Communiqué de presse

Ardian entre en négociations exclusives pour accompagner le développement d’Inovie, premier groupe libéral de biologie médicale en France

  • 24 Novembre 2020

  • Buyout

  • France, Paris

Paris, le 24 novembre 2020 – Inovie, premier groupe libéral de biologie médicale en France, et Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, ont annoncé ce jour être entrés en négociations exclusives pour l’acquisition par Ardian d’une participation minoritaire au capital de la société Labosud, tête du groupe Inovie. Cette entrée a été approuvée par une très large majorité des biologistes associés du groupe (93% de votes favorables), qui réinvestiront significativement dans le cadre de cette opération, à l’occasion d’une Assemblée Générale en date du 19 novembre 2020. La transaction reste soumise à la consultation du comité social et économique (CSE) de la société Labosud.

Né en 2010, le groupe Inovie a déployé avec succès une politique de croissance externe remarquable qui en fait aujourd’hui le premier groupe libéral de biologie en France et l’acteur de référence dans le Sud et le Centre de la France. Forts d’un ancrage associant aujourd’hui 19 laboratoires multi-sites sur 5 grandes régions (Occitanie, PACA, Nouvelle Aquitaine, Auvergne Rhône-Alpes et Centre Val de Loire), les biologistes et 4 500 employés d’Inovie fournissent une biologie médicale de proximité à plus de 46 000 patients par jour. Inovie s’est également affirmé comme un acteur de premier plan en termes d’innovation, notamment via la création de 4 pôles de spécialité en fertilité (Inovie Fertilité), génomique (Imagenome), anatomopathologie (Inopath) et vétérinaire (Inovie Vet).

Dans le cadre du partenariat avec Ardian, le groupe Inovie conservera son indépendance et poursuivra le développement de son modèle historique reconnu. L’équipe dirigeante restera en charge de la gestion du groupe et les biologistes conserveront la majorité du capital et des droits de vote de Labosud et resteront la clé de voûte de l’excellence opérationnelle d’Inovie.

Avec le renforcement des moyens financiers et humains du groupe permis par l’arrivée d’Ardian, Inovie entend se hisser au rang de leader de son marché en étant l’un des acteurs les mieux positionnés pour répondre aux enjeux de santé publique de demain et, ce, sur un marché de plus en plus concurrentiel. L’entrée d’Ardian au capital d’Inovie va permettre au groupe de poursuivre une stratégie ambitieuse de croissance externe et de diversification reposant sur le développement de nouveaux pôles de spécialité, l’accélération de la stratégie digitale et l’expansion internationale. 

Georges Ruiz, Président du groupe Inovie : « Pour pouvoir affronter pleinement les enjeux de la biologie médicale de demain, en termes notamment de développement, de diversification et d’innovation, il nous fallait faire évoluer notre modèle, trouver des ressources nouvelles, tout en conservant notre ADN. Nous sommes donc heureux d’avoir bâti, avec les équipes d’Ardian, un projet d’avenir et fidèle à nos valeurs qui, par l’union des meilleurs talents en biologie médicale et grâce à l'implication et la compétence de nos équipes dans leur travail quotidien, vise à accompagner toujours mieux les patients dans leur parcours de soins. »

Philippe Poletti, Président du Directoire d’Ardian France, membre du Comité exécutif et responsable d’Ardian Buyout, déclare : « C’est une grande fierté pour nous d’avoir reçu la confiance des biologistes d’Inovie qui ont cru dans le projet de développement que nous avons bâti au cours des 9 derniers mois avec Georges Ruiz, le Président d’Inovie, et ses équipes. »

Nicolas Darnaud, Managing Director au sein de l’équipe Ardian Buyout, complète : « En quelques années, Inovie a pris une place essentielle dans la biologie médicale, notamment à travers ses pôles de spécialité qui sont aujourd’hui un atout considérable sur un marché de plus en plus disputé. Nous allons désormais ouvrir une nouvelle page du développement du groupe en capitalisant sur ses forces existantes, dans la continuité de ses fondamentaux stratégiques et de ses valeurs, et en le dotant de nouveaux moyens pour lui permettre d’être plus que jamais au rendez-vous des enjeux de la biologie de demain. »

LISTE DES PARTICIPANTS

  • Ardian

    • Nicolas Darnaud, Edouard Level, Edmond Delamalle, Pierre Casas
    • Conseils M&A acheteur : Rothschild & Co. (Laurent Baril, Robert Rozemulder, Youssef Bouallou, Pierre-Yves Lebot), Edmond de Rothschild Corporate Finance (Pierre Boscher, Arnaud Petit, Aurélien Bouvier, Victor Auguin-Rougier)
    • Conseil juridique acheteur : Latham & Watkins (Gaëtan Giannasso, Michael Colle (corporate), Xavier Farde, Carla-Sophie Imperadeiro (financement), Xavier Renard, Thomas Claudel (structuration))
    • Audit stratégique acheteur : Bain & Company (Jérôme Brunet, Agnès Houdaille, Ghofrane Maaroufi)
    • Audit financier acheteur : EY (Hervé Jauffret, Elsa Abou Mrad, Vincent Magaud)
    • Audit opérationnel acheteur : EY (Olivier Sibenaler, Olivier Nicolle, Paul-Louis Royer)
    • Audit juridique, fiscal, social acheteur : EY (Virginie Lefebvre-Dutilleul, Christine Salès (juridique), Lionel Benant, Nevenna Teodorova (fiscal), Sophie Muyard, Taïna Celestin (social))
    • Audit ESG acheteur : Indefi (Emmanuel Parmentier, Charlotte Salmon)
    • Audit assurance acheteur : Siaci Saint Honoré (Pierre de Rochebouët, Anne Rougerie)
  • Inovie

    • Comité Exécutif d’Inovie : Georges Ruiz, Sébastien Floret, Dominique Forte, Thomas Hottier, Xavier Huc, Benoît Ponseillé
    • Conseil M&A vendeur : BNP Paribas (Marc Walbaum, Alexandre Greco, Xavier Caron, Hui Zhao)
    • Conseil juridique vendeur : Weil Gotshal & Manges (Jean Beauchataud, Romain Letard, Michaël Koubi)
    • Audit financier vendeur : PwC (Philip Dykstra, Frédéric Spielrein, Pierre-Mikhaël Voyer)
    • Audit juridique vendeur : Weil, Gotshal & Manges (Jean Beauchataud, Romain Letard, Michaël Koubi)
    • Audit fiscal, social vendeur : PwC (Jean-Philippe Brillet, Mathieu Echallier, Jihanne Flegeau-Kihal (fiscal), Bernard Borrely, Pauline d’Humières (social))
    • Conseil financier management : Callisto Finance (Vincent Aymé, Tancrède Caulliez)

À PROPOS D’ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 100 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de 700 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco), en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 1 000 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
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