Cette acquisition est le treizième investissement de la troisième génération de fonds Ardian Expansion, un millésime d’un montant de 500 millions d’euros. Les détails de la transaction ne sont pas communiqués car sa réalisation reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence.
Créée en 1982 et basée à Schruns, en Autriche, GANTNER est un fabricant international de premier plan de contrôles d’accès sans contact RFID et NFC et de systèmes d’enregistrement du temps de travail facilitant l’identification automatique. Les solutions GANTNER se retrouvent, entre autres, dans des installations telles que les clubs de remise en forme, les parcs aquatiques, les piscines publiques et les spas, ainsi que dans les bâtiments publics et commerciaux. GANTNER fournit des solutions intégrées globales pour la gestion des membres et des visiteurs, pour les paiements dématérialisés, ainsi que pour les contrôles d’accès sous haute sécurité (portes, vitrines et casiers) et les systèmes de contrôle des heures de travail.
GANTNER développe et produit le matériel informatique et les logiciels nécessaires au fonctionnement de ses systèmes, offrant ainsi à ses clients une gamme complète de solutions. GANTNER est le leader du marché sur le segment de niche des clubs de Fitness en Europe et compte parmi ses clients beaucoup des plus prestigieuses entreprises d’équipements de loisirs – dont des marques connues telles que FitnessFirst, Holmes Place, McFit, et Elements. GANTNER est également une des trois plus grosses sociétés dans le domaine des piscines publiques et des spas.
GANTNER possède des filiales en Allemagne, au Royaume-Uni, à Dubaï, en Australie et est présent dans plus de 60 pays. Environ un quart des 200 salariés de l’entreprise travaille dans la Recherche et Développement. Plus de 70% du chiffre d’affaires est actuellement réalisé en Europe. Sur l’année comptable 2015, le chiffre d’affaires réalisé est d’environ 36 millions d’euros, en augmentation de plus de 20% par rapport à l’année précédente.
Dans le cadre de la transaction, l’équipe de direction actuelle, qui a supervisé avec succès la stratégie de croissance de GANTNER depuis plus de dix ans, va investir dans la société, assurant ainsi la continuité nécessaire à la poursuite de son développement. Avec le soutien d’Ardian, GANTNER prévoit de continuer à renforcer sa position en tant que fournisseur innovant de systèmes NFC et de poursuivre sa croissance en conquérant de nouveaux marchés tout en recherchant des opportunités d’acquisitions.
Elmar Hartmann, Directeur Général de GANTNER, explique : « Grâce à notre expérience de longue date, nos compétences internes en Recherche et Développement et la qualité de notre équipe, nous offrons à nos clients des solutions innovantes combinées à une technologie de pointe. Nous avons trouvé chez Ardian un partenaire avec une vision entrepreneuriale, qui comprend non seulement notre activité, mais qui va également nous aider à accélérer notre expansion à l’international. Nous avons hâte de continuer notre croissance aux côtés d’Ardian. »
Dirk Wittneben, Responsable d’Ardian Expansion en Allemagne, ajoute : « Le succès de GANTNER est dû à ses produits innovants, à son équipe expérimentée dotée d’un excellent savoir-faire, et à sa relation de long terme avec ses clients. Nous sommes impatients de travailler aux côtés du management pour continuer à développer la société à partir du portefeuille produit existant tout en apportant notre soutien à la croissance internationale de l’entreprise. En outre, nous allons aider GANTNER dans sa conquête de nouveaux marchés, grâce à notre réseau international. »
À PROPOS DE GANTNER
Créée il y a 30 ans à Schruns, en Autriche, la société est considérée comme l’un des pionniers dans le domaine des systèmes de contrôle d’accès sans contact RFID et NFC et des systèmes d’enregistrement des temps de travail. GANTNER produit des solutions basées sur la technologie RFID pour les équipements de loisirs, comme des clubs de fitness, des parcs d’attractions, des parcs aquatiques, des piscines publiques et des spas, ainsi que pour les universités, les librairies et les autres bâtiments publics et commerciaux. Les solutions incluent les contrôles d’accès, les verrouillages électroniques, les paiements dématérialisés et les systèmes de facturation, ainsi que des solutions de compteurs d’heures de travail. GANTNER est présent dans plus de 60 pays et a des filiales en Allemagne, au Royaume-Uni, à Dubaï et en Australie. La société dispose d’une main d’œuvre internationale de plus de 200 personnes. Elmar Hartmann en est le Directeur Général depuis 2003.
À PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 55 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 410 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey, Luxembourg. La société offre à ses 470 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, les Fonds Directs (incluant Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et des mandats sur-mesure avec Ardian Mandates.
À PROPOS D’IDENTEC GROUP
IDENTEC GROUP est un fournisseur mondial de premier plan de solutions Machine-to-Machine (« M2M »). Le groupe identifie, mesure, suit et retrace les actifs tout au long de la chaîne de valeurs, fournissant ainsi des informations sur le Cloud.
En tant que magasin tout-en-un, IDENTEC GROUP propose tous les produits concernés (conseils, logiciels, matériels, services). Les solutions élaborées par le groupe ont aidé de nombreuses sociétés dans divers secteurs du monde entier à accroître leur efficience et leur efficacité, et par conséquent leur compétitivité également.
Participants
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Ardian Team
- Dirk Wittneben, Marc Abadir, Florian Korp, Yannic Metzger
- Finance : Deloitte (Egon Sachsalber, Johann Christoph Pfeiffer)
- Commercial : goetzpartners (Georg Hochleitner, Norbert Danneberg)
- Juridique : Willkie Farr & Gallagher (Mario Schmidt, Maximilian Schwab, Jan Willms (Finance)); Binder Grösswang (Thomas Schirmer, Bernd Schneiderbauer, Hermann Schneeweiss)
- Fiscal : taxess (Gerald Thomas, Richard Schäfer)
- Assurance: Aon (Christoph von Lehmann, Hans Jörg Pezzei)
- Environmental: ERM (Werner Schulte)
- M&A : Commerzbank (Wolfgang Frey)
- M&A (Côté vente) : Altium (Alexander Grünwald, Thomas Eulau, Nicola Sprenger, Arjeta Berisha)
- Juridique (Côté vente) : Frieders, Tassul & Partner (Christian Tassul, Edgar Langeder)