Au cours des trois dernières années, les Laboratoires Anios ont connu une croissance soutenue, se renforçant notamment sur 3 axes, les hôpitaux et cliniques, l’international, et le positionnement sur la chaine de valeur (laveurs-désinfecteurs d’endoscope). Cette évolution s’est vue accéléré par le rachat de Soluscope (France) en 2014, puis la prise de participation majoritaire au capital des sociétés Endoclear (Brésil) et Deren (Turquie) en 2015, et enfin le rachat de la branche d’activité désinfection hospitalière d’Inibsa (Espagne) et de la société Hysis (France) en 2016. La société a ainsi connu ces 3 dernières années une croissance de son chiffre d’affaires, de son EBITDA et de ses effectifs de respectivement c.25%, c.55% et c.56%. Les Laboratoires Anios emploient ainsi aujourd’hui plus de 710 salariés à travers le monde, dont près de 550 en France.
Ce rapprochement s’inscrit dans la volonté d’Ardian et de Bertrand et Thierry Letartre, de trouver un actionnaire stratégique de long terme pour poursuivre le développement d’Anios, notamment au niveau international et de renforcer ses positions sur le marché européen de l’hygiène et de la désinfection en milieu hospitalier et clinique.
Pour Bertrand et Thierry Letartre, Président Directeur Général et Directeur Général des Laboratoires Anios : « Nous sommes très heureux des perspectives de cette association avec Ecolab. La force de la marque Anios, combinée à l’implantation mondiale d’Ecolab vont permettre d’accélérer notre développement. Cela va également être l’occasion de donner aux équipes d’Anios des perspectives de carrière nouvelles et passionnantes, et d’offrir à nos clients de nouvelles solutions innovantes. C’est une nouvelle page de l’histoire d’Anios qui s’ouvre, après le partenariat avec Ardian dont nous sommes enchantés et qui a soutenu l’accélération forte qu’a connue la société ces dernières années. »
Philippe Poletti, Responsable de l’activité Mid Cap Buyout chez Ardian, ajoute : « L’équipe et moi-même tenons à remercier Bertrand et Thierry Letartre pour la confiance qu’ils ont mise en Ardian ces dernières années. Nous sommes heureux et fiers d’avoir pu accompagner Anios dans cette phase clé de son développement, et d’avoir collaboré avec ses équipes, tous animés d’un même esprit d’entreprise. Cette opération reflète aussi notre capacité à travailler aux côtés d’entrepreneurs familiaux dans des projets de croissance ambitieux. »
À PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 60 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 450 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 560 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, Ardian Buyout (incluant Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian Mandates.
À PROPOS DES LABORATOIRES ANIOS
N°1 en France et Leader en Europe sur le marché de la désinfection. Les Laboratoires Anios fabriquent des produits de désinfection depuis 1898. Acteur majeur de l’hygiène auprès des hôpitaux, cliniques et professions médicales, présent dans les secteurs des industries cosmétiques, pharmaceutiques et agro-alimentaires ou encore dans les collectivités liées à l’hébergement ou à la restauration, en France et dans plus de 80 pays. Avec plus de 710 salariés, 2 sites de production et un Centre de Recherche de 1000m² dans le Nord de la France, 1 site de production dans le Sud (Soluscope) de la France, 4 sites à l’étranger (en Italie, Turquie, Argentine et Brésil), les Laboratoires Anios fabriquent 150 000 flacons par jour en France et comptent 12 000 clients professionnels.
LISTE DES INTERVENANTS ARDIAN ET ANIOS SUR L’OPERATION
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Laboratoires Anios
- Bertrand Letartre, Thierry Letartre, Nicolas Severyns, Virginie Meleux-Dumortier
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Ardian
- Philippe Poletti, Thibault Basquin, Alexandre Vannelle, Alexis Manet
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Conseils juridiques
- Weil Gotshal & Manges (David Aknin, Jean-Baptiste Cornic, Romain Ferla)
- EY Société d'Avocats (Lionel Benant, Jean-Christophe Sabourin, Julie André)
- Latham & Watkins (Xavier Farde)
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Due-diligence vendeur
- EY Transaction Advisory Services (Gratien de Pontville, Stéphane Seguin)
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Conseil M&A
- Oddo Corporate Finance (Frédéric de Villèle)