Communiqué de presse

Communiqué de presse

Le Groupe Diam refinance sa dette

Paris, le 9 janvier 2018 – DIAM, le leader mondial des solutions de merchandising en Retail de luxe et cosmétique, a refinancé sa dette bancaire et obligataire existante issue de l’acquisition du Groupe par Ardian, son équipe de Management et BNP Développement. Le financement avait été mis en place en septembre 2016 auprès de BNP Paribas, CIC, Société Générale, Banque Palatine et OFI ZenCap.

Le financement nouvellement levé se structure autour d’une dette bancaire avec trois tranches (TLA, TLB, TLC) complétée d’une ligne de capex, d’une ligne d’acquisitions et d’une revolving credit facility. Le Groupe se réjouit d’accueillir aux côtés de ses partenaires historiques, trois nouveaux prêteurs institutionnels : Aviva, Allianz et Banque International à Luxembourg.

Michel Vaissaire, Président Directeur Général de DIAM, déclare : « Cette opération relutive pour le management donne à DIAM une structure de financement forte pour poursuivre sa croissance. Depuis plusieurs années, nous investissons de façon significative à la fois sur le plan organique (2 à 3 greenfields par an) mais aussi sur des acquisitions (3 depuis 2 ans). Renforcer le pool de partenaires financiers dans ce contexte de croissance forte est donc clé pour maintenir notre agilité stratégique.

Avec Ardian et l’équipe d’Arnaud Dufer à nos côtés depuis 15 mois, ainsi que ce nouveau pool bancaire, tous deux soutenant notre stratégie, nous avons tous les éléments pour continuer notre développement et pour fournir le meilleur service à nos clients. »

Arnaud Dufer, Responsable Ardian Expansion France, déclare : « Depuis l’entrée d’Ardian au capital, le groupe DIAM a continué et renforcé son développement. Nous avons soutenu l’équipe dirigeante de DIAM et son PDG Michel Vaissaire dans de nombreuses initiatives que ce soit l’ouverture de nouveaux sites de production en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, ou l’acquisition de deux entreprises (basées en Chine et en France) apportant un portefeuille d’activités nouvelles et complémentaires pour DIAM. L’opération de refinancement, après 15 mois seulement, est un signal fort de confiance que nous avons tous dans l’entreprise et ses équipes. »

 

À PROPOS DE DIAM

Avec un chiffre d’affaire supérieur à 300m€ en 2017, DIAM est le leader mondial des solutions de merchandising en Retail de luxe et cosmétique. Ces dernières années, DIAM n’a cessé d’accélérer son développement en s’internationalisant (Présent dans 25 Pays) et en élargissant son offre pour toujours mieux accompagner ses clients. DIAM est un acteur de référence pour la création, la production et l’installation de solutions de merchandising pour les marques de cosmétique et de luxe (Chanel, Clinique, Dior, Estée Lauder, Cartier, L’Oréal, Lancôme, Clarins, LVMH, Shiseido, Coty, P&G…).

 

À PROPOS D’ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement avec 66 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan. A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde. S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de 480 salariés réparti dans douze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) et en Asie (Pékin, Singapour). La société gère les fonds de 610 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.

Suivre Ardian sur Twitter @Ardian

 

LISTE DES INTERVENANTS

Ardian : Arnaud Dufer, Alexis Lavaillote, Caroline Pihan
Conseil Juridique, Financement, Fiscal : DLA Piper (Xavier Norlain, Matthieu Lampel, Maud Manon)
Conseil Financier : Grant Thornton (Gregory Volpi, Jonathan Happi)
BNPP : Florent Launay, Guenaelle Kerever
CIC : Jérôme Salmon, Camille Laurent
Société Générale : Olivier Amicel, Stéphanie Kordonian
Banque Palatine : Hervé Rinjonneau, Alexis Nef
OFI ZenCap : François Caulry, Hervé Goigoux-Becker
Aviva : André Goncalvez, Benoit Faguer
Allianz : Damien Guichard, Alexandra Tixier
BIL : Julien Ruggeri, Bounouar Sayoud

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