Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd’hui avoir cédé sa participation dans imes-icore Holding GmbH ("imes-icore") à EMZ Partners, une société d'investissement européenne leader. imes-icore propose aujourd’hui l’offre la plus complète de machines de fraisage et de meulage pour la production automatisée de prothèses dentaires à l’international. La clôture de la transaction est encore soumise à l'approbation des autorités de la concurrence. Les parties ont convenu de ne pas en divulguer les détails financiers.
Depuis sa création en 2002, imes-icore a changé de statut : de spécialiste des systèmes de machines CNC individuelles, l’entreprise est devenue leader mondial des systèmes de production numériques CAD/CAM dans le secteur dentaire. Le cœur de métier d'imes-icore réside dans les systèmes de machines destinés à la production automatisée de prothèses dentaires telles que les coiffes et les bridges, les superstructures d'implants ou les prothèses. Ces systèmes sont utilisés dans les cabinets dentaires, les laboratoires dentaires, les cliniques et les centres de fraisage dentaire.
Grâce au soutien d'Ardian, imes-icore n’est plus seulement un développeur de systèmes CNC et de machines industrielles high-tech mais un fournisseur de solutions axé exclusivement sur le secteur dentaire à forts taux de revenus récurrents. Le nombre d'employés est passé d'environ 130 en 2017 à plus de 270 aujourd'hui. Au-delà de sa croissance organique, l'acquisition de Pritidenta, un fabricant de consommables en zirconium à Stuttgart (Allemagne), de PM-Technologies, un fournisseur de services et d'assistance à Las Vegas (États-Unis), et la prise de participation dans le centre de fraisage i-ProDens à Hanau (Allemagne), ont également eu un impact positif sur la croissance d’imes-icore.
Ces dernières années, imes-icore a également élargi sa gamme de produits afin d’y inclure de nouveaux systèmes de machines et de nouvelles solutions qui répondent aux besoins d’une clientèle variée. L’entreprise dispose aussi d’une nouvelle technologie d'impression 3D, lancée en 2021, qui vise à créer de nouvelles solutions de production innovantes. imes-icore a également développé le "Dental Smart Market" (DSM), une plateforme numérique propriétaire unique qui combine l’ensemble des technologies, produits et services de CAD/CAM nécessaires à ses clients, aux distributeurs et à ses partenaires. L'entreprise a plus que doublé son chiffre d'affaires depuis 2017 et est désormais présente en Europe, aux États-Unis et en Asie. Le réseau de distribution comprend 150 partenaires.
« imes-icore a pleinement exploité ses opportunités stratégiques et technologiques au cours des dernières années. L'entreprise a consolidé sa position sur un marché fragmenté et a étendu sa présence aux États-Unis et à l'Asie grâce à des acquisitions et des investissements stratégiques. Sa croissance a été portée par le développement de nouveaux systèmes de machines et de solutions innovantes, mais aussi par la diversification de ses domaines d'expertise. Nous tenons à remercier Christoph Stark et l'équipe de direction pour leurs performances exceptionnelles et leur coopération. » Marc Abadir, Managing Director Expansion, Ardian
« L’impressionnant développement d’imes-icore depuis 2017 n'aurait pas été possible sans Ardian. L’investissement, l'expertise et le réseau d'Ardian, ainsi que les échanges avec l'équipe ont constitué un formidable soutien. Nous tenons à remercier sincèrement l'équipe d'Ardian pour son engagement. La situation actuelle de l’entreprise permettra un potentiel de croissance significatif supplémentaire et nous nous réjouissons de tirer parti de nos forces, avec EMZ Partners en tant que nouveau partenaire entrepreneurial. » Christoph Stark, CEO et Co-fondateur, imes-icore
Liste des participants
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ARDIAN
- Ardian: Marc Abadir / Max Dolata / Steffen Prochazka / Vanessa Pitko
- Conseil financier : Deloitte (T. Fehr / T. Weingärtner / L. Müller)
- Conseil commercial : Codex (R. Maaß / N. Lange / L. Bobenstetter)
- Conseil corporate : Orrick (C. Brenner / D. Simonot / A. Dengler / S. Riedl)
- Conseil juridique financement : Willkie Far & Gallagher (J. Wilms / C. Clerihew)
- Conseil structuration fiscale / Due Diligence : Taxess (G. Thomas / R. Schäfer / J. Griesbaum)
- ESG : PwC (E. Bobin / O. Lettermann / A. Robineau)
- Conseil M&A : Houlihan Lokey (F. Merkel / P. Tomasic / R. Hepberger / L. Schmitt)
A PROPOS D'ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, avec 156 milliards de dollars d’actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 470 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d’opportunités d’investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l’agilité qui nous caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d’investissement sur-mesure, développe une stratégie d’investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Les salariés d’Ardian représentant une part majoritaire de l’actionnariat, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l’intelligence collective. Répartis dans 17 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, nos +1 050 collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d’investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés. Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.
A PROPOS DE IMES-ICORE
imes-icore est un des leaders mondiaux du marché des systèmes de production CAD/CAM dentaires numériques, avec des sites en Allemagne, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des systèmes de fraisage dentaire, accompagnés d'un large portefeuille de services après-vente. Les produits et services d'imes-icore se caractérisent par une innovation continue et sont réputés pour leur précision et leur technologie avancée. L'entreprise est dirigée par son fondateur et PDG, Christoph Stark, et par son directeur financier et son directeur de l'exploitation, Christian Müller.