Le groupe Diam refinance sa dette

Le financement nouvellement levé se structure autour d’une dette bancaire avec trois tranches (TLA, TLB, TLC) complétée d’une ligne de capex, d’une ligne d’acquisitions et d’une revolving credit facility. Le Groupe se réjouit d’accueillir aux côtés de ses partenaires historiques, trois nouveaux prêteurs institutionnels : Aviva, Allianz et Banque International à Luxembourg. 

Michel Vaissaire, Président Directeur Général de DIAM, déclare : « Cette opération relutive pour le management donne à DIAM une structure de financement forte pour poursuivre sa croissance. Depuis plusieurs années, nous investissons de façon significative à la fois sur le plan organique (2 à 3 greenfields par an) mais aussi sur des acquisitions (3 depuis 2 ans). Renforcer le pool de partenaires financiers dans ce contexte de croissance forte est donc clé pour maintenir notre agilité stratégique. 
Avec Ardian et l’équipe d’Arnaud Dufer à nos côtés depuis 15 mois, ainsi que ce nouveau pool bancaire, tous deux soutenant notre stratégie, nous avons tous les éléments pour continuer notre développement et pour fournir le meilleur service à nos clients. »

Arnaud Dufer, Responsable Ardian Expansion France, déclare : « Depuis l’entrée d’Ardian au capital, le groupe DIAM a continué et renforcé son développement. Nous avons soutenu l’équipe dirigeante de DIAM et son PDG Michel Vaissaire dans de nombreuses initiatives que ce soit l’ouverture de nouveaux sites de production en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, ou l’acquisition de deux entreprises (basées en Chine et en France) apportant un portefeuille d’activités nouvelles et complémentaires pour DIAM. L’opération de refinancement, après 15 mois seulement, est un signal fort de confiance que nous avons tous dans l’entreprise et ses équipes. »