Fondée en 1990 dans le nord de la France par Pierre Berthe, Nutripack est une entreprise familiale dirigée par son fils Philippe Berthe, Directeur Général. Au fil des années, l'entreprise s'est positionnée avec succès comme un véritable leader européen de la fabrication d'emballages rigides offrant à la fois des emballages traditionnels sous la marque Nutripack (pour l'industrie agroalimentaire et la restauration collective) et des solutions écologiques sous la marque Ecocup (gobelets réutilisables pour les événements, la restauration et le secteur de la boisson). Le groupe emploie environ 680 personnes réparties dans sept pays européens et au Canada, et possède huit sites de production.
Sous la direction de Philippe Berthe, l'équipe de management a fortement orienté le groupe vers une approche durable de l'industrie. C’est en 2017 que Nutripack lance sa nouvelle activité de gobelets réutilisables personnalisés et devient ainsi le leader européen de ce segment. A ce jour, cette diversification vers des produits durables est en forte croissance et représente environ 25% des ventes du groupe. Par ailleurs, Nutripack travaille également sur diverses solutions alternatives et nouveaux matériaux, afin d'assurer des produits de haute qualité, innovants et conformes à la réglementation. C'est dans cette optique que Nutripack a développé une gamme de barquettes en cellulose 100% biodégradables et compostables.
Philippe Berthe, Directeur Général du groupe Nutripack, déclare : « Nous sommes très heureux du parcours accompli ces quatre dernières années avec le support de Crédit Mutuel Equity, qui nous a permis d’assurer la transition de génération et d’accompagner le recentrage stratégique du groupe sur ses activités de fabrication d’emballages alimentaires et de gobelets réutilisables qui connaissent une forte croissance en Europe. Nous sommes également ravis de l’opportunité de poursuivre notre projet d’entreprise responsable et innovante avec Ardian, qui va nous aider à accélérer notre développement et le déploiement de notre offre d’emballages écoresponsables (réutilisables, biosourcés, etc.). Forts du soutien renouvelé de nos banques de financement, nous allons également continuer notre politique d’acquisition sélective qui est au cœur de notre stratégie. »
Alexis Lavaillote, Managing Director chez Ardian Expansion, précise : « Nous sommes impatients de travailler avec la société. Philippe Berthe a eu une approche visionnaire en adoptant très tôt une dimension plus verte dans ses activités et en faisant évoluer ainsi son entreprise. Nous souhaitons travailler main dans la main avec les équipes de direction et de R&D pour accompagner cette transformation globale et aller plus loin dans l'optimisation industrielle. Aujourd'hui, la société est le leader paneuropéen sur ce marché de niche avec des opportunités d'expansion géographique. Nous avons également identifié un fort potentiel de croissance, à la fois organique et par le biais de croissances externes. »
Arthur de Salins, Senior Investment Manager chez Ardian Expansion, ajoute : « Nous sommes convaincus que les entreprises qui ont un impact social et environnemental positif se démarqueront de plus en plus de leurs concurrents. C'est pourquoi Ardian s'est associé au groupe Nutripack. Nous avons été très impressionnés par leur transition vers des solutions responsables qu'ils ont commencé à mettre en œuvre, notamment par le développement de la marque Ecocup pour les gobelets réutilisables. »
Badri Ben Grine, Directeur chez Crédit Mutuel Equity, conclu : « Nous nous réjouissons d’avoir soutenu le fort développement du groupe Nutripack depuis 2015, notamment par la mise en œuvre d’une politique active de croissance externe qui a permis de renforcer son ancrage industriel en Europe et de constituer un pôle leader dans les gobelets réutilisables. La nouvelle opération de reclassement du capital va permettre à l’équipe de Management de Nutripack, sous le leadership de Philippe Berthe, d'entamer un nouveau cycle de développement en capitalisant sur les solides fondamentaux du groupe. »
La transaction reste soumise à l’approbation des autorités réglementaires en vigueur.
À PROPOS D’ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 96 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de 640 salariés réparti dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 1 000 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Ardian sur Twitter @Ardian
À PROPOS DE CREDIT MUTUEL EQUITY
Crédit Mutuel Equity regroupe l'ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.
Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise - de l'amorçage à la transmission - en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d'un véritable réseau d'entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l'assurance de bénéficier de l'expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (3,0 milliards d'euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu’au Canada, aux USA, en Allemagne et en Suisse.
Participants
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Ardian
- Alexis Lavaillote, Arthur de Salins, Romain Gautron, Thomas Grétéré
- Due Diligence commerciale : Advancy (Sébastien David, Florent Chapuis, Christian Popa, Wadie Ayadi)
- Due Diligence financière : Alvarez & Marsal (Frédéric Steiner, Simon Regad, Thibault de la Taille, Bilal Baou)
- Conseil juridique : Allen & Overy ; structuring and DD (Romy Richter, Guillaume Valois, Jules Lecoeur, Timothé Drezet, Charles Del Valle) ; financing (Jean-Christophe David, Géraldine Lezmi)
- Due Diligence ESG : Indéfi (Emmanuel Parmentier, Julien Berger, Maxence Lavolle, Adrian Ramon, Nathalia Millan)
- Due Diligence assurance : Satec (Pierre Le Morzadec, Stéphane Arseau)
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Crédit Mutuel Equity
- Badri Ben Grine, Matthieu Anorga
- Conseil M&A vendeur : Natixis Partners (Anne Hiebler, Erwan Thebault)
- Conseil legal vendeur : De Pardieu Brocas Maffei (Cédric Chanas, Mathieu Retiveau, Jeanne Rochmann, Priscilla van den Perre, Chloé Herbert) / Fieldfisher (Pascal Squercioni)
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Banques de Financement
- BNP Paribas (Antoine de la Taille, Etheldreda Grandchamp des Raux)
- Société Générale (Thomas Coulon, Claudia Penavaire)
- Crédit Agricole (Olivier Malard, Cheikh Ba, Emmanuelle Gros)
- Crédit Lyonnais (Alexandre Cosson, Edouard Bourbon)
- Banque Palatine (Herve Rinjonneau, Alexis Nef, Etienne Pirard)
- Banque Populaire du Nord (Eric Waldner)