IRCA compte plus de 300 employés répartis sur trois sites de production près de Varese (Lombardie, Italie) et réalise un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros.
Actionnaire majoritaire depuis 2015, Ardian a soutenu la croissance et le renforcement de la position de leader du groupe IRCA aussi bien sur le plan national qu’international.
Nicolò Saidelli, Managing Director Ardian Mid Cap Buyout et Responsable d’Ardian Italie, déclare : « Nous sommes ravis qu’après les excellents résultats réalisés, IRCA, une société italienne de premier plan du secteur des ingrédients alimentaires, puisse poursuivre son développement avec un nouveau partenaire. »
Yann Chareton, Managing Director Ardian Mid Cap Buyout en Italie, ajoute : « Nous sommes heureux d’avoir été aux côtés de la famille Nobili et de IRCA au cours des deux dernières années, soutenant leur stratégie de développement et d’investissement afin de renforcer le positionnement du groupe. Nous les remercions pour leur engagement qui a permis de soutenir le développement du groupe et de poser les bases de sa croissance future. »
Roberto Nobili, CEO de IRCA Group, déclare : « Je suis fier de dire que ces deux ans de partenariat avec Ardian ont été riches en succès pour IRCA. Je remercie Nicolò et son équipe pour le travail qu’ils ont réalisé. »
La finalisation de la transaction reste soumise à l’approbation de l’autorité de la concurrence.
À PROPOS D’IRCA
Créé en 1919 par la famille Nobili, IRCA est un leader italien et européen de la fabrication B2B d’ingrédients de base pour les marchés de la pâtisserie, de la boulangerie et de la restauration, grâce à une large gamme de produits à destination des boulangeries industrielles des chaînes de supermarché ainsi que des boulangeries et pâtisseries industrielles. En 2014, IRCA est entré sur le marché des ingrédients pour les crèmes glacées à travers la marque Joy Gelato.
Le groupe dispose de trois unités de production situées près de Varese (Lombardie, Italie), emploie plus de 300 employés et réalise un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros.
À PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 62 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 450 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 580 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, Ardian Buyout (incluant Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian Expansion, Ardian Growth et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian Mandates.
LISTE DES PARTICIPANTS
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ARDIAN
- M&A advisor : Rothschild and UBS
- Conseil Juridique : Giovannelli e Associati
- Due diligence fiscale : CBA Studio Tributario
- Due diligence activité : Long Term Parterns
- Due diligence comptable : PWC
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ROBERTO NOBILI
- M&A : Cube8
- Conseil Juridique : Pedersoli Studio Legale
- Fiscalité : Ludovici, Piccone & Partners