Ardian acquiert D&B audiotechnik auprés d'Odewald et Cobepa

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Communiqué de presse

Ardian acquiert D&B audiotechnik auprés d'Odewald et Cobepa

  • 29 Février 2016

  • Buyout

  • Allemagne, Francfort am Main ,Backnang

6 minutes de lecture

Le leader mondial des systèmes audio professionnels continuera son développement international avec le soutien d’Ardian.

Aux côtés du management existant, Ardian, la société d’investissement privé indépendante, acquiert d&b audiotechnik GmbH (« d&b ») auprès des sociétés d’investissement Odewald & Compagnie et COBEPA. d&b est le spécialiste international des systèmes audio. Il s’agit du treizième investissement d’AXA LBO Fund V, fonds d’un montant de 2,8 milliards d’euros. Le management existant, dirigé par Amnon Harman, Président, Markus Strohmeier (Managing Director Technologie et Opérations), Frank Bothe (Responsable R&D), Kay Lange (Directeur Financier) et Hans-Peter Nüdling (Responsable des ventes) investit dans la société afin d’assurer la continuité du développement de d&b. Avec le soutien d’Ardian, la société souhaite renforcer sa position de leader à l’international. Les participants ont convenu de ne pas révéler les détails de la transaction qui reste soumise à l’approbation des autorités compétentes.

La société, fondée en 1981 et basée à Backnang en Allemagne, est l’un des leaders internationaux des installations audio premium à destination des professionnels de l’événementiel. d&b développe et produit des systèmes son de grande qualité pour des installations temporaires et permanentes. Les lieux d’installation vont des stades aux salles de concerts en passant par les théâtres, les opéras, les centres de séminaires ou encore les bateaux de croisières. Avec un système basé sur l’interaction des amplificateurs, des haut-parleurs et de solutions logicielles, une offre fiable et proposée dans le monde entier, ainsi que des possibilités de formation de qualité, d&b est idéalement positionné sur le marché.

Depuis l’acquisition de la société par Odewald & Compagnie et COBEPA en 2011, les ventes ont plus que doublé, passant de 44 millions d’euros à 94 millions d’euros en 2015. Le nombre d’employés a également significativement augmenté passant de 200 en 2011 à 350 aujourd’hui. En accord avec le management, l’internationalisation de la société a constitué l’objectif principal de développement, l’équipe de direction s’est structurée et l’équipe commerciale a été renforcée. L’un des principaux facteurs de croissance organique a été le développement du marché des installations audio permanentes qui s’est poursuivi au cours des dernières années, et sur lequel d&b a pu bénéficier de sa bonne réputation dans le domaine des installations temporaires. Au cours des premières étapes d’internationalisation, des filiales ont été créées en Europe, aux Etats-Unis et au Japon, doublant la capacité de production de la société. d&b a notamment connu une croissance forte aux Etats-Unis et en Asie. Aujourd’hui d&b est présent dans plus de 70 pays.

Amnon Harman, Président de d&b, déclare : « Notre objectif est de créer le meilleur son possible. C’est pourquoi nous sommes idéalement placés pour répondre aux attentes croissantes des professionnels de l’événementiel quant au son sur leurs concerts ou grands spectacles mondiaux. Avec notre nouveau partenaire Ardian, nous souhaitons continuer à nous développer en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et du Nord, tout en renforçant notre position de leader en Europe. Du côté produit, nous allons continuer à étendre nos activités sur les installations permanentes et le développement de nouvelles solutions audio innovantes. Nous souhaitons remercier nos actionnaires Odewald & Compagnie et COBEPA pour leur soutien. Ils ont mis en place les bases de notre succès d’aujourd’hui et ont su investir pour nous permettre d’exploiter notre potentiel de croissance. »

Fabian Wagener, Director au sein de l’équipe Mid Cap Buyout chez Ardian, déclare : « Au cours des trois dernières décennies, d&b s’est positionnée comme une marque premium du secteur des technologies audio à destination des professionnels et a montré une croissance organique significative au cours des dernières années. Nous sommes convaincus par la capacité de la société à innover, par la qualité de l’équipe de management, par ses employés passionnés et par les perspectives de développement. Avec le management, nous allons continuer à améliorer le portefeuille produit existant et donner l’impulsion nécessaire pour renforcer la croissance internationale de la société. »

Torsten Krumm, Co-Head de Odewald & Compagnie, déclare : « La performance entrepreneuriale de d&b au cours des dernières années, notamment en termes d’internationalisation et de développement produit, a fait de la société le numéro un du secteur. Nous sommes ravis de ce succès et fiers d’y avoir participé. Avec Ardian, d&b dispose d’un partenaire idéal pour continuer à se développer. »

À PROPOS DE D&B AUDIOTECHNIK

Fondée en 1981 par Jürgen Daubert et Rolf Belz et basée à Backnang, Allemagne, d&b est l’un des leaders mondiaux des enceintes, amplificateurs et autres composants audio de très haute qualité. Depuis sa création, d&b est passée d’une start-up installée dans un garage à l’un des trois premiers fournisseurs de systèmes de sonorisation au monde. Les systèmes d&b sont utilisés par des sociétés de production du secteur de l’événementiel et multimédia lors de festivals, concerts, théâtres et opéras, pour la radio et la télévision, et vont de la plus petite salle de conférence, jusqu’aux plus grands stades. Au cours des 30 dernières années, d&b a acquis le statut de marque premium auprès de sa clientèle internationale.

À PROPOS D’ARDIAN

Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 55 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.

Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 410 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey, Luxembourg. La société offre à ses 470 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, les Fonds Directs (incluant Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et des mandats sur-mesure avec Ardian Mandates.

À PROPOS D‘ODEWALD

ODEWALD is a leading German independent and partner-managed private equity group focusing on established, high-growth medium-sized companies in Germany, Austria and Switzerland. Since its founding in 1997, ODEWALD has invested equity in excess of €1 billion in Germany via its four funds. As an entrepreneurial investor, ODEWALD typically acquires majority stakes and subsequently invests in the growth of its portfolio companies.

À PROPOS DE COBEPA

COBEPA est une société d’investissement pan-européenne dotée de 1,7 milliard d’euros d’actifs. Les investisseurs de COBEPA est composé de familles européennes qui fournissent à la société la stabilité nécessaire pour investir à moyen ou long terme dans des sociétés pour soutenir leur développement. Avec un historique remontant à 1957, COBEPA possède un track record de qualité dans des investissements variés en termes de secteurs de géographies et de produits financiers. La société se concentre sur la création de valeur à long-terme avec une stratégie d’investissement basée sur la croissance.

LISTE DES PARTICIPANTS

  • Ardian

    • Wolfgang Pietzsch, Fabian Wagener, Stefan Kappis
    • Juridique : Milbank, Tweed, Hadley & McCloy
    • Commerciale : goetzpartners Management Consultants
    • Financier : PwC
    • Fiscalité : taxess
    • Environnementale : Golder Associates
    • Dette : Herter & Co.
    • Assurance : Willis Towers Watson
    • Debt Advisory: Herter & Co.
    • M&A : Altium
  • Odewald & Compagnie

    • Financier : E&Y
    • Commerciale : AT Kearney, Munich
    • Juridique : Hogan Lovells
    • Fiscalité : E&Y
    • M&A : Macquarie, Francfort

CONTACTS PRESSE

Ardian Image 7

ESTELLE GUILLOT-TANTAY

egt@image7.fr

+33 1 53 70 74 93

Odewald & Compagnie

TOBIAS EBERLE

tobias.eberle@charlesbarker.de

Tel: +49 69 79409024 - Mobil: +49 173 5204436

d&b audiotechnik

SARA SOWAH

sara.sowah@dbaudio.com

Tel: +44 1453 837084 - Mobil: +44 7875 966082