Communiqué de presse

Ardian entre en négociations exclusives pour céder Solina à Astorg.

  • 04 Mai 2021

  • Buyout

  • France

Paris, le 4 mai 2021 - Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, est entré en négociations exclusives avec Astorg pour la cession de sa participation dans Solina, le premier fabricant européen de mélanges d'ingrédients et d'assaisonnements pour l'industrie alimentaire. Le management de Solina réinvestira une partie significative de son produit de cession aux côtés d'Astorg.

Fondée en 1988 et basée près de Rennes, Solina compte 2 250 employés au service de plus de 18 000 clients répartis dans 27 sites en Europe et au Canada. La société exerce ses activités sur le marché des solutions alimentaires, un marché à la fois résilient et en croissance. L’expertise de Solina permet à ses clients de l’agroalimentaire de répondre au mieux aux nouvelles tendances de consommation alimentaire, à savoir une alimentation plus naturelle, plus saine et plus respectueuse de son environnement. L’entreprise occupe aujourd'hui une position de leader sur le marché dans tous les pays où elle est présente, et a su gagner la confiance et la fidélité de ses clients grâce à sa grande réactivité et à ses capacités de R&D de qualité. Après neuf acquisitions ciblées réalisées au cours du partenariat avec Ardian, l'entreprise est devenue le leader européen dans son secteur.

Depuis l'investissement d'Ardian dans Solina en 2015, la société a doublé de taille. Ces dernières années, l'entreprise a placé la durabilité au cœur de sa stratégie et a élaboré une feuille de route ambitieuse sur ces sujets. Cette stratégie comprend le renforcement des process du département achats afin de s’assurer que, tout au long de la chaîne d’approvisionnement, les questions de santé, de sécurité, de qualité du produit soient respectées, le tout selon une démarche de commerce plus équitable.

Bruno Ladrière, Managing Director au sein de l’équipe Ardian Buyout, commente : « Nous sommes fiers d'avoir participé au développement de ce champion européen. Je tiens à remercier l'équipe de direction pour sa vision innovante et sa stratégie de croissance externe ambitieuse qui nous a conduit à ce grand succès. Nous leur souhaitons le meilleur pour les années à venir. »

Daniel Setton, Managing Director au sein de l’équipe Ardian Buyout, ajoute : « Grâce au travail acharné et au dévouement de l'équipe de direction et des employés de Solina, le groupe s'est transformé en un acteur mondial de premier plan, durable et responsable, axé sur le développement de solutions alimentaires innovantes et saines. Nous sommes reconnaissants d'avoir pu accompagner Solina ces dernières années et leur souhaitons beaucoup de succès. »

Anthony Francheterre, PDG de Solina, déclare : « Nous sommes ravis qu'Astorg ait accepté de soutenir notre prochaine étape de croissance. Nous avons une forte adéquation culturelle avec Astorg et nous allons poursuivre avec eux cette aventure entrepreneuriale exceptionnelle. Le succès de Solina est le résultat d'un travail d'équipe qui nous a permis d'offrir des solutions innovantes à nos clients qui nous font confiance depuis de nombreuses années. Nous tenons à remercier Ardian pour son soutien au cours de ces cinq dernières années. »

Eric Terré, Président de Solina, déclare : « Nous sommes enthousiastes face à cette opportunité de poursuivre la croissance de notre entreprise et de l'étendre à l'échelle mondiale. Les équipes ont travaillé dur ces dernières années pour changer le groupe et le préparer pour l'avenir, et nous pouvons voir leur passion et leur volonté d'offrir le meilleur à nos clients. »

François de Mitry, Managing Partner chez Astorg, déclare : « Nous sommes très impressionnés par l'équipe de direction de Solina, qui a un parcours exceptionnel et a montré sa capacité à façonner l'industrie en étant à la pointe de l'innovation. Nous suivons leur parcours depuis de nombreuses années et avons été témoins de leur talent pour acquérir et accueillir des entreprises au sein du groupe Solina. Nous pensons que c'est la bonne stratégie pour apporter plus de valeur aux clients. »

Nicolas Marien, associé d'Astorg, ajoute : « Solina est une fantastique success story et nous sommes ravis d'en faire partie. Nous soutenons pleinement la stratégie du management qui consiste à développer son activité aux Etats-Unis en s'appuyant sur son savoir-faire et son expertise européenne. Cela coïncide avec le développement d'Astorg aux États-Unis et Solina peut compter sur les ressources mondiales d'Astorg pour leur prochain chapitre de croissance. »

Les conditions de cette transaction, qui nécessitent une consultation du comité d'entreprise et sont soumises à l'approbation des autorités réglementaires, ne sont pas divulguées.

À PROPOS D'ASTORG

Astorg est une société internationale de capital-investissement qui gère plus de 10 milliards d'euros d'actifs. Astorg travaille avec des entrepreneurs et des équipes de direction pour acquérir des sociétés internationales leaders sur leur marché, basées en Europe ou aux Etats-Unis, en leur fournissant l'orientation stratégique, la gouvernance et le capital dont elles ont besoin pour atteindre leurs objectifs de croissance. Astorg bénéficie d'une culture entrepreneuriale distincte, d'une perspective d'actionnaire à long terme et d'un organe de décision allégé qui renforce sa réactivité. Astorg dispose d'une expertise sectorielle précieuse dans les domaines de la santé, des logiciels, des services professionnels interentreprises et des entreprises industrielles basées sur la technologie. Astorg a des bureaux à Londres, Paris, New York, Francfort, Milan et Luxembourg.

À PROPOS D’ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 110 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de plus de 700 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de plus de 1 000 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.

Liste des participants

  • Ardian

    • Bruno Ladrière, Daniel Setton, Alexis Manet, Anaïs Robin
    • Conseil M&A : BNP Paribas (Alban Bouley, Marc Walbaum)
    • Conseil juridique : Willkie Farr & Gallagher (Eduardo Fernandez, Hugo Nocerino)
    • Conseil financier : EY (Stéphane Seguin, Maxime Guth)
  • Astorg

    • François de Mitry, Nicolas Marien, Marco Aliprandi, Adrien Celdran
    • Conseil juridique : Latham & Watkins (Thomas Forschbach, Alexander Crosthwaite)
    • Conseil commercial et stratégique : Bain & Company (Andrea Gondekova)
    • Conseil financier : EY (Laurent Majubert, Marion Lassus Pigat)
  • Management

    • Conseil juridique : Jeausserand Audouard

Contacts pour la presse

ARDIAN - Image 7

ANNE-CHARLOTTE CREAC’H

accreach@image7.fr

01 53 70 94 21

ASTORG - Publicis Consultants

STEPHANIE TABOUIS

stephanie.tabouis@publicisconsultants.com

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