et fiscal France : Weil, Gotshal & Manges LLP (Frédéric Cazals, Edouard de Lamy, Alexandre Groult, James Clarke, Paul Leroy, Alexandra Stoicescu)
    • Conseil social France : BL & Associés (Anne-Laure Bénet, Victoire Potocki)
    • Conseil juridique, fiscal et social Espagne : Pérez-Llorca (Paula De Biase)
    • Conseil stratégique : Horizons Partners (Alain Polonsky)
    • Conseil financier : PwC (David Willems, Julien Honorat, Camille Chatelle)
    • Conseil environnement : AECOM (Bertrand Latrobe, Julie de Valence)
    • Conseil assurances : Groupe Satec (Pierre Le Morzadec, Charles-Edouard Traeger)
  • IONISOS

    • Conseil juridique : AZ & Cie (Julien Alvarez)
    • Conseil fiscal : Weil, Gotshal & Manges LLP (Stéphane Chaouat)
  • FINANCING

    • ICG (Mathieu Vigier, Andreas Klein, Yann Prevost)
    • Conseil juridique : Jones Day (Diane Sénéchal)

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