Ardian arrange une dette senior afin de financer le carve-out de Wolters Kluwer transport services par Castik Capital

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Communiqué de presse

Ardian arrange une dette senior afin de financer le carve-out de Wolters Kluwer transport services par Castik Capital

  • 13 Juillet 2017

  • Private Credit

  • Royaume Uni, Londres

6 minutes de lecture

Cet investissement marque le début des activités d’Ardian sur le segment de la dette senior.

Ardian, la société d’investissement privé indépendante, annonce aujourd’hui avoir arrangé une dette senior visant à financer le carve-out, par Castik Capital, de Wolters Kluwer Transport Services (WKTS), leader européen des logiciels de gestion du fret à la demande pour les professionnels du transport et de la logistique. Ce financement marque les débuts de l’activité de direct lending d’Ardian sur le segment de la dette senior.

WKTS a été créée en 1985 sous le nom Teleroute, et propose des solutions de bourses de fret (freight exchange – FX). Le rachat de l’entreprise par Wolters Kluwer Group, en 1989, a permis d’élargir la gamme de produits proposés, ajoutant notamment les logiciels et les services de gestion de transport (TMS), tout en générant une forte croissance à la fois organique et par le biais d’opérations de croissance externes ciblées. Depuis l’acquisition par Wolters Kluwer Group, WKTS a significativement accru sa présence géographique en Europe et plus récemment aux États-Unis, en Chine et en Amérique Latine. L’entreprise compte aujourd’hui plus de 100 000 utilisateurs dans 80 pays.

WKTS se concentre essentiellement sur des clients transportant de grands volumes de produits à faible coût, pour lesquels la gestion des transports via des plateformes Internet représente un enjeu financier important. WKTS est spécialisée dans les plateformes « cloud », gérant l’offre et la demande sur sa plateforme de bourse de fret, et les réseaux de gestion logistique grâce à sa plateforme TMS.

À PROPOS DE WKTS

WKTS, fondée en 1985 et basée à Bruxelles, offre à ses clients des services et des logiciels de gestion du fret à la demande, et s’adresse à tous les professionnels de la logistique et des transports. Avec plus de 100 000 utilisateurs dans 80 pays, et grâce à l’étendue de sa gamme, WKTS est l’un des rares fournisseurs capables de répondre aux besoins de l’intégralité de la chaîne logistique via des transporteurs, des transitaires, des prestataires logistiques et des affréteurs.

À PROPOS D’ARDIAN

Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 62 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.

Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 460 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 580 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, Ardian Buyout (incluant Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian Expansion, Ardian Growth et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian Mandates.

À PROPOS DE CASTIK

Castik Capital, fondée en 2014 et basée à Luxembourg, est spécialisée dans l’identification et le développement d’opportunités d’investissement à travers l’Europe. Castik Capital est conseillée par Castik Capital Partners GmbH, basée à Munich. Les professionnels de Castik Capital et Castik Capital Partners travaillent ensemble depuis de nombreuses années. Les équipes disposent de plus de 100 années d’expérience cumulées dans le private equity, l’industrie, le conseil et la banque.
Les fonds gérés par Castik Capital visent à dégager des rendements supérieurs grâce à une démarche d’investissement et de création de valeur flexible, ciblée et axée sur le long terme.

Castik Capital investit actuellement à partir de son premier fonds, qui s’élève à un milliard d’euros.

LISTE DES PARTICIPANTS

  • Ardian Private Debt

    • Lukas Stepanek, Alessandro Nuti
  • Conseil financier juridique (Ardian)

    • Allen & Overy – James Graham, Tumise Jegede
  • Conseil financier juridique (WKTS/Castik)

    • White & Case – Colin Harley, Alexis Fong

CONTACTS PRESSE

ARDIAN / IMAGE 7

SIMON ZAKS

szaks@image7.fr

+33 1 53 70 74 63