Communiqué de presse

Communiqué de presse

Dedalus Holding, contrôlée par Ardian, soumet une offre ferme au groupe Agfa-Ceveart en vue de l'acquisition d'une partie de son activité de logiciels de santé et conclut un accord d'exclusivité pour cette acquisition

Florence, le 2 décembre 2019 - Dedalus Holding, société détenue à 60% par Ardian et active au niveau international dans le secteur des logiciels de santé clinique, annonce aujourd'hui avoir déposé une offre ferme et entamé des négociations exclusives en vue de l’acquisition d’une partie de l'activité logiciels de santé d'Agfa-Gevaert (l'« Ensemble »).

L’Ensemble, qui génère un chiffre d'affaires d'environ 260 millions d'euros, comprend les activités de systèmes d’information médicale et d’Integrated Care, ainsi que l’imagerie médicale lorsque celle-ci est étroitement intégrée aux systèmes d’information médicales. Cela concerne essentiellement la région DACH, la France et le Brésil.
Avec un chiffre d'affaires total de 470 millions d'euros, l'opération créerait le leader européen dans le secteur des logiciels de soins de santé, en particulier dans le secteur hospitalier. Le groupe combiné serait présent dans plus de 30 pays et occuperait une position de leader en Italie, en Allemagne et en France.

« L'acquisition pourrait donner une impulsion très forte à la consolidation du secteur des logiciels hospitaliers en Europe » - déclare Giorgio Moretti, Président de Dedalus Holding. « La nécessité d'avoir un opérateur européen dans un secteur où les investissements en R&D sont très élevés est une garantie pour l'ensemble du système de santé européen. Alors que de nombreux facteurs mettent les budgets de tous les pays sous pression financière, ce projet permet de pouvoir réellement compter sur des produits et des technologies devenus indispensables pour réduire le risque clinique, d’améliorer la qualité des soins et des services aux patients et optimiser les coûts croissants pour les contribuables. La transaction créerait le leader paneuropéen dans le secteur des logiciels de soins de santé particulièrement actif dans les trois plus grands pays d'Europe continentale. Le groupe compterait environ 3 500 employés et aurait les compétences nécessaires pour développer une plate-forme de produits innovants pour une industrie qui a besoin d'améliorer son efficacité et ses solutions intégrées. »

« Nous avons investi dans Dedalus en 2016 pour accélérer, depuis la France, la croissance de l'entreprise en Europe car nous savions que le groupe avait tout pour être compétitif dans son secteur à l'échelle mondiale », déclare Yann Chareton, Managing Director au sein de l’équipe Ardian Buyout en Italie. « Le rôle joué par Dedalus dans le processus de consolidation de l'industrie du logiciel clinique en Europe permettra la création d'un acteur capable d'être compétitif au niveau international dans un secteur désormais indispensable à tout citoyen et pays. Cette acquisition dans le domaine des technologies de la santé sous-tend la stratégie d’Ardian visant à soutenir la transition d'entreprises vers des leaders incontestés sur leurs marchés respectifs, en élargissant leur offre et leur portée géographique grâce à des opérations de croissance externe transformationnelles. »

Dedalus - Conseils
Conseil fusions et acquisitions : BNP Paribas, UBS, Banca IMI
Conseil juridique : Clifford Chance
Due Diligence commerciale : EY Parthénon
Due Diligence financière, fiscale et opérationnelle : KPMG
Due Diligence technologie : Tech Economie
Conseil dette : Rothschild
 

À PROPOS DE DEDALUS

Fondé en 1990 à Florence, Dedalus, avec plus de 2.000 collaborateurs, dont 1.200 en Italie, 550 en France et des équipes dans 25 pays, est un groupe industriel international de l'industrie du logiciel de santé spécialisé dans le segment des solutions de diagnostic et de gestion clinique (HCIS), des GPs et de gestion des soins primaires, d'interopérabilité et de gestion sanitaire des populations.
En 2016, le le fonds européen de capital-investissement Ardian a acquis les 60% du groupe Dedalus, renforçant ainsi l’expansion internationale et les activités de R&D du groupe. Ces dernières comptent désormais plus de 600 personnes.
Aujourd'hui, Dedalus est en mesure d’exploiter la couverture fonctionnelle complète de tous les besoins en TIC de n’importe quel système de santé, sans se limiter aux systèmes hospitaliers, tant publics que privés. Au cours des trois dernières années, Dedalus a totalement renouvelé son offre en termes de technologie et de fonctionnalités pour anticiper l'évolution de la pratique clinique qui est à l’origine de tout management du changement des différents systèmes de santé qui, dans de nombreux pays, repensent leur organisation.
Avec plus de 130 millions d'euros de chiffre d'affaires en Italie, plus de 60 millions d'euros en France et globalement plus de 210 millions d'euros. Dedalus est l'un des principaux acteurs mondiaux du secteur et occupe une position de leader en Europe.
 

À PROPOS D'AGFA- GEVAERT

Le Groupe Agfa-Gevaert développe, fabrique et distribue une large gamme de systèmes d'imagerie analogique et numérique et de solutions informatiques, principalement pour l'industrie de l'impression et le secteur de la santé, ainsi que pour des applications industrielles spécifiques.
Le siège social et la maison mère d'Agfa sont situés à Mortsel, en Belgique.
Le Groupe Agfa-Gevaert a réalisé un chiffre d'affaires de 2 247 millions d'euros en 2018.
 

À PROPOS D’ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 96 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.

A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.

S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de 640 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 1 000 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian

CONTACTS PRESSE

ARDIAN
Image 7
ANNE-CHARLOTTE CREAC’H
Tel : 01 53 70 94 21
accreach@image7.fr
 
FLORE LARGER
Tel : 01 53 70 74 90
flarger@image7.fr