Ardian Expansion a acquis la société en 2014 via son fonds Ardian Expansion Fund III. Depuis, la société s’est considérablement développée grâce à une stratégie de « buy-and-build », avec les acquisitions de Scandinavian Amenities, Pacific Direct et RDI Malaysia, ainsi qu’à une forte croissance organique. ADA International est passée d’un statut de leader du marché des pays germanophones à celui de leader du marché européen, tout en renforçant sa présence en Asie et au Moyen-Orient. Au cours de son partenariat avec Ardian, le chiffre d’affaires a presque doublé, dépassant 110 millions d’euros avec une forte croissance de sa profitabilité. La base client est passée de 15 000 à plus de 25 000 et le nombre d’employés a plus que doublé pour atteindre 700 personnes.
ADA International a été fondée en 1979 à Kehl, en Allemagne. La société est le spécialiste de la production et de la vente de produits de soins haut de gamme comme du shampoing, du gel douche, du savon, des lotions pour le corps et autres accessoires pour l’industrie hôtelière. En plus de ses marques comme Naturals, Pure Herbs et Hydro Basics, ADA International fabrique également des produits pour des marques telles que Chopard et Bulgari. Les clients de la société regroupent des hôtels indépendants, des chaînes hôtelières trois, quatre ou cinq étoiles mais également des croisiéristes et des compagnies aériennes.
Wilhelm B. Könning, CEO d’ADA International, déclare : « Au cours des quatre dernières années, nous avons significativement renforcé notre position de leader du marché des cosmétiques hôteliers en Europe. Dans les régions germanophones, nous détenons plus de 50% de parts de marché. Au Royaume-Uni, ce chiffre est légèrement inférieur et nous sommes le second acteur en France. Avec Ardian, nous nous sommes développés sur d’autres marchés importants comme l’Asie. Nous avons développé notre gamme de produits pour inclure des fragrances, des packagings et des cosmétiques bio afin de suivre la demande de nos clients internationaux. Ardian a joué un rôle majeur et nous a fourni un soutien clé sur le chemin de la croissance. Nous sommes désormais impatients de poursuivre notre stratégie de croissance aux côtés de Moonlake Capital. »
Dirk Wittneben, Managing Director chez Ardian Expansion, ajoute : « ADA International a connu une très belle croissance. Le management de la société a fait un excellent travail dans la mise en place de la stratégie de développement et dans l’intégration des sociétés acquises. »
Marc Abadir, Managing Director chez Ardian Expansion, commente : « Grâce à des produits innovants et de grande qualité, ainsi qu’une bonne anticipation des tendances de marché et des attentes des consommateurs, ADA International possède un fort potentiel pour poursuivre son développement international. La société est idéalement positionnée pour devenir le leader indépendant du marché. »
Philip Wack, Managing Partner chez Moonlake Capital, déclare : « ADA International est leader du marché particulièrement attractif et résilient des cosmétiques hôteliers. Nous sommes impatients de nous associer à l’équipe de management, dirigée par Wilhelm B. Könning, afin de soutenir la société dans ses ambitions de croissance. »
À PROPOS D’ADA INTERNATIONAL
ADA International développe, produit et commercialise des cosmétiques et accessoires haut de gamme pour les hôtels trois, quatre et cinq étoiles. Basée à Kehl en Allemagne, la société compte 700 employés et est active dans plus de 50 pays. ADA International est un des leaders de son secteur avec un portefeuille de produits incluant des concepts lifestyle, des marques de luxe premium et des systèmes de distributeurs innovants.
À PROPOS D’ARDIAN
Ardian est un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 72 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
À travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes,
Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de 530 salariés réparti dans quatorze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique et du Sud (New York, San Francisco, Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour et Tokyo). La société gère les fonds de 750 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian
À PROPOS DE MOONLAKE CAPITAL
Moonlake Capital est une société d’investissement récemment créée, basée en Autriche et disposant d’un bureau au Royaume-Uni. La société combine l’expérience de l’entrepreneuriat avec l’expertise de l’investissement en private equity. Elle investit uniquement ses fonds. En partenariat avec les équipes de management, Moonlake Capital cherche à contribuer à la croissance des sociétés dans lesquelles elle investit. La société se positionne comme un acteur de long terme de ses sociétés en portefeuille. A travers son partenariat et son engagement financier, Moonlake Capital est capable de fournir aux sociétés les moyens d’atteindre leur plein potentiel. La société est engagée dans une démarche d’investisseur socialement responsable, travaillant en partenariat avec les clients, les fournisseurs et les instances représentatives du personnel.
Participants
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Ardian
- Dirk Wittneben, Marc Abadir, Yannic Metzger, Nicolas Münzer
- M&A : GCA Altium
- Financier : Deloitte
- Commercial : EY-Parthenon
- Juridique corporate : Willkie Farr & Gallagher
- Fiscalité : EY Tax, Taxess