Communiqué de presse

Apax Partners cède une participation majoritaire dans Marlink à Providence Equity Partners

  • 13 Septembre 2021

  • Co-Investissement

  • Royaume Uni, Londres

Londres et Paris,  le 13 septembre 2021 – Apax Partners SAS (« Apax »), leader européen du private equity basé à Paris, annonce céder une participation majoritaire dans Marlink (la « Société ») à Providence Equity Partners (« Providence »), acteur majeur du private equity spécialisé dans les médias, la communication, l’éducation, les logiciels et les services. Dans le cadre de cette transaction, la valorisation du groupe Marlink s’élève à 1,4 milliard de dollars. Aucune autre information sur les termes de la transaction n’est divulguée.

  • La transaction valorise Marlink à 1,4 milliard de dollars.
  • L’équipe de direction de Marlink réinvestit significativement dans l’opération.
  • Ardian entre également au capital.
  • L’objectif : accélérer la croissance de Marlink face à l’augmentation de la demande en haut débit et à l’accélération de la digitalisation de ses clients.

Convaincu des perspectives de croissance du groupe, Apax conserve une participation minoritaire significative dans Marlink. Ardian et l’équipe de direction de Marlink investissement également aux côtés d’Apax et de Providence.

Basé à Paris et à Oslo, Marlink est le premier fournisseur indépendant de services et solutions de communications dans les zones les plus reculées de la planète. Le groupe sert les plus grandes entreprises des secteurs maritime et terrestres.

« Marlink propose un ensemble complet de solutions de réseaux intelligents, qui combine la connectivité terrestre et par satellite, l’informatique, le cloud, la cybersécurité et les services gérés IoT », déclare Karim Tabet, Président-directeur général de Providence. « Nous sommes ravis de nous associer à une entreprise aussi exceptionnelle que Marlink. Aux côtés d’Apax et d’Ardian, nous avons hâte de soutenir Erik Ceuppens et son équipe. En tant que leader de son marché, Marlink souhaite capitaliser sur la demande croissante en matière de solutions numériques et de connectivité à haut débit. »

Michaël Vervisch, Directeur général de Providence, ajoute : « Nous avons été impressionnés par la transformation de Marlink en un fournisseur haut débit de premier plan, capable d’exploiter son propre réseau et de générer des économies d’échelle pour devenir leader au sein de son industrie. En proposant entre autres des solutions numériques avec une réelle valeur ajoutée, nous allons pouvoir créer de véritables opportunités de croissance à l’avenir. »

Bertrand Pivin, Associé chez Apax, déclare : « Apax a investi pour la première fois dans Marlink il y a 15 ans. Sous la direction d’Erik Ceuppens, l’entreprise a su complètement transformer sa proposition de valeur, triplant son chiffre d’affaires et multipliant son EBITDA par 10. Elle est devenue le premier opérateur mondial de services par satellite, d’abord dans le secteur maritime, puis plus récemment dans le secteur des entreprises avec l’acquisition d’ITC Global. Les 10 000 terminaux haut débit installés dans le monde entier constituent un véritable levier pour la conception et la fourniture de services numériques essentiels, recherchés par les clients directs de Marlink dans le cadre de leurs opérations stratégiques. Nous sommes convaincus que Providence est un partenaire de choix pour mener à bien les prochaines étapes du développement du groupe et sommes heureux de poursuivre l’aventure à leur côté. »

Erik Ceuppens, PDG de Marlink, souligne : « Cette transaction majeure témoigne de la confiance de nos investisseurs dans la solidité de notre entreprise et dans son potentiel de développement. Grâce à une croissance organique importante et à plusieurs acquisitions stratégiques ciblées, Marlink s’est établi comme leader des solutions de communication par satellite B2B. Dans la lignée de sa stratégie Smart Network, Marlink déploie tous ses efforts pour digitaliser rapidement les opérations à distance de ses clients et soutenir leur durabilité. Nous sommes ravis de nous associer aux principaux investisseurs du private equity, Providence et Ardian, en tant que nouveaux actionnaires majoritaires, mais aussi de bénéficier du soutien sans faille de notre tout premier investisseur, Apax. Grâce à leur appui, à notre équipe de direction et à nos collaborateurs, nous avons toutes les clés en main pour faire passer Marlink au niveau supérieur. »

Alexandre Motte, Responsable d’Ardian Co-Investment, déclare : « Qu’il s’agisse du positionnement unique de l’entreprise dans l’industrie de la communication par satellite B2B ou des différentes réalisations d’Erik et de son équipe, nous avons été particulièrement impressionnés par Marlink. Grâce à de nouvelles opportunités de croissance – notamment via des acquisitions significatives – et face à l’augmentation des besoins en termes de services et de connectivité, nous sommes ravis de participer à l’écriture de ce nouveau chapitre dans le cadre du développement de Marlink. Un grand merci à Marlink, Providence et Apax pour leur confiance. Nous avons hâte d’apporter notre contribution à cette collaboration ! »

Sous réserve des approbations habituelles et réglementaires, la transaction devrait être finalisée au premier semestre 2022.

LISTE DES PARTICIPANTS

  • Providence

    • Providence : Karim Tabet, Michael Vervisch, Stefano Bosio, Tarik Ben Brahim
    • Conseils M&A : UBS (Christian Lesueur, Abhishek Dhacholia)
    • Conseils Capital Markets : DC Advisory (Ciara O’Neill)
    • Due Diligence commerciale : Arthur D. Little (Guillaume Picq, Matteo Ainardi)
    • Due Diligence financière : FTI Consulting (Aneesh Maloo, Thomas Rawlinson)
    • Juridique : Paul Hastings (Arthur de Baudry d’Asson), Allen & Overy (Vanessa Xu)
    • Fiscal : KPMG (Saul Russo)
  • Apax Partners

    • Apax : Bertrand Pivin, Vincent Colomb, Arnaud Vigier
    • Conseils M&A : Goldman Sachs (Céline Méchain, Thomas Gagnez), BNP Paribas (Sylvina Mayer, Marc Walbaum, Claire Ramaharobandro)
    • Due Diligence commerciale : BCG (Franck Luisada, Benjamin Sarfati)
    • Due Diligence financière : Deloitte (Leonardo Clavijo, Lisa Lauv, Christele Fraisse)
    • Corporate : Weil, Gotshal & Manges (Alexandre Duguay, Guillaume Bonnard)
    • Juridique / social : Mazars (Jérôme Gertler)
    • Fiscal : Taj (Olivier Venzal)

À PROPOS DE PROVIDENCE EQUITY PARTNERS

Providence Equity Partners est une grande société de capital-investissement d’envergure mondiale qui totalise près de 45 milliards USD en capital engagé. Providence fait figure de pionnier dans l’approche sectorielle du capital-investissement, cultivant l’idée qu’une équipe dédiée d’experts du secteur puisse constituer des entreprises exceptionnelles dont la valeur perdure. Depuis sa création en 1989, Providence a investi dans plus de 170 entreprises. C’est une société de capital-investissement de premier plan qui s’attache aux secteurs des médias, des télécommunications, de l’éducation, des solutions logicielles et des services. Providence possède une solide expérience en la matière, ayant investi dans diverses entreprises européennes dites « TMT » et notamment (entre 2001 et 2021) dans Node4, MasMovil, Mach, MobilServ, M7 Group, Ono, Comhem, TDC, Eircom, Bite, Kabel Deutschland et Casema. Providence a établi son siège social dans la métropole éponyme (dans l’État américain de Rhodes Island) ; elle possède une succursale à New York et une autre à Londres.

À PROPOS D’APAX PARTNERS

Apax Partners est un des leaders du private equity en Europe. Avec plus de 45 ans d’expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s’élèvent à plus de 4,5 milliards d’euros. Ces fonds investissent dans les PME et ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation : Tech & Telecom, Services, Santé et Biens de consommation.

À PROPOS DE MARLINK

Le groupe Marlink, premier fournisseur indépendant de services et solutions de transmission et précurseur dans son domaine, sert les plus grandes entreprises des secteurs maritime et terrestres depuis 75 ans. Experte dans la conception, l’installation et l’opération de solutions de réseaux intelligents combinant de la connectivité hybride avec des liens satellite et terrestres, Marlink permet aux entreprises de rester connectées à tout moment, tout en optimisant la performance de leurs opérations où qu’elles se trouvent, de manière toujours plus intelligente, efficace et sécurisée.

A une gamme de services de connexions satellitaires et terrestres incomparables s’ajoute une palette des solutions digitales telles que la gestion de réseau, l’accès au cloud et la cybersécurité. Marlink apporte des solutions fixes et mobiles sur mesure uniques à chaque projet grâce à ses équipes d’experts, à son réseau performant, et à ses partenaires technologiques. Plus de 1000 employés Marlink sont au service de grands clients internationaux dans le monde, avec plus de 1500 installations de VSAT terrestres et plus de 6000 VSAT maritimes.

Plus de 200 000 utilisateurs finaux s’appuient sur les services de Marlink, notamment dans les secteurs de la marine marchande, les transports, les industries pétrolières et minières, les médias, les ONG et les institutions gouvernementales.

À PROPOS D’ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 114 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.

A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.

S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de plus de 780 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de plus de 1 200 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.

CONTACTS PRESSE

PROVIDENCE EQUITY PARTNERS

Sard Verbinnen & Co CHARLIE CHICHESTER / RORY KING

Prov-SVC@sardverb.com

APAX PARTNERS

LAUREN BARDET Directrice de la communication

Lauren.bardet@apax.com

MARLINK

JESSIKA DAMMERT Directrice marketing et communication

Jessica.dammert@marlink.com

+49 (0)175 581 541 3

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FLORE LARGER/ ANNE-CHARLOTTE CREACH

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