Avec cet investissement, Ardian s’engage sur le marché des services de santé à domicile. C’est l’opportunité pour le Groupe d’agir au sein d’un nouveau segment particulièrement attractif de la santé tout en ayant un impact social et sociétal très positif. En effet, l’activité de Santé Cie répond à de profonds enjeux démographiques, sociologiques et sanitaires liés au vieillissement de la population, à l’accroissement de la prévalence des maladies chroniques ou encore à la désertification médicale des zones rurales en France.
A travers ses deux réseaux opérationnels Elivie et Asdia, Santé Cie est l'un des acteurs les plus dynamiques du secteur de l'assistance médicale à domicile en France. Multi-spécialisée, l’entreprise répond aux besoins des patients en matière d'assistance respiratoire, d’insulinothérapie, de perfusion, de nutrition, de prise en charge post-opératoire ou encore de traitement des plaies et cicatrisation. Elle accompagne plus de 150 000 patients annuellement. Son chiffre d’affaires en 2019 s'élève à 240 millions d’euros. Elle compte près de 1 700 employés et propose ses services sur l’ensemble du territoire français à partir de ses 80 agences.
Cette transaction reste soumise à l’approbation de l’autorité de la concurrence et à l’avis du comité social et économique (CSE).
Larbi Hamidi, Président de Santé Cie : « Cette opération marque un nouvel élan pour notre entreprise. Nous allons pouvoir contribuer activement à la consolidation du marché français, entamer notre expansion en Europe, mais aussi investir dans des solutions innovantes pour améliorer l’efficience des parcours de soins face aux nouveaux enjeux de la santé connectée et de la télémédecine ».
Jean-Bernard Lafonta, Président de HLD Europe, précise : « Nous sommes fiers du parcours réalisé depuis 2015 par Santé Cie, devenu l’un des tout premiers acteurs de la santé à domicile en France. Nous sommes ravis de poursuivre notre engagement aux côtés du management pour développer l’activité à l’international et explorer de nouveaux segments prometteurs comme la dialyse à domicile ».
Olivier Jarrousse, Associé Gérant d’UI Gestion complète : « Nous sommes très heureux de l’évolution de Santé Cie ces 5 dernières années et avons la volonté de poursuivre notre contribution active au développement du Groupe ».
Yann Bak, Managing Director au sein de l’équipe Ardian Buyout, déclare : « Nous sommes fiers de monter au capital de Santé Cie aux côtés des actionnaires existants et sommes convaincus que les acteurs de solutions de santé à domicile, en assistant les patients et en assurant leurs suivis par les praticiens, ont un rôle à jouer dans la chaine de valeur de la santé française ».
Nicolas Darnaud, Managing Director au sein de l’équipe Ardian Buyout, complète : « Les solides avantages concurrentiels de Santé Cie, son management, sa structure évolutive, ses capacités d'expansion et de diversification éprouvées et ses nombreuses options de croissance lui confèrent une marge de manœuvre importante pour poursuivre sa progression sur un marché en fort développement. »
À PROPOS D’ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 96 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de 640 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco), en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 1 000 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian
À PROPOS DE SANTE CIE
Créée en 2016, Santé Cie est le 3ème acteur de la Prestation de Santé à Domicile (PSAD) en France à travers ses deux réseaux opérationnels Elivie et Asdia.
Forte de la confiance des professionnels de santé, l’entreprise accompagne chaque jour près de 150 000 patients à domicile, enfants ou adultes, sur l’ensemble du territoire français dans de multiples domaines thérapeutiques tels que la perfusion, l’assistance nutritionnelle, l’insulinothérapie, le traitement de la maladie de Parkinson, l’assistance respiratoire ou encore le traitement des plaies et leur cicatrisation.
Sur prescription médicale, les équipes d’Elivie et d’Asdia installent au domicile des patients atteints de pathologies aigues ou chroniques tout le matériel nécessaire à leurs traitements. Garantes du parcours de soins à domicile, de la formation, de l’accompagnement et du suivi des patients, elles leur apportent des solutions pour simplifier et sécuriser leur prise en charge, chez eux, en lien permanent avec les prescripteurs et en coordination avec leur entourage et tous les acteurs de la chaine de soins (pharmaciens, infirmières libérales, kinésithérapeutes...)
Santé Cie compte près de 1 700 employés sur 80 agences couvrant le territoire français à travers ses deux réseaux Elivie et Asdia.
www.elivie.fr / www.asdia.fr
À PROPOS DE HLD
Fondé en 2010 par Jean-Philippe Hecketsweiler, Jean-Bernard Lafonta et Philippe Donnet, HLD a connu une croissance remarquable dans l’univers du capital investissement. La holding d’investissement compte aujourd’hui 12 entreprises en France et en Europe (dont Tessi, Kiloutou, Coyote, Santé Cie ou encore Rafaut…), représentant un chiffre d’affaires cumulé de près de 2 milliards d’euros et 17 000 salariés. Fidèle à la volonté de son actionnariat, qui rassemble de nombreux entrepreneurs européens, notamment les familles Decaux, Dentressangle ainsi que Claude Bébéar, HLD investit sans contrainte de durée. Cette particularité a ainsi permis de créer des liens forts avec les dirigeants des entreprises du portefeuille, et d’accompagner le développement de sociétés sur le long terme, en Europe et à l’international.
Aujourd’hui les équipes d’HLD sont présentes en Europe : à Luxembourg, Paris, Milan et Zurich.
À PROPOS D’UI GESTION
Acteur historique du capital investissement depuis 50 ans, UI Gestion est une société de gestion indépendante gérant plus de 650m€ pour le compte d’investisseurs institutionnels, d’entrepreneurs et de Family Offices de premier plan.
Indépendante depuis 2004 et implantée en régions depuis 2010 (Paris, Nantes, Rennes, Reims, Strasbourg et Lille), UI Gestion est spécialisée dans les PME en développement et soutient leurs dirigeants dans la mise en œuvre de projets de croissance et d’opérations de capital transmission ou de capital développement. Avec l’Académie UI, les dirigeants bénéficient d’outils complémentaires pour renforcer la définition stratégique de leur projet et sa mise en œuvre opérationnelle.
Depuis 15 ans, UI Gestion a levé plus de 1md€ autour de trois plateformes d’investissement (régionale, nationale, sectorielle) et soutenu plus de 130 entreprises présentes principalement dans les secteurs de la santé, de l’agro-business et de l’industrie-équipement.
PARTICIPANTS
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Ardian
- Yann Bak, Nicolas Darnaud, Nicolas Kassab, Maxime Debost
- Conseil M&A : BNP Paribas (Sylvina Mayer, Marc Walbaum, Sammy Lamali, Clara Blandeau)
- Conseil commercial et stratégique : LEK (Arnaud Sergent, Serge Hovsepian, Leonore Bosch, Servane Perrot)
- Conseil financier : 8advisory (Christophe Delas, Christian Berling, Nicolas Bassi)
- Conseil juridique et fiscal : Latham & Watkins (Gaëtan Gianasso, Thimothée Brunello, Mayssa Sader, Xavier Renard, Yann Auregan)
- Conseil RSE : Indefi (Emmanuel Parmentier, Charlotte Salmon)
- Conseil IT : 8advisory IT (Jean-Christophe Fuzzati)
- Conseil Digital : Singulier (Rémi Pesseguier, Diane Levy)
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HLD
- Jean-Bernard Lafonta, Maxence Gailliot, Julia Marc
- UI Gestion : Olivier Jarrousse, Sébastien Alauzet, Edouard Vilmer
- Conseil M&A vendeur : Rothschild (Laurent Baril, Robert Rozemulder)
- Conseil Financier : Accuracy (Arnaud Lambert, Marie Madelpuech)
- Conseil juridique : Weil, Gotshal & Manges (Alexandre Duguay, Pierre-Alexandre Khan, Come Wirz, Romain Ferla, Anne-Laila Abback, Cassandre Porgès, Timothée Buchet)