Communiqué de presse

Ardian annonce l’acquisition de Groupe RG, leader français de la distribution spécialisée en équipements de protection individuelle, aux cotés du management et de Latour Capital

  • 08 Novembre 2021

  • Expansion

  • France, Paris

Paris, le 8 novembre 2021 – Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, acquiert Groupe RG, premier groupe français de distribution spécialisée en équipements de protection individuelle, aux côtés de son management et de Latour Capital, et succède ainsi à LBO France.
Groupe RG propose la plus large gamme d'équipements de protection individuelle (EPI) en France avec environ 40 000 références au total, dont sa propre marque, Ergos. Groupe RG fournit à ses 7 000 clients, comprenant aussi bien des grands groupes que des PME, les EPI adaptés à leurs besoins spécifiques et les conseille dans leur choix afin d’améliorer la sécurité de leurs collaborateurs et de s’assurer du respect des obligations réglementaires.

Groupe RG dispose d’une expertise solide de 30 ans sur un marché particulièrement exigeant et en constante évolution. La société a su faire évoluer son offre et ses services pour répondre aux normes de sécurité et d’hygiène de plus en plus strictes auxquelles sont soumis ses clients. Groupe RG s’appuie aujourd’hui sur la première force de vente du marché français avec plus de 650 collaborateurs qui participent au développement de l’entreprise en France et en Europe et bénéficie déjà d’un fort maillage territorial reposant sur un réseau de 39 agences.

Avec le soutien de l’équipe Ardian Expansion et de Latour Capital, les dirigeants entendent accélérer le développement européen de Groupe RG, notamment via des opérations de croissance externe. L’entreprise a notamment pour objectif de continuer à croître dans ses pays cibles : l’Italie, l’Espagne, le Benelux, l’Allemagne, la Suisse et la Slovaquie.
La réalisation de l’opération reste soumise à l’approbation de l’autorité de la concurrence.

Arnaud Dufer, Head of Ardian Expansion France, déclare : « Nous sommes particulièrement fiers que l’équipe de direction du Groupe RG ait choisi de nous faire confiance pour l’accompagner dans les prochaines étapes de son développement. Le secteur de la prévention des risques en entreprise et des EPI est en plein développement et offre de grandes possibilités. Nous apporterons à l’équipe de direction que nous connaissons depuis de nombreuses années des moyens renforcés afin de leur permettre de continuer à améliorer leur offre mais aussi de saisir des opportunités de croissance externe sur un marché européen en cours de consolidation. »

Philippe Leoni, Associé Fondateur de Latour Capital, ajoute « Dès les premiers échanges, nous avons été très favorablement impressionnés par la qualité de l’équipe de management et son fort ADN commercial, qui font de Groupe RG une société particulièrement performante en France et en Europe. Nous sommes très heureux d’accompagner Pierre Manchini et ses équipes dans une nouvelle phase de croissance ambitieuse. »

Jérôme Guez, Associé de LBO France, rappelle « le remarquable parcours réalisé au cours de ces quatre dernières années par le Groupe RG sous l’impulsion de son management. Le Groupe a réussi à renforcer sa position de leader au sein de Grands Comptes prestigieux et a posé les jalons via une stratégie soutenue de croissance externe pour son développement à l’international. »

Pierre Manchini, Président Directeur Général du Groupe RG, conclut : « Le Management du groupe et moi-même souhaitons remercier LBO France pour les 4 années passées ensemble et leur collaboration qui nous a permis d’atteindre nos objectifs communs. Nous avons décidé de poursuivre le développement du groupe avec Ardian Expansion et Latour Capital, dont nous nous réjouissons de l’arrivée à nos côtés. Ardian Expansion et Latour Capital partagent les valeurs humaines et entrepreneuriales de Groupe RG et ont toutes les compétences pour lui permettre d’atteindre ses ambitions, notamment en termes de croissance externe. »

À PROPOS D’ARDIAN

Ardian est une société d'investissement privé mondiale de premier plan, avec 120 milliards de dollars d'actifs sous gestion ou sous forme de conseil en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, qui est détenue majoritairement par ses propres employés, a un esprit d'entreprise au coeur de sa philosophie et se concentre sur le développement d'excellentes performances d'investissement pour ses investisseurs mondiaux.
Grâce à son engagement à partager les résultats avec toutes ses parties prenantes, l'activité d'Ardian stimule la croissance des individus, des entreprises et de l'économie dans le monde entier.
Fidèle à ses principes d'excellence, de loyauté et d'esprit d'entreprise, Ardian entretient un réseau mondial, avec plus de 800 employés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère des fonds pour le compte de 1 200 clients à travers cinq piliers d'investissement : fonds de fonds, fonds directs, infrastructure, immobilier et dette privée.

À PROPOS DE LATOUR CAPITAL

Latour Capital est une société de gestion indépendante française à culture entrepreneuriale et forte expérience opérationnelle. Avec plus d’1,5 md€ sous gestion, elle est un investisseur actif, impliqué aux côtés du management de ses participations. Elle investit en priorité dans des sociétés présentant un fort potentiel de croissance en France comme à l’international.

À PROPOS DE LBO FRANCE

Présent depuis plus de 30 ans en France et en Italie sur le segment non coté, acteur majeur du capital investissement avec 6,5 milliards d’euros de capitaux levés, LBO France est une société indépendante depuis sa création. Sa stratégie s’articule autour de 5 axes d’investissement portés par des équipes dédiées : (i) le capital investissement Mid Cap au travers des fonds White Knight et Small Cap au travers des fonds Small Caps Opportunities, (ii) le venture au travers des fonds SISA / Digital Health, (iii) l’immobilier au travers des fonds White Stone, Lapillus et NewStone, (iv) la dette et (v) l'investissement coté au travers du fonds France Développement. Historiquement orientée sur la clientèle institutionnelle et de Family Office, LBO France rend maintenant accessible sa gestion aux particuliers au travers de fonds multi-stratégies. LBO France est détenue à 100% par son management et compte près de 60 professionnels.

À PROPOS DE GROUPE RG

Créé en 1987, RG est le leader français de la distribution spécialisée d’Equipements de Protection Individuelle (EPI) avec près de 650 collaborateurs. A travers ses 39 agences en France et en Europe, RG intervient sur 5 segments d’EPI pour servir et conseiller ses 7 000 clients actifs :

• Protection de la tête (casques de sécurité et protection auditives, lunettes, masques, etc.);
• Protection des mains (gants anti coupure, gants protection thermique, chimique, etc.);
• Protections du corps (vêtements professionnels, vêtements de sécurité, etc.);
• Protection des pieds (chaussures de sécurité, chaussures anti dérapantes, etc.);
• Sécurité et hygiène (lampes frontales, harnais de sécurité, gilet de sauvetage, etc.).

Le Groupe RG opère en Europe à travers ses différentes marques : RG France, Veltis, en France ; A+A Monferrato, Nuova, Rosso Sicuro en Italie ; Knoll en Allemagne ; Lisap en Belgique ; RG Iberica, Waterfire, Joysa en Espagne, RG Switzeland en Suisse ; Miditech en Slovaquie et RG Tunisia, OS Safety en Tunisie.

LISTE DES PARTICIPANTS

  • Ardian Expansion

    • Arnaud Dufer, Maxime Séquier, Claire d’Esquerre, Alexis Auchère, Pierre Peslerbe
    • Conseil juridique : McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux, Edouard Baladès)
    • Due Diligence commerciale : Kearney (Jerome Souied, Nicholas Veg)
    • Due Diligence financière : Eight Advisory (Christophe Delas, Sandrine Vouillon)
    • Due Diligence juridique, fiscale et sociale: McDermott Will&Emery (Grégoire Andrieux, Côme de Saint-Vincent, Marianne Zwobada, Abdel Abdellah)
    • Due Diligence digitale : Eleven Strategy (Ambroise Huret, Christopher Rischard)
    • Due Diligence ESG : ERM (Julien Famy)
    • Due Diligence assurance : Finaxy (Déborah Hauchemaille)
    • Due Diligence IT : Netsystem (Olivier Cazzulo, Lionel Gros)
    • Banques de financement : LCL (Alexandre Cosson), CIC Private Debt (Pierre-Jean Mouesca)
    • Conseil juridique financement : McDermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, Stanislas Chenu)
    • Conseil juridique financement des banques : De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard, Thibaut Lechoux)
  • Latour Capital

    • Philippe Leoni, Maxime Gutton, Nicholas Whitbeck, Chloé Legrix de la Salle
    • Conseil juridique : Willkie Farr & Gallagher (Christophe Garaud, Gil Kiener, Paul Lombard)
  • LBO FRANCE

    • Jérôme Guez, Simon Couturier, Eva Hoel, Etienne Colas
    • Conseil juridique : Mayer Brown (Emily Pennec)
  • Groupe RG

    • Pierre Manchini, Laurent Collot, Franck Ramout, Anthony Rochette, Nathalie Gonçalves
    • Conseil financier : Canaccord Genuity (Nicolas Royer)
    • Conseil juridique management : Delaby & Dorison (Emmanuel Delaby, Florian Tumoine), Valoren (Christine Le Breton)

CONTACTS PRESSE

ARDIAN

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ANATOLE FLAHAULT

aflahault@image7.fr

LATOUR CAPITAL

NICHOLAS WHITBECK

07.88.55.94.56