Communiqué de presse

Ardian annonce l'acquisition, via une opération préemptive, de Syclef, acteur de référence du secteur de la réfrigération professionnelle

  • 08 Octobre 2020

  • Expansion

  • Paris, France

Paris, le 8 octobre 2020 – Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce aujourd'hui l’acquisition d’une participation majoritaire, aux côtés du management, dans Syclef, auprès de Latour Capital. 

Fondé en 2003 et basé près d’Aix-en-Provence, Syclef est l’un des leaders français spécialisé dans l'installation et la maintenance de systèmes de réfrigération en froid industriel, en froid commercial et conditionnement d’air qui compte aujourd’hui près de 800 collaborateurs. Au cours des dernières années, le groupe a connu une forte croissance organique couplée à de la croissance externe. Depuis 2015, Syclef a ainsi intensifié sa stratégie d’acquisitions avec l'intégration de 15 sociétés. Avec Ardian, le groupe entend poursuivre cette démarche de consolidation sur un marché encore très fragmenté.

Les clients de Syclef, acteurs de la grande distribution et de l’agro-alimentaire, lui sous-traitent la gestion de leurs systèmes de réfrigération qui nécessitent un haut niveau d’expertise et sont critiques dans leurs opérations. Le groupe s’appuie sur une organisation décentralisée avec 30 sociétés locales indépendantes sur le territoire et une approche commerciale directe permettant d’offrir un service de qualité sur-mesure à ses clients.

Le groupe est très engagé sur le terrain de l’innovation éco-responsable et de la transition énergétique. Il propose à ses clients des solutions durables grâce à l’usage de nouvelles technologies de réfrigération utilisant des fluides frigorigènes naturels. La société permet ainsi de réduire la consommation énergétique de ses clients tout en réduisant leur impact environnemental.

Marie Arnaud Battandier, Managing Director au sein de l'équipe Ardian Expansion, déclare : « Au cours des dernières années, Syclef a bénéficié de l’expertise et de la vision d’une équipe de direction dédiée à la croissance de l’entreprise, ce qui lui a permis de devenir l’un des leaders sur le marché français. Nous souhaitons désormais, aux côtés de cette équipe de très grande qualité, poursuivre le développement de l’entreprise en tirant partie de son positionnement d’expert, de sa stratégie locale et de sa capacité d’innovation éco-responsable sur le marché très porteur de la réfrigération et du génie climatique. »

Hervé Lohéac, Président de Syclef, ajoute : « Nous sommes très fiers du chemin parcouru avec Latour Capital qui nous a permis de structurer notre stratégie de croissance externe au cours de ces 5 dernières années. Nous sommes également ravis de l’opportunité de poursuivre notre projet de développement innovant et éco-responsable avec Ardian. Ce partenariat stratégique nous permettra de poursuivre notre développement à la fois organique et externe dans les années à venir. Notre modèle d’organisation décentralisée et la mise en œuvre d’outils d’actionnariat sont des facteurs clés de notre réussite, grâce à l’engagement de nos associés et collaborateurs. Ce dynamisme couplé à une politique de formation ambitieuse sont les garants de notre réactivité, qualité de maintenance et la notion de service auprès de nos clients. » 

Philippe Leoni et Maxime Gutton, Associés chez Latour Capital concluent : « Nous voulons remercier chaleureusement toute l’équipe de Syclef. Nous nous réjouissons d’avoir soutenu la transformation et le fort développement du groupe, avec notamment la mise en place d’une nouvelle équipe de direction et la structuration des fonctions transverses. Cette nouvelle organisation a permis de tripler la taille du groupe en cinq ans via l’accélération de la croissance organique et la mise en œuvre d’une politique active de croissance externe, avec15 acquisitions réalisées. »

À PROPOS DU GROUPE SYCLEF

Fondé en 2003, Syclef est l’un des leaders français de l'installation et de la maintenance de systèmes de réfrigération. Le groupe est spécialisé dans les installations frigorifiques de moyenne et grande importance, en froid industriel (plateformes logistiques, entrepôts de stockage, agroalimentaire...), en froid commercial (GMS, magasins de proximité...) et conditionnement d'air. Le groupe se positionne comme un acteur clé de la transition énergétique via l’utilisation de technologies innovantes « éco-responsables » comme les fluides frigorigènes naturels.

À PROPOS D’ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 100 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de 700 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 1 000 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.

À PROPOS DE LATOUR CAPITAL

Latour Capital est une société de gestion indépendante française à culture entrepreneuriale et forte expérience opérationnelle. Avec 1.5 milliard d’euros sous gestion et une vingtaine de professionnels, elle est un investisseur actif, impliqué aux côtés des managements de ses participations. Elle investit en priorité dans des sociétés présentant un fort potentiel de croissance en France comme à l'international.

LISTE DES PARTICIPANTS

  • ARDIAN

    • Marie Arnaud-Battandier, Arthur de Salins, Romain Gautron, Thomas Grétéré
    • Conseil juridique et financement: Latham & Watkins (Olivier du Mottay, Michel Houdayer, Simon Lange, Yiran Bai, Aurélie Buchinet)
    • DD financière: KPMG (Olivier Boumendil, Benjamin Patte, Nathan Lemaire)
    • DD stratégique: Indéfi (Julien Berger, Maxence Lavolle, Gabriel Rotily, Nicolas Hamann)
    • DD juridique, fiscale, sociale: KPMG (Xavier Houard, Florence Olivier, Albane Eglinger)
    • DD ESG: Indéfi (Emmanuel Parmentier, Joanna Tirbakh, Renaud Muller)
    • DD assurance: Satec (Pierre Le Morzadec, Stéphane Arseau)
  • LATOUR CAPITAL

    • Philippe Leoni, Maxime Gutton, Gaspard Lacoeuilhe, Camille Defaye
    • Conseil juridique cédants : Willkie Farr & Gallagher (Christophe Garaud, Gil Kiener)
    • Conseil juridique et fiscal management : Delaby & Dorison (Emmanuel Delaby, Romain Hantz, Alexandre Tardif), GCA (Alexandre Gaudin, Thomas Brillet)

CONTACTS PRESSE

ARDIAN - Image 7

ANNE-CHARLOTTE CREAC’H

accreach@image7.fr

01 53 70 94 21

ANATOLE FLAHAULT

aflahault@image7.fr

01 53 70 74 26