Unither Pharmaceuticals est aujourd’hui un acteur mondial du développement et de la fabrication d’unidoses stériles, de liquides non stériles, de sticks-packs liquides et de médicaments solides ou semi-solides pour l’industrie pharmaceutique et des médicaments génériques. La société gère 6 usines de production et 1 centre de Recherche et Développement en France, aux Etats-Unis et au Brésil.
Cette transaction reste soumise à l’avis du Comité d’Entreprise d’Unither et à la signature d’un accord définitif ainsi qu’à l’approbation des autorités réglementaires et de la concurrence.
À PROPOS D’UNITHER
Créée en 1993 à la suite de la reprise d’un site de production de Sanofi à Amiens, Unither Pharmaceuticals est un sous-traitant pharmaceutique (Contract Development and Manufacturing Organization). Fort d’un chiffre d’affaires de plus de 250 millions d’euros et un effectif de plus de 1 200 professionnels, Unither Pharmaceuticals gère 6 sites de production et 1 centre de Recherche et Développement en France, aux Etats-Unis et au Brésil. Le groupe propose une large gamme de produits et est le leader mondial de la production d’unidoses stériles à l’aide de la technologie Blow-Fill-Seal (formage, remplissage, scellage). Unither est le partenaire de confiance de nombreuses sociétés pharmaceutiques depuis plusieurs années grâce à son historique de qualité, d’innovation et d’excellence industrielle.
À PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 60 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 430 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 560 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, Ardian Buyout (incluant Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian Mandates.
À PROPOS D’EQUISTONE
Créée en 1979, Equistone est une société d’investissement indépendante entièrement détenue et gérée par les anciennes équipes de Barclays Private Equity. La société est l’un des acteurs les plus reconnus du capital-investissement en Europe sur le segment du mid-market avec un historique de performance solide et stable depuis plus de 30 ans, avec plus de 350 transactions réalisées sur la période dont une centaine en France.
Equistone se concentre sur des changements actionnariaux pour un ticket d’investissement compris entre 25 et 125 millions d’euros dans des entreprises valorisées entre 50 et 300 millions d’euros. La société compte 37 professionnels de l’investissement à travers la France, l’Allemagne, la Suisse et le Royaume-Uni, investissant comme partenaire stratégique aux côtés des équipes de management.
Equistone gère depuis 2002 des fonds européens pour le compte des plus importants investisseurs internationaux. Equistone investit actuellement son cinquième fonds de buyout, dont la levée a été finalisée au hardcap de 2 milliards d’euros en avril 2015. Equistone est autorisé et régulé par la FCA.
Unither est la cinquième cession de Equistone Partners Europe France de l’année 2016 en complément de ses récents investissements dans Sicame, Mecaplast, Camusat et Adista.
LISTE DES PARTICIPANTS
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Acheteur
- Ardian : Philippe Poletti, Mathieu Antonini, Alexandre Vannelle, Corentin Lacourte, Edmond Delamalle
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Vendeur
- Equistone : Guillaume Jacqueau, Stanislas Gaillard, Thierry Lardinois
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Conseils acheteur
- Conseil financier : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Christian Ménard, Laure Klein), Rothschild & Co (Laurent Baril, Robert Rozemulder)
- Conseil juridique financement : Latham & Watkins (Xavier Farde, Carla-Sophie Imperadeiro)
- Conseil juridique : DLA Piper (Xavier Norlain, Bertrand Levy)
- Due diligence stratégique : Boston Consulting Group (Olivier Wierzba, Marc Becker, Aymeric Le Renard)
- Due diligence financière : Deloitte (Sami Rahal, Frédérique Chenevoy) Legal and tax due diligence: DLA Piper (Xavier Norlain, Bertrand Levy)
- Due diligence juridique légale et fiscale : DLA Piper (Xavier Norlain, Bertrand Levy)
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Conseils vendeur
- Conseil financier : Axys Finance (Didier Izabel, Sandrine Chouard), Lazard (Nicolas Constant, François Guichot Perere, Frederic Rothenburger) and BNP Paribas (Sylvina Mayer, Michael Nebot, Elena Colucelli-Guerin, Marie-Charlotte Bonnemay)
- Conseil juridique : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Fabien Mauvais) Strategic due diligence: Roland Berger (Patrick Biecheler, Pierre-Antoine Bodin)
- Due diligence stratégique : Roland Berger (Patrick Biecheler, Pierre-Antoine Bodin)
- Due diligence financière : Eight Advisory (Pascal Raidron, Katia Wagner, Cyrille Palitzyne)
- Due diligence fiscale : Arsène Taxand (Frederic Teper, Olivier Janoray)
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Financement
- BNP Paribas, CA-CIB, Natixis
- Conseil juridique: Gide (Eric Cartier-Millon)