Communiqué de presse

Communiqué de presse

Ardian arrange un nouveau financement pour soutenir Latour Capital et la direction de Syclef

Paris, 15 octobre 2019 – Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce avoir arrangé un financement unitranche pour soutenir le refinancement et la réorganisation capitalistique de Syclef, leader français de la conception, de l’installation et de services de maintenance d’équipements frigorifiques industriels, commerciaux et agroalimentaires. Le financement inclut une ligne dédiée pour de futures acquisitions.
Fondé en 2003, à la suite d’un groupement de fournisseurs locaux de services frigorifiques, Syclef est devenu un leader multirégional grâce à l’engagement fort de son service client et sa réactivité. Avec un réseau dense d'implantations locales, notamment dans le sud-est et l'ouest de la France, et 540 collaborateurs, dont 360 techniciens de maintenance hautement qualifiés, Syclef sert une base diversifiée d’enseignes de GSA indépendant et intégrés, d’industriels et logisticiens du marché agroalimentaires et de clients tertiaires. Le Groupe répond aux besoins de ses clients via 4 000 contrats de maintenance et réalise 1 400 chantiers d'installation, soit environ 120 000 interventions sur site par an.
Grégory Pernot, Director au sein de l’équipe Private Debt d’Ardian souligne: « Grâce à sa grande expertise technique et sa présence ancrée dans le marché, Syclef est parfaitement équipé pour accompagner et soutenir la transformation des systèmes de réfrigération de ses clients pour qu’ils soient conformes aux nouvelles réglementations, notamment en ce qui concerne l’usage de fluides frigorifiques écologiques ; ces derniers sont en train de façonner le marché et devraient continuer à entraîner le remplacement des systèmes pendant la prochaine décennie. »
Latour Capital a pris le contrôle de Syclef en 2015 et a depuis contribué à accélérer l'expansion du Groupe, tant par croissance organique que par des acquisitions ciblées de leaders locaux afin de consolider le paysage concurrentiel très fragmenté. Aux côtés de l'équipe de direction, Latour a accompagné Syclef dans l'acquisition de 10 entités depuis 2016, et d’autres projets de développement sont encore en cours.
Hervé Loheac, CEO de Syclef, ajoute: « Après quatre ans couronnés de succès avec Latour Capital, nous sommes ravis de poursuivre l’histoire de croissance de Syclef avec ce partenaire historique et d’accueillir Ardian Private Debt et son financement, grâce auquel nous espérons continuer à être une plateforme de consolidation forte sur le marché du froid industriel. »
Philippe Leoni et Maxime Gutton, associés chez Latour Capital, commentent: « L'histoire de la croissance de Syclef a été impressionnante et nous nous réjouissons à l'idée de connaître un succès grandissant ensemble. Le travail considérable que nous avons entrepris avec la direction au cours des quatre dernières années a permis à la société de devenir un leader national incontestable sur le marché porteur de la réfrigération. »
Guillaume Chinardet, Responsable de l’équipe Private Debt d’Ardian France et Managing Director, conclut : « Nous sommes convaincus que la solution sur mesure que nous avons structurée pour la société et le sponsor sera clé pour la réussite à venir de Syclef. Cette solution démontre aussi la flexibilité que notre génération actuelle de fonds est capable d'apporter à des leaders industriels forts, avec des stratégies d’acquisition actives. »

À PROPOS D’ARDIAN


Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 96 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de 610 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 970 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian
 

A PROPOS DE LATOUR CAPITAL


Latour Capital est une société de gestion indépendante française à culture entrepreneuriale et à forte expérience opérationnelle. Avec 1 md€ sous gestion et une quinzaine de professionnels, elle est un investisseur actif, impliqué aux côtés des managements de ses participations. Elle investit en priorité dans des sociétés présentant un fort potentiel de croissance en France comme à l’international.

LISTE DES PARTICIPANTS


Syclef : Hervé Loheac, Frédéric Secchi
Latour Capital : Philippe Léoni, Maxime Gutton, Gaspard Lacoeuilhe, Camille Defaye
Ardian Private Debt : Guillaume Chinardet, Grégory Pernot, Clément Chidiac

Conseil juridique financement (Latour Capital) : Willkie Farr & Gallagher – Paul Lombard, Mathilde de Wiljes, Ralph Unger
Conseil juridique financement (Ardian) : Allen & Overy – Jean-Christophe David, Adrien Repiquet, Reda Boujnini

M&A: Rothschild – Jean-Christophe Quiniou, Pierre Pessans-Goyheneix, Nicolas Aftimos, Edouard de Lagarrigue Meillac, Julien Aubin
 

CONTACTS PRESSE

ARDIAN
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SIMON ZAKS
Tel : 01 53 70 74 63
szaks@image7.fr
ANNE-CHARLOTTE CREAC’H
Tel : 01 53 70 94 21
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