Communiqué de presse

Communiqué de presse

Ardian investit dans Celli, spécialiste de la distribution de boissons

Milan, le 11 février 2019. Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd’hui la signature d’un accord concernant l’acquisition de 100 % de Celli S.p.A., le leader italien de la distribution de boissons, actuellement détenu par Consilium, société de gestion spécialisée en private equity, et par la famille Celli. Le top management réinvestira aux côtés d’Ardian.
Fondée à Rimini (Italie) en 1974, la société est spécialisée dans la conception, la fabrication, les tests et l’installation de systèmes de distribution de boissons innovants pour des marques de bière (incluant Heineken, Carlsberg, Asahi, Moslon Coors et Budweiser) et des marques de soda (incluant Coca-Cola et Pepsi). Le groupe propose également des distributeurs d’eau, une solution écologique permettant de réduire la consommation de bouteilles en plastique.
Au cours de ses 45 années d’existence, Celli s’est progressivement développé pour devenir un leader des solutions complètes de distribution de boissons fraîches, reconnu pour ses innovations et sa qualité de service. Grâce à un large réseau d’assistance technique et des distributeurs exclusifs, Celli offre ses services sur une échelle globale : installation, test de fonctionnement, maintenance courante ou réparation.
Celli a récemment lancé une plateforme IT, développée en interne, capable de gérer les distributeurs installés chez ses clients : une initiative unique dans le secteur, visant à amener l’internet des objets dans le monde des distributeurs de boissons.
 
L’entreprise compte plus de 400 employés répartis sur cinq sites de production en Italie et au Royaume Uni et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 110 millions d’euros en 2018.
 
Le groupe Celli a connu une forte croissance organique et externe, avec une stratégie d’acquisition d’entreprises clés dans le secteur de la boisson, ce qui lui permet d’occuper une position de leader dans cette industrie.
L'objectif de l'investissement d'Ardian est de permettre à Celli de poursuivre sa croissance, notamment en renforçant la dimension internationale du groupe qui, à ce jour, exporte déjà ses produits dans plus de 100 pays.
 
Yann Chareton, Managing Director chez Ardian Buyout, déclare : « Celli a retenu notre attention car c’est une entreprise hautement compétitive et solide, grâce à l’excellence du travail fourni par son management de grande qualité. Avec notre réseau international fort et nos compétences différenciantes, nous pensons pouvoir contribuer à une nouvelle phase de croissance et de succès pour Celli, en soutenant le top management dans ce défi. »
 
Mauro Gallavotti, Président Directeur Général du Groupe Celli, a ajouté : « Celli est une excellente entreprise italienne reconnue internationalement. Le chemin parcouru jusqu'à présent avec Consilium a permis de donner une approche managériale à l'entreprise et de dépasser le seuil des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ardian est le partenaire idéal pour les années à venir : nous avons l'opportunité de devenir le leader mondial de l'industrie, à un moment où le monde recherche des solutions durables pour la consommation de boissons. »

 
À PROPOS D’ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 90 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de 550 salariés réparti dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 800 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian
 

À PROPOS DE CELLI S.p.A

Le Groupe Celli est l'un des leaders mondiaux dans le secteur des équipements et accessoires pour la distribution de boissons. Fondée en 1974 et basée à San Giovanni à Marignano (Rimini en Italie), l'entreprise emploie environ 400 personnes sur cinq sites de production situés en Italie et au Royaume-Uni - et exporte ses produits dans plus de 100 pays dans le monde. En 2013, le fonds de private equity indépendant Consilium Sgr a acquis 70 % du capital du Groupe pour soutenir sa croissance et son expansion au niveau international. En juin 2015, Celli a acquis le groupe anglais ADS2, spécialisé dans la conception de colonnes sur mesure et de tireuses à bière, devenant ainsi un acteur incontournable de l'industrie pour les plus grandes brasseries mondiales, telles que Heineken, AB InBev, SABMiller, etc. Depuis 2016, le Groupe est entré sur le marché de l'eau à la suite de l'acquisition de Cosmetal, société leader en Italie et en Europe dans la production de fontaines à eau, de distributeurs et d’autres solutions de distribution de boissons. En mai 2017, le Groupe a finalisé l'acquisition d'Angram Ltd, spécialiste britannique de la fabrication de pompes à bière traditionnelles en fût ainsi que de pompes génériques et sur mesure. L'opération a été réalisée par l'intermédiaire d'ADS2 Holdings Limited, la filiale britannique de Celli. En mars 2018, le Groupe a également réalisé 100 % du capital de FJE Plastic Development Ltd, société anglaise spécialisée dans l'injection plastique, un procédé clé pour la production de nombreux composants nécessaires à l'équipement de distribution, permettant également une utilisation de plastiques recyclés.

LISTE DES PARTICIPANTS

M&A : Mediobanca – Francesco Dolfino, Alberto Vigo, Federico Grossi
Juridique : Giovannelli e Associati – Fabrizio Scaparro
Due Diligence commerciale : Boston Consulting Group – Andrea Nogara, Elisa Crotti
Fiscalité : Gitti & Partners – Diego De Francesco, Paolo Ferrandi
Due Diligence financière : KPMG – Klaus Riccardi
Financement : Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners – Lorenzo Vernetti, Marco Leonardi
Due Diligence environnementale : Tauw – Milena Brambilla

CONTACTS PRESSE

ARDIAN
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SIMON ZAKS
szaks@image7.fr
Tel: +33 1 53 70 74 63
 
ANNE-CHARLOTTE CREAC’H
accreach@image7.fr
Tel: +33 1 53 70 94 21