Communiqué de presse

Ardian acquiert une participation majoritaire dans F2A

  • 11 Février 2016

  • Expansion

  • France, Paris

Ardian, la société d’investissement privé indépendante, annonce aujourd’hui avoir signé un accord avec Argos Soditic, la société européenne de capital investissement, en vue de l’acquisition de sa participation au capital du groupe F2A, leader italien des services RH et administratifs. Ardian et l’équipe de management détiendront 100% du capital de la société. Basé à Milan, F2A propose des services de sous-traitance dans la gestion du personnel et la comptabilité, à des sociétés italiennes et internationales de premier plan. Le management de F2A, dirigé par sa Présidente Luciana Dolci, reste en place.

Le groupe F2A a été créé en 2006 du rapprochement de FIS (fondé en 1962, spécialiste de la sous-traitance de services de comptabilité et administratif) et Antex (fondé en 1962, spécialiste des services RH). L’offre produit inclut des services RH comme la gestion des présences, de la paie, soutien sur les questions fiscales, gestion RH, gestion des dépenses, définition du budget RH, en relation avec des services comptables qui permettent de gérer les comptes, la TVA, les comptes statutaires et consolidés, mais aussi de fournir un conseil organisationnel et de conformité aux Normes Internationales d’Information Financière.

L’expertise du groupe réside dans la gestion de process « non-core », améliorant la profitabilité des entreprises et réduisant leurs dépenses IT. Le groupe dispose d’une offre modulable et intégrée avec une capacité à proposer des services financiers personnalisés pour répondre aux besoins de ses clients.

Ardian soutiendra le management dans sa stratégie d’expansion notamment pour renforcer sa présence en Italie, élargir sa base clients et en aidant le groupe à étudier des opportunités d’acquisition pour consolider ce marché fragmenté.

Luciana Dolci, Présidente du groupe F2A déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Ardian comme nouvel actionnaire majoritaire. L’équipe nous accompagnera dans nos développements futurs, grâce à son expérience et sa forte expertise dans la réalisation d’acquisition. »

Paolo Bergonzini, Managing Director et Responsable Expansion, Ardian Italie, ajoute : « Les opportunités sont nombreuses sur ce marché très fragmenté et nous pensons que F2A, le leader du secteur, est idéalement positionné pour en bénéficier. Nous sommes impatients de travailler avec le management et de partager notre expertise pour développer la société. » 

Jean-Pierre Di Benedetto, Partner chez Argos Soditic et co-responsable du bureau italien, déclare : « En dépit de conditions de marché difficiles, F2A s’est développée et est passée d’une entreprise exclusivement concentrée sur l’Italie, à une société avec un management solide, préparée à une expansion internationale.  Nous sommes fiers d’avoir soutenu l’excellent travail du management et nous sommes certains que le nouvel actionnaire saura soutenir F2A dans les nouveaux challenges des années à venir. »

À PROPOS DE F2A GROUP

F2A est le leader des services de sous-traitance et le seul acteur italien capable d’offrir “la meilleure solution pour votre société” avec une combinaison de services spécialisés et multidisciplinaires, garantissant un haut degré de professionnalisme pour ses clients.

Aujourd’hui, F2A compte 1 500 clients, réalise un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros et possède huit bureaux en Italie pour 650 employés.

Avec une volonté de gestion intégrée, F2A offre des services de conseil et de sous-traitance dans différents domaines comme la gestion RH et l’administration et finance.

À PROPOS D’ARDIAN

Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 55 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.

Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 410 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey, Luxembourg. La société offre à ses 470 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, les Fonds Directs (incluant Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et des mandats sur-mesure avec Ardian Mandates.

À PROPOS D’ARGOS SODITIC

Fondée en 1989, Argos Soditic est une société d’investissement indépendante dotée de bureaux à Milan, Paris, Genève et Bruxelles. La société concentre ses investissements sur des entreprises européennes de petite et moyenne taille dans des opérations de buyout et buy-in, principalement en Italie, France, Suisse et Belgique. Les fonds gérés par Argos Soditic prennent généralement des participations majoritaires comprises entre 10 et 60 millions d’euros dans des sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre 20 et 400 millions d’euros. La société se concentre sur des situations complexes où elle peut générer de la valeur via de la croissance et des améliorations structurelles et pas simplement l’effet de levier.

Les transactions réalisées par Argos Soditic incluent Alkan, Dinno Santé, Orsyp, FHB, Natural Distribution, CISBIO, Melica Group et Valco Group en France; Bellco, Business Integration Partners, Via Delle Perle, F2A, Implanta et Sapore di Mare en Italie ; BMF, Swibox et Axyntis en Suisse ; B Logistics et GANTREX en Belgique.

Avec 675 millions d’euros sous gestion, Argos Soditic possède un bon historique de performance sur des transactions complexes, où la combinaison de la présence locale et de l’expérience internationale est clé dans la création de valeur.

Participants

  • Adrian

    • Conseils du fonds : Ardian Italy S.r.l. (Paolo Bergonzini, Marco Molteni, Michela Peigottu, Luca Sigismondi)
    • Conseil dette / M&A : Fineurop Soditic (Umberto Zanuso, Ilenia Furlanis)
    • Comptabilité : PWC (Emanuela Petteno’, Domenico Creanza)
    • Activité : Bain (Carlo Morgavi, Andrea Isabella)
    • Juridique et corporate : Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners Studio Legale (Stefano Catenacci, Michele Ventura, Maria Persichetti)
    • Juridique / Financier : Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners Studio Legale (Gaetano Carrello, Edoardo Pecorario)
    • Fiscalité : CBA Studio Legale e Tributario (Diego De Francesco, Luca Pangrazzi)
    • Banques : BPM (Agent et MLA), Unicredit (Sole bookrunner et MLA), Cariparma-Crédit Agricole (MLA)
  • Argos Soditic Italia S.p.A.

    • Conseils du fonds : Argos Soditic Italia S.p.A. (Jean-Pierre Di Benedetto, Emiliano Tonelli, Andrea Tiraboschi, Federica Ferretti)
    • Conseil M&A : Altium (Christian Wipf, Carlo Dawan, Alessandro Soprano, Emilio Pestarino, Jacopo Santin)
    • Juridique : LCA Studio Legale (Giovanni Carcaterra), SASPI/Crowe-Horwath (Alessandro Mulinacci, Francesco Marenzi)
    • Fiscalité : TFP Studio Associato (Sergio Sottocasa), SASPI/Crowe-Horwath (GianPaolo Giannini)
    • Comptabilité : KPMG (Matteo Contini, Matteo Ennio, Bruno Nicolosi)
    • Activité : ATKearney (Andrea Majoli, Enrico Bianco, Umberto Giolito)

Press contact

ARDIAN Image 7

ESTELLE GUILLOT-TANTAY

egt@image7.fr

+33 1 53 70 74 93