21 Partners, Ardian et l’équipe dirigeante du groupe Synerlab menée par son Président Pierre Banzet, s’associent pour accompagner cet acteur français majeur du façonnage pharmaceutique dans son développement paneuropéen. Le groupe est reconnu comme un des leaders européens du marché en forte croissance des liquides stériles multi-doses sans conservateurs. Son savoir-faire unique dans la production de petites et moyennes séries grâce à un outil industriel flexible et performant, en fait notamment un partenaire privilégié de tous les grands génériqueurs. A cela s’ajoute une expertise établie dans les formes solides, en particulier sur le marché robuste des sachets. Doté d’une équipe dédiée de développement pharmaceutique, Synerlab accompagne proactivement ses clients dans la reformulation ou le développement de nouvelles formes galéniques, une activité complémentaire en forte demande.
Synerlab a développé un portefeuille clients très diversifié composé principalement de génériqueurs et de laboratoires de taille moyenne, mais aussi de quelques grands laboratoires internationaux. Le groupe compte plus de 600 salariés répartis sur quatre sites de production et un centre de développement situés en France.
21 Partners et Ardian, l’actionnaire historique qui était entré au capital de Synerlab en 2007, apporteront au groupe leurs savoir-faire conjugués pour soutenir sa stratégie de croissance ambitieuse. Ce développement repose sur trois piliers :
- croissance organique, portée par les tendances de fond d’externalisation, de spécialisation et de professionnalisation du marché du façonnage, de développement des génériqueurs et de formes galéniques innovantes ;
- développement international, où le groupe réalise déjà 40% de son chiffre d’affaires, en accompagnant l’internationalisation de ses clients existants ou en produisant directement pour les marchés exports ;
- consolidation de marché : après trois acquisitions réussies en France, le groupe ambitionne de poursuivre sa consolidation au niveau européen, en priorité en Allemagne, Italie, Espagne et Pologne, et dans des spécialités complémentaires.
Pierre Banzet, Président de Synerlab, déclare : « L’équipe de direction et moi-même nous réjouissons de ce partenariat avec 21 Partners et Ardian, qui va permettre d’écrire une nouvelle page de croissance dans l’histoire de Synerlab, en bénéficiant de leurs réseaux conjugués. »
Gérard Pluvinet, Founding Managing Partner de 21 Partners, commente : « Nous partageons pleinement la vision stratégique de Pierre Banzet et de son équipe. Nous sommes heureux de les accompagner dans cet ambitieux projet de développement sur le marché européen. »
Francois Jerphagnon, Managing Director au sein de l’équipe Small Market Enterprise Capital d’Ardian, ajoute : « Après une première expérience réussie aux côtés du management de Synerlab pendant six ans, période durant laquelle Synerlab a consolidé son positionnement avec trois opérations de croissance externe, nous sommes ravis de prolonger ce partenariat pour cette nouvelle étape structurante de développement. »
Cette opération est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence.
A propos de 21 Partners
21 Partners est un groupe d’investissement dirigé par Alessandro Benetton et Gérard Pluvinet, qui a constitué une base d’investisseurs institutionnels internationaux. Actionnaire actif aux côtés des dirigeants, 21 Partners investit dans des entreprises basées en France, Italie, Suisse et Pologne et les accompagne dans leur développement via différents leviers: la croissance organique, la consolidation de marché et le développement international. Au cours des 20 dernières années 21 Partners a réalisé près de 100 investissements.
A PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement indépendante de premier plan qui gère et/ou conseille 36 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses employés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances supérieures tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement de Ardian repose sur trois piliers : détermination, discipline et investissement de long terme.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 320 employés travaillant dans dix bureaux à Pékin, Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Milan, New York, Paris, Singapour et Zurich. La société offre à ses 255 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, incluant le Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), les Fonds Directs incluant, Infrastructure, Small et Mid Market Enterprise Capital, Innovation & Croissance, Co-Investissement et Private Debt.
Participants
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Ardian
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Ardian : François Jerphagnon, Alexis Lavaillote
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Conseils Ardian : Banquier d’affaires : Leonardo CF (Patrick Maurel, François Rivalland, Joseph El Khoury, Virginie Nicolay, David Feiner) ; Avocats : Weil Gotshal & Manges (Frédéric Cazals, Mathilde Descotes) ; VDD financière : PricewaterhouseCoopers (Ph
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21 Partners
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21 Partners : Gérard Pluvinet, Jacques Rossignol, Antoine Vigneron, Corentin Lacourte
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Conseils 21 Partners : Avocats : CMS Bureau Francis Lefebvre (Philippe Rosenpick, Grégory Benteux, Laurent Hepp, Denis Redon, Thomas Hains, Isabelle Prodhomme, Cécile Leclerc, Alexandre Bordenave, Virginie Coursiere-Pluntz) ; Due Diligence Financière : Ei
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Synerlab
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Synerlab: Pierre Banzet (Président), Managers
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Conseils Management : Avocats : Desfilis & McGowan (Frédéric Pinet, Guillaume Giuliani, Nathalie Hollier-Cheynet) ; Conseil : Financière de Courcelles (Christian Rumpler)
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Dette Senior Stretched : ICG (Mathieu Vigier, Thomas Sfeir) ; Avocats : Frieh Bouhenic (Maud Manon)
