Communiqué de presse

Ardian arrange un financement senior pour soutenir l'investissement d'Eurazeo dans I-Tracing, leader français indépendant des services en cybersécurité

  • 25 Juin 2021

  • Private Debt

  • France, Paris

Paris, le 25 juin 2021 - Ardian, l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce aujourd'hui avoir arrangé un financement senior pour soutenir l'investissement d'Eurazeo (accompagné de Sagard NewGen) dans I-TRACING, leader français indépendant des services en cybersécurité, aux côtés du management de la société et de ses fondateurs Théodore-Michel Vrangos et Laurent Charvériat. Le financement inclut une importante ligne d'acquisition confirmée pour soutenir le groupe dans sa stratégie de croissance externe et prévoit un mécanisme de ratchet ESG afin de mettre en valeur les efforts de la société à respecter certains critères de durabilité. Il s’agit du deuxième financement ESG pour Ardian Private Debt en 2021.

Fondé en 2005, I-TRACING offre une gamme complète de services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble de la chaîne de sécurisation des systèmes IT de ses clients – depuis les missions de conseil, d’audit & tests d’intrusion jusqu’à l’intégration de solutions software diversifiées et services managés associés, la gestion des identités et des accès, ainsi que la gestion des SOC (Security Operations Center) ou le déploiement de cellules de réaction aux attaques cyber (CERT – Computer Emergency Response Team).

Basé à Paris, I-TRACING emploie plus de 285 experts qui accompagnent ses clients (CAC40, SBF120 et ETI) sur l’ensemble de leurs besoins en cybersécurité. La société dispose également de filiales à Montréal, Hong-Kong et Londres pour proposer un continuum de services managés et support 24/7. En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de près de 50 millions d’euros, en augmentation de c. 40% par rapport à 2019, en dépit du contexte de crise sanitaire. Le chiffre d’affaires pour 2021 est attendu à environ 70 millions d’euros.

Grégory Pernot, Managing Director au sein de l’équipe Ardian Private Debt souligne : « Nous sommes ravis d'être impliqués dans le projet d'I-TRACING, soutenu par Eurazeo et Sagard. L'équipe de direction de la société a réussi à délivrer une croissance continue, principalement organique, sur une longue période. Théodore-Michel Vrangos et Laurent Charvériat, qui ont fondé le groupe et sont des acteurs clés dans le secteur de la cybersécurité depuis plusieurs décennies, apportent avec eux une forte expérience. Nous sommes heureux d'accompagner le Groupe dans ce nouveau chapitre de son parcours et nous sommes convaincus que notre solution de financement apportera à I-TRACING la flexibilité nécessaire pour poursuivre son développement futur. »

Théodore-Michel Vrangos et Laurent Charvériat, les deux associés fondateurs d'I-TRACING, commentent : « Nous sommes très heureux d'entrer dans cette nouvelle phase de développement pour I-TRACING en nous associant à Eurazeo et Sagard en tant que nouveaux actionnaires, et à Ardian en tant que prêteur. Après 15 ans en tant que société indépendante, nous avons l'intention d'accélérer notre croissance tant en France qu'à l'international. Ardian a été extrêmement réactif et créatif, mettant en place un financement parfaitement adapté à la manière dont nous entendons progresser. Nous sommes convaincus qu'Ardian se révélera être un partenaire précieux sur le long terme. »

Pierre Meignen, Managing Director d’Eurazeo Small-mid Buyout, Membre du Directoire d’EMC, conclut : « La croissance historique d'I-TRACING a été impressionnante et nous sommes ravis d’avoir été choisi par l’équipe de management comme le bon partenaire pour les accompagner durablement dans leur stratégie de croissance et de contribuer à la création d’un leader européen indépendant de la cybersécurité. La solution de financement sur mesure, agile et flexible d'Ardian a immédiatement résonné avec les ambitions de croissance d'I-TRACING et d'Eurazeo, pour soutenir le groupe dans sa nouvelle phase active de développement notamment à l’international. »

À PROPOS DE I-TRACING

Fondée fin 2005 à Paris, par Laurent Charvériat et Théodore-Michel Vrangos et rejoint dès le début par Michel Vujicic puis par Laurent Besset, I-TRACING est le pure-player français indépendant des services de cybersécurité I-TRACING intervient sur l’ensemble de besoins en cybersécurité : Cyberdéfense (CyberSOC, I-CERT, Centre de Gestion des Vulnérabilités, audit offensif, CyberSOC 24/7 ‘’follow-thesun’’…), Conseil et Ingénierie-intégration de solutions, Support et Services Managés. La société Idento qui a rejoint le Groupe en 2019 intervient en conseil et ingénierie dans le domaine de la Gestion des identités et des accès (IAM).

I-TRACING Group regroupe les sociétés I-TRACING implantées à Puteaux, Londres, Hong Kong et Montréal et IDENTO I-TRACING Group implantée à Asnières et Nantes.

Le chiffre d’affaires consolidé 2020 de la société est de 50M€, en progression de c. 40% par rapport à 2019, et l’effectif actuel est de 285 ingénieurs. Plus de 230 entreprises, de tous les secteurs économiques - dont 30 entreprises du CAC 40 - constituent sa clientèle.

À PROPOS D'ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 112 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.

A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.

S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de plus de 700 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de plus de 1 100 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian

LISTE DES PARTIES IMPLIQUÉES

  • I-TRACING

    • Théodore-Michel Vrangos, Laurent Charvériat
  • Ardian

    • Grégory Pernot, Melchior Huet, Hadrien Barnier
  • Conseil juridique pour le financement (Eurazeo)

    • Willkie Farr & Gallagher – Paul Lombard, Laurence Raud
  • Conseil juridique pour le financement (Ardian)

    • Allen & Overy – Jean-Christophe David, Géraldine Lezmi, Adrien Repiquet, Reda Boujnini
  • Conseil M&A (côté vendeur)

    • Cambon Partners – David Salabi, Jonathan Journo

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