Ardian lance Ardian Access SICAV-RAIF, dédiée à l'investissement secondaire et au co-investissement à destination des investisseurs internationaux (1)

Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 180 milliards de dollars d'actifs sous gestion et supervision via ses plateformes de capital-investissement, d'actifs réels et de crédit privé, annonce aujourd'hui le lancement d'Ardian Access SICAV-RAIF² (« Ardian Access » ou « le Fonds »), un véhicule evergreen³  domicilié au Luxembourg. Le Fonds sera  réservé aux investisseurs professionnels à l’échelle internationale¹.

Ardian Access est une solution adaptée aux investisseurs désireux d’accéder aux marchés privés et de diversifier leur exposition actuelle. Le fonds investira dans un portefeuille mondial diversifié composé d'actifs privés gérés par des GPs « General Partners » dans différents secteurs, différentes zones géographiques et différentes tailles d'entreprises avec pour objectif de rechercher des rendements à long terme tout en visant à limiter les risques et la sous-performance initiale (effets de la courbe en J).

Avec Ardian Access, les investisseurs disposent d'un accès flexible aux plateformes d'investissement secondaire, primaire et de co-investissement direct d'Ardian, qui gèrent au total près de 110 milliards de dollars d'actifs. L'équipe Secondaries d'Ardian a réalisé plus de 40 milliards de dollars de transactions au cours des quatre dernières années. L'équipe de co-investissement a investi aux côtés de sponsors dans une sélection de plus de 140 sociétés en portefeuille. Les deux équipes ont géré plusieurs générations consécutives de fonds diversifiés.

Les investisseurs dans Ardian Access pourront bénéficier de :

• Stratégies éprouvées sen matière d'investissements secondaires et de co-investissement, reposant sur une approche de type "buy what we know" (« acheter ce que l’on connaît ») et se concentrant uniquement sur des sponsors et des actifs de qualité, et d’une base de données propriétaire couvrant plus de 650 GPs, 1 600 fonds et 10 000 sociétés en portefeuille qui permet à Ardian d'identifier et de sélectionner des opérations à fort potentiel.
• Équipes d’investissements secondaires et de co-investissement composées de plus de 125 professionnels répartis dans 20 bureaux à travers le monde, qui ont noué des partenariats solides et de confiance avec un large réseau de GPs, LPs « Limited Partners » et équipes de gestion de sociétés en portefeuille.
• Un investissement d’entrée minimum de 100 000 € avec déploiement du capital dès le premier jour, ayant pour but d’optimiser l’effet de capitalisation et de limiter la perte de rendement liée aux liquidités non investies.

Ardian lance le fonds en partenariat avec iCapital, la fintech mondiale qui façonne l’avenir de l’investissement. Ardian s'appuiera sur Ia vaste gamme de services et solutions pour les fonds evergreen que propose iCapital pour offrir aux gérants de patrimoine et à leurs clients des opportunités d'investissement via Ardian Access.

« Les clients privés sont des investisseurs très importants pour Ardian– ils représentent aujourd’hui une partie croissante de nos activités et plus de la moitié de nos LPs. Ardian Access illustre notre volonté de fournir aux investisseurs privés des solutions d'investissement adaptables, leur permettant de tirer profit de nos stratégies qui comptent parmi les meilleures du marché. Notre équipe Private Wealth Solutions poursuit sa croissance, tirée par la demande des investisseurs privés et des gérants de patrimoine intéressés par une plus forte exposition aux marchés privés. Cette croissance devrait selon nous se poursuive dans les prochaines années. » Jan Philipp Schmitz, Directeur Général Délégué, Ardian

« Les fonds secondaires sont particulièrement adaptés à la clientèle privée dans la mesure où ils offrent aux investisseurs une large diversification et peuvent générer, compte tenu de la maturité des actifs sous-jacents, des rendements et des flux de trésorerie rapides. Ardian possède la plus grande plateforme Secondaries & Primaries au monde et une offre étoffée de co-investissement. Cela signifie que nous sommes capables d’exécuter les transactions les plus larges et les plus complexes aux côtés des meilleurs gérants et sur des actifs sous-jacents de grande qualité. Plus de 20 % de notre dernière levée de fonds Secondaries a été réalisée par l'intermédiaire de fonds privés, et nous sommes ravis d'ouvrir notre stratégie à encore plus d'investisseurs privés grâce à Ardian Access. » Marie-Victoire  Rozé, Deputy Co-Head of Secondaries & Primaries and Senior Managing Director, Ardian

« L’accès plus ouvert au capital-investissement pour un nombre plus important d'investisseurs privés marque un tournant pour le secteur. La plateforme Ardian Access, en ligne avec cette tendance de fond, va donc permettre aux investisseurs privés d'accéder aux mêmes opportunités que celles qu'Ardian offre aux investisseurs institutionnels  depuis sa création il y a presque 30 ans. Il s'agit-là d'une étape majeure dans l'ouverture de notre activité à  une typologie d'investisseurs plus large. » Erwan Paugam, Head of Private Wealth Solutions and Managing Director, Ardian

Ardian est reconnu pour être un des leaders de l’investissement secondaires et direct. La poursuite du déploiement d’Ardian Access, parallèlement à d'autres initiatives pour répondre aux besoins des investisseurs privés, marque le début d'un nouveau chapitre pour Ardian puisque jusqu'à récemment encore, les nombreuses opportunités identifiées par Ardian se voyaient réservées aux investisseurs institutionnels et aux familles les plus fortunées. 

Ardian Access SICAV-RAIF fait partie de la plateforme Ardian Access, qui propose des solutions adaptées localement ou selon des thématiques spécifiques, dans de nombreux pays. Ardian a lancé avec succès Ardian Access Solution FCPR en 2023, sa toute première solution evergreen, un fonds agrée avec une stratégie d'investissement similaire, commercialisé exclusivement en France.

NB : Les investissements dans le capital-investissement comportent un risque de perte totale ou partielle du capital. Les investisseurs doivent consulter la documentation juridique et les documents commerciaux du fonds avant de prendre une décision finale d'investissement.

¹Les termes « investisseurs internationaux » et «à l’échelle internationale » sont des descriptions génériques désignant les investisseurs dans plusieurs juridictions. Ardian Access SICAV-RAIF sera commercialisé uniquement dans les juridictions où il est dûment enregistré, notifié ou autrement autorisé en vertu des lois et réglementations locales.
²Le fonds est géré par Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A., Ardian agissant en qualité de gestionnaire de portefeuille délégué
³Dont le terme est de 99 ans