Créés en 1898, les Laboratoires Anios sont spécialisés dans les solutions de désinfection à destination du secteur de la santé, auprès des hôpitaux, cliniques et professions médicales. Le groupe est également présent dans les secteurs des industries agro-alimentaires, cosmétiques ou pharmaceutiques ou encore dans les collectivités liées à l’hébergement ou à la restauration. La société, présente dans 80 pays, a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires d’environ 220 millions d’euros.
Au cours des trois dernières années, les Laboratoires Anios ont fortement accéléré leur développement, avec notamment le rachat de Soluscope (France) en 2014, puis la prise de participation majoritaire au capital des sociétés Endoclear (Brésil) et Deren (Turquie) en 2015, et enfin le rachat de la branche d’activité désinfection hospitalière d’Inibsa (Espagne) et de la société Hysis (France) en 2016. La société a ainsi connu une croissance de son CA de plus de 20% et de ses effectifs de l’ordre de 50%. Les Laboratoires Anios emploient ainsi aujourd’hui environ 700 salariés à travers le monde, dont près de 540 en France.
Ce projet de rapprochement s’inscrirait dans la volonté d’Ardian et des descendants des fondateurs, Bertrand et Thierry Letartre, de trouver un actionnaire stratégique de long terme pour poursuivre le développement d’Anios. Un tel rapprochement permettrait à Anios d’accélérer son développement à l’international, et au nouvel ensemble de renforcer ses positions sur le marché européen de l’hygiène et de la désinfection en milieu hospitalier et clinique.
Pour Bertrand et Thierry Letartre, Président Directeur Général et Directeur Général des Laboratoires Anios : « Nous sommes très heureux des perspectives de cette association avec Ecolab. La force de la marque Anios, combinée à l’implantation mondiale d’Ecolab vont permettre d’accélérer notre développement. Ce sera également l’occasion de donner aux équipes d’Anios des perspectives de carrière nouvelles et passionnantes, et d’offrir à nos clients de nouvelles solutions innovantes. C’est une nouvelle page de l’histoire d’Anios qui s’ouvre, après le partenariat avec Ardian dont nous sommes enchantés et qui a soutenu l’accélération forte qu’a connue la société ces dernières années. »
Philippe Poletti, responsable de l’activité Mid Cap Buyout chez Ardian, ajoute : « Je tiens à remercier Bertrand et Thierry Letartre pour la confiance qu’ils ont mise en Ardian ces dernières années. Nos équipes respectives ont merveilleusement travaillé ensemble afin de permettre à Anios de réaliser son programme de développement. Cette opération reflète notre capacité à travailler aux côtés d’entrepreneurs familiaux dans des projets de croissance ambitieux. »
La transaction proposée reste soumise à l’accord des autorités de contrôle des opérations de concentration. Les instances représentatives du personnel des Laboratoires Anios ont par ailleurs été informées et sont actuellement consultées afin d’émettre leur avis sur l’opération proposée. Elle pourrait intervenir d’ici la fin de l’année.
À PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 55 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 430 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 490 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, les Fonds Directs (incluant Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et des mandats sur-mesure avec Ardian Mandates.
À PROPOS DES LABORATOIRES ANIOS
N°1 en France et Leader en Europe sur le marché de la désinfection. Les Laboratoires Anios fabriquent des produits de désinfection depuis 1898. Acteur majeur de l’hygiène auprès des hôpitaux, cliniques et professions médicales, présent dans les secteurs des industries cosmétiques, pharmaceutiques et agro-alimentaires ou encore dans les collectivités liées à l’hébergement ou à la restauration, en France et dans plus de 80 pays, avec un chiffre d’affaires 2015 d‘environ 220 millions d’euros. Avec environ 700 salariés, 2 sites de production et un Centre de Recherche de 1000m² dans le Nord de la France, 1 site de production dans le Sud de la France, 4 sites à l’étranger (en Italie, Turquie, Argentine et Brésil), les Laboratoires Anios fabriquent 120 000 flacons par jour en France et comptent 12 000 clients professionnels. Hysis est leur cinquième acquisition depuis la reprise de majorité de l’entreprise familiale en décembre 2013, par Bertrand Letartre, Thierry Letartre et Ardian, la société d’investissement privé indépendante
LISTE DES INTERVENANTS ARDIAN ET ANIOS SUR L’OPERATION
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Laboratoires Anios
- Bertrand Letartre, Thierry Letartre, Nicolas Severyns, Virginie Meleux-Dumortier
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Ardian
- Philippe Poletti, Thibault Basquin, Alexandre Vannelle, Alexis Manet
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Conseils juridiques
- Weil Gotshal & Manges (David Aknin, Jean-Baptiste Cornic, Romain Ferla)
- EY Société d'Avocats (Lionel Benant, Jean-Christophe Sabourin, Julie André)
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Due-diligence vendeur
- EY Transaction Advisory Services (Gratien de Pontville, Stéphane Seguin)
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Conseil M&A
- Oddo Corporate Finance (Frédéric de Villèle, Laurent Bonnin)