Paris, 17 juin 2021 - Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce son entrée au capital du groupe NetCo et succède ainsi à IK Investment Partners et Andera Partners.
Fondé à Bordeaux en 1902 par la famille Perriez, NetCo s’est imposé comme l’un des leaders européens de la conception, la maintenance globale et l’entretien de systèmes de convoyeurs présents dans tous les secteurs productifs de l’économie (minerais, agroalimentaire, logistique et environnement notamment).
Dirigé depuis 2010 par Samuel et James Perriez, 4ème génération de la famille, le groupe s’est fortement développé par croissance organique ainsi que par une politique de croissance externe ambitieuse. En témoignent les plus de 20 opérations réalisées depuis 2015 avec notamment ses prises de participations dans ABM TECNA en Belgique en 2017, et dans d’autres sociétés européennes du même secteur, notamment en Espagne et en Allemagne.
Aujourd’hui le groupe gère un réseau de plus de 100 points services en France, Espagne, Belgique, Allemagne et Luxembourg.
Avec le soutien de l’équipe Ardian Expansion, l’équipe de management emmenée par Samuel et James Perriez entend poursuivre le développement du groupe aussi bien en France qu’à l’international, bénéficiant de l’externalisation croissante des prestations de maintenance en Europe ainsi que d’un marché encore très fragmenté.
La réalisation de l’opération reste soumise à l’approbation de l’autorité de la concurrence.
Alexis Lavaillote, Managing Director chez Ardian Expansion, déclare : « Ardian Expansion est fier d’entrer au capital d’une entreprise familiale comme NetCo. L’excellente réputation du groupe ainsi que la qualité de l’équipe de direction menée par Samuel et James Perriez ont permis de bâtir l’un des acteurs européens majeurs de son secteur, que nous souhaitons accompagner dans la prochaine étape de son développement. Nous nous réjouissons du partenariat stratégique à venir que nous abordons avec beaucoup d’ambition »
Samuel et James Perriez ajoutent : « Nous souhaitons accélérer notre développement à l’international en capitalisant sur nos valeurs d’entreprise familiale, il était donc naturel de nous rapprocher d’Ardian et de ses équipes qui ont toutes les compétences pour permettre au Groupe NetCo d’atteindre ses ambitions »
Pierre Gallix et Arnaud Bosc, Associés d’IK Investment Partners concluent : « La transformation de NetCo en un acteur de référence sur le marché européen en seulement deux ans illustre l’implication d’IK en tant qu’investisseur et partenaire des dirigeants d’entreprises pour les accompagner dans leur changement d’échelle. Nous saluons le parcours exceptionnel de Samuel et James Perriez et leur souhaitons ainsi qu’à Ardian, le meilleur pour ce nouveau chapitre de l’histoire de la société ».
François-Xavier Mauron, Associé et Arthur Milliard, Directeur de Participations d’Andera MidCap complètent « Nous avons rencontré Samuel et James Perriez en 2016 lors de la première ouverture de capital de ce groupe familial qu’ils avaient déjà repositionné sur les services industriels. Nous sommes très fiers d’avoir accompagné Samuel et James dans le changement d’échelle du groupe qui a plus que triplé de taille en moins de 4 ans, s’est internationalisé et a su combiner croissance organique et externe tout en attirant des talents et des entrepreneurs. Croissance qui s’est accélérée avec l’appui de nos confrères d’IK depuis 2019. »
LISTE DES PARTICIPANTS
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ARDIAN EXPANSION
- Alexis Lavaillote, Maxime Séquier, Romain Gautron, Leslie Parmast, Alexis Auchère
- Conseil financier : Lincoln International (Dominique Lecendreux, Serge Palleau)
- Conseil juridique : Weil Gotshal & Manges (Frédéric Cazals, Lise Laplaud, Cassandre Porges, Awen Carnot)
- Due Diligence commerciale : L.E.K. Consulting (David Danon-Boileau, Serge Hovsepian, Adrien Syed)
- Due Diligence financière : Alvarez & Marsal (Frédéric Steiner, Simon Regad, Romain Torres, Vincent Bisbarre)
- Due Diligence juridique, fiscal, social : EY (Lionel Benant, Jean-Christophe Sabourin, Myriam Mataali, Clyde Fiawoo, Sabine Patarin)
- Due Diligence ESG : ERM (Julien Famy)
- Due Diligence assurance : Finaxy (Déborah Hauchemaille)
- Due Diligence IT : Netsystem (Olivier Cazzulo, Lionel Gros)
- Banques de financement : Crédit Agricole CIB (Cheikh Ba, Pietro Sibille, Arno Serre), CIC (Jérôme Salmon, Gauthier Formey de Saint Louvent)
- Avocat banques de financement : Simmons & Simmons (Colin Millar)
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IK INVESTMENT PARTNERS
- IK SC: Pierre Gallix, Arnaud Bosc, Morgane Bouhenic
- Conseil juridique : Volt & Associé (Emmanuel Vergnaud, Alexandre Tron, François-Joseph Brix, Clément Carol)
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ANDERA PARTNERS
- Andera MidCap: François-Xavier Mauron, Arthur Milliard
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MANAGEMENT
- Conseil Juridique Management : Les Chemins du Droit (Annie Meignen)
À PROPOS DE GROUPE NETCO
Créé en 1902, NetCo est le spécialiste européen de la conception, la maintenance globale et l’entretien de systèmes de convoyeurs présents dans tous les secteurs productifs de l’économie (minerais, agroalimentaire, logistique et environnement notamment). S’appuyant sur un réseau de plus de 100 points services, NetCo est reconnu pour sa réactivité, son efficacité et ses services sur-mesure de haute technicité. A ce jour, plus de 950 collaborateurs évoluent au sein des différentes activités et secteurs de la société.
À PROPOS DE IK INVESTMENT PARTNERS
IK Investment Partners (« IK ») est une société paneuropéenne de capital-investissement présente en France, dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), les pays nordiques, au Benelux et au Royaume-Uni. Depuis 1989, les fonds conseillés par IK ont investi plus de 14 milliards d’euros de fonds, levés dans plus de 150 entreprises européennes. Les fonds IK accompagnent des entreprises dotées d’un fort potentiel de croissance afin de créer des champions internationaux en collaboration avec les investisseurs et les équipes de management.
À PROPOS D’ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 112 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de plus de 700 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de plus de 1 100 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.