Ardian, la société d’investissement privé indépendante, annonce aujourd’hui l'acquisition, par son équipe North America Direct Buyouts, de Dynamic Technologies S.p.A. (DT), un concepteur fabricant de systèmes de gestion des fluides automobile et de pièces de précision en aluminium. Dans le cadre de cette transaction, Ardian organisera le rapprochement de DT avec Huron Inc., un investissement géré par l’équipe Ardian North America Direct Buyouts. Huron est également concepteur fabricant de systèmes de gestion des fluides automobile.
L’entité combinée possèdera dix sites de production aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Italie, en Angleterre, en Pologne, en Hongrie et en Chine, pour couvrir les régions d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie.
L’alliance entre DT et Huron crée ainsi le principal fournisseur de composants tubulaires pour l'industrie automobile, permettant à l’entreprise d’atteindre une taille critique, de diversifier sa gamme de produits, de bénéficier d’outils de production à la pointe de la technologie, ainsi que d'une implantation industrielle mondiale et d'une base client diversifiée.
Au cours des cinq dernières années, DT et Huron ont développé des solutions d’ingénierie et du matériel avant-gardiste et ont cru plus rapidement que les entreprises de leur secteur. Les deux entreprises ont connu une croissance régulière de leurs ventes et n’ont cessé d’accroître leur présence sur leur marché, développant leurs offres industrielles respectives afin de répondre à la demande croissante des clients pour les matériaux tubulaires. La croissance des ventes des deux entités s’explique également par l’augmentation de la demande de produits tubulaires pour les moteurs turbocompressés, les systèmes EGR et autres technologies éco énergétiques ou de contrôle des émissions.
Walter Zonta, ancien CEO de DT, deviendra le CEO de la nouvelle société issue de la fusion, DT, dont le siège social sera installé en Amérique du Nord. Jerry Solar, CEO de Huron, conservera son poste sous la direction de M. Zonta. Robert Bales, Chairman de Huron, deviendra Chairman de la nouvelle entité.
Vincent Fandozzi, Responsable d’Ardian North America Direct Buyouts a déclaré : « L’alliance de DT et d’Huron fera naître le leader du secteur des produits tubulaires pour l’automobile. Cette nouvelle entité pourra tirer profit d’intéressantes opportunités de marché et franchir sa prochaine étape de croissance. Nous sommes impatients de soutenir l’entreprise dans les années à venir et de créer de la valeur à long terme pour nos parties prenantes. »
Walter Zonta, CEO de DT a affirmé : « Les tendances de marché requièrent des acteurs du secteur une plus grande intégration verticale et internationale dans leur approche de leur activité et de leur développement. Avec cette fusion, DT établira une base clé aux Etats-Unis pour cibler de nouveaux équipementiers. En outre, l’équipe de très grande qualité de Huron deviendra un atout important dans la croissance future du groupe. Cette nouvelle entité, fournisseur spécialiste des systèmes de gestion de fluide pour transmission et moteur, deviendra un des leaders de son secteur en Amérique du Nord, Europe et en Chine. Nous remercions Ardian North America Direct Buyouts, un investisseur accélérateur de croissance, d’avoir rendu cette fusion possible. »
Jerry Solar, CEO de Huron a indiqué : « Nous rapprochons deux excellentes sociétés avec une très longue expérience de l’industrie automobile. Comme chez DT, les employés de Huron sont très impliqués et comprennent les enjeux de la compétitivité à l’échelle mondiale. Nous voyons un potentiel énorme dans cette croissance du fait de nos compétences complémentaires, de notre diversification produit et de notre implantation industrielle mondiale. Nous sommes impatients de continuer à développer l’activité et fournir à nos clients une offre de produits innovante et une très grande qualité de service. »
Ardian a lancé son activité North America Direct Buyouts en octobre 2016, en intégrant l’équipe de Seven Mile Capital Partners, dirigée par M. Fandozzi aux côtés de Kevin Kruse, Ardian Managing Director. Cette activité d’investissement direct en Amérique du Nord se concentre sur des opérations d'acquisition sur le marché Lower Mid Cap, notamment sur des entreprises du secteur industriel et des services qui lui sont liés.
Les détails financiers des transactions avec DT et Huron n’ont pas été divulgués.
À PROPOS DE DYNAMIC TECHNOLOGIES
Créé en 1983, DT fabrique une large gamme de produits tubulaires pour l’industrie automobile. Il conçoit des tubes en aluminium et développe des produits tels que des tubes de refroidissements d’huile de transmission, de moteur, de turbo, des tubes de recirculation de gaz d’échappements, des tubes de climatisation et des tubes de direction assistée.
La performance et la fiabilité sont clés dans le développement des produits DT.
Aujourd’hui basé à Attimis, en Italie, DT opère également au Canada, Hongrie, Pologne, Mexique, Royaume-Uni et Chine.
À PROPOS DE HURON
Huron est un fabricant leader de systèmes tubulaires complexes et de pièces de précision pour l’industrie automobile. Créé en 1943, Huron fournit à ses clients une forte capacité de conception et d’ingénierie, avec des installations et des systèmes à la pointe de la technologie.
L’engagement de Huron en faveur de la qualité de service, l’ingénierie innovante de ses produits et procédés, ainsi que des prix compétitifs expliquent son succès mondial.
Huron est basé à Lexington, Michigan, aux Etats-Unis.
À PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 62 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde.
La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 450 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 580 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toutes les classes d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, Ardian Buyout (incluant Ardian Mid Cap Buyout Europe & Amérique du Nord, Ardian Expansion, Ardian Growth et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian Mandates.